Burckhardt Compression Holding's (VTX:BCHN) 18% CAGR übertraf das Gewinnwachstum des Unternehmens im gleichen Fünfjahreszeitraum

Wenn Sie eine Aktie kaufen, besteht immer die Möglichkeit, dass sie um 100 % fallen kann. Wenn Sie jedoch Aktien eines hochwertigen Unternehmens zum richtigen Preis kaufen, können Sie weit über 100 % gewinnen. So ist beispielsweise der Aktienkurs der Burckhardt Compression Holding AG(VTX:BCHN) im letzten halben Jahrzehnt um 108% gestiegen. Die meisten würden damit sehr zufrieden sein. Es ist auch erfreulich, dass der Aktienkurs im letzten Quartal um 33 % gestiegen ist.

Angesichts der soliden 7-Tage-Performance sollten wir prüfen, welche Rolle die Fundamentaldaten des Unternehmens für die langfristige Rendite der Aktionäre gespielt haben.

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Um Buffett zu zitieren: "Die Schiffe werden um die Welt segeln, aber die Flat Earth Society wird florieren. Es wird weiterhin große Diskrepanzen zwischen Preis und Wert auf dem Markt geben... Eine unvollkommene, aber einfache Methode, um festzustellen, wie sich die Marktwahrnehmung eines Unternehmens verändert hat, besteht darin, die Veränderung des Gewinns je Aktie (EPS) mit der Entwicklung des Aktienkurses zu vergleichen.

Über ein halbes Jahrzehnt gelang es der Burckhardt Compression Holding, den Gewinn pro Aktie um 30% pro Jahr zu steigern. Das EPS-Wachstum ist beeindruckender als der jährliche Kursanstieg von 16% im gleichen Zeitraum. Es scheint also, dass der Markt dieser Tage nicht so begeistert von der Aktie ist.

Die folgende Abbildung zeigt, wie sich der Gewinn pro Aktie im Laufe der Zeit entwickelt hat (wenn Sie auf das Bild klicken, können Sie weitere Details sehen).

Wir wissen, dass die Burckhardt Compression Holding ihr Ergebnis in letzter Zeit verbessert hat, aber wird sie auch den Umsatz steigern können? Dieser kostenlose Bericht mit den Umsatzprognosen der Analysten soll Ihnen helfen herauszufinden, ob das EPS-Wachstum aufrechterhalten werden kann.

Was ist mit Dividenden?

Bei der Betrachtung der Anlagerenditen ist es wichtig, den Unterschied zwischen der Gesamtrendite für Aktionäre (TSR) und der Aktienkursrendite zu berücksichtigen. Die TSR ist eine Renditeberechnung, die den Wert von Bardividenden (unter der Annahme, dass die erhaltenen Dividenden reinvestiert wurden) und den berechneten Wert von diskontierten Kapitalerhöhungen und Spin-offs berücksichtigt. Bei Unternehmen, die eine großzügige Dividende ausschütten, ist der TSR also oft viel höher als die Aktienkursrendite. Im Fall der Burckhardt Compression Holding beträgt der TSR für die letzten 5 Jahre 132%. Das übertrifft die bereits erwähnte Aktienkursrendite. Die vom Unternehmen ausgeschütteten Dividenden haben somit die Gesamtrendite für die Aktionäre erhöht.

Eine andere Sichtweise

Es ist schön zu sehen, dass die Aktionäre der Burckhardt Compression Holding im letzten Jahr einen Total Shareholder Return von 12% erhalten haben. Darin ist natürlich die Dividende enthalten. Noch beeindruckender ist jedoch der TSR über fünf Jahre, der sich auf 18% pro Jahr beläuft. Die pessimistische Sichtweise wäre die, dass die Aktie ihre besten Tage hinter sich hat, aber andererseits könnte sich der Kurs auch einfach nur abschwächen, während das Unternehmen selbst weiterhin erfolgreich ist. Es lohnt sich zwar, die verschiedenen Auswirkungen zu berücksichtigen, die die Marktbedingungen auf den Aktienkurs haben können, aber es gibt andere Faktoren, die noch wichtiger sind. Zu diesem Zweck sollten Sie sich des 1 Warnzeichens bewusst sein, das wir bei Burckhardt Compression Holding entdeckt haben.

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Bitte beachten Sie, dass die in diesem Artikel angegebenen Marktrenditen die marktgewichteten Durchschnittsrenditen der Aktien widerspiegeln, die derzeit an den Schweizer Börsen gehandelt werden.

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