Evergy (NASDAQ:EVRG) hissedarları bir yıl önce yatırım yaptılarsa kırmızıda

Bir endeks fonu satın alarak genel piyasa getirisini yakalamak kolaydır. Aktif yatırımcılar piyasadan çok daha iyi performans gösteren hisse senetlerini satın almayı hedeflerler - ancak bu süreçte düşük performans riskiyle karşı karşıya kalırlar. Ne yazık ki Evergy, Inc.(NASDAQ:EVRG) hisse fiyatı on iki ay içinde %14 düştü. Piyasanın %28 getiri sağladığı düşünüldüğünde bu hayal kırıklığı yaratıyor. Hisse senedi üç yılda nispeten daha az acı verici bir şekilde %7,3 düştüğü için daha uzun vadeli hissedarlar o kadar kötü zarar görmedi.

Hissedarlar uzun vadede düşüşte olduğu için, bu süre zarfında altta yatan temellere bakalım ve getirilerle tutarlı olup olmadıklarını görelim.

Evergy için son analizimizi görüntüleyin

Etkin piyasalar hipotezi bazıları tarafından öğretilmeye devam edilse de, piyasaların aşırı reaktif dinamik sistemler olduğu ve yatırımcıların her zaman rasyonel olmadığı kanıtlanmıştır. Bir şirketin etrafındaki duyarlılığın nasıl değiştiğini değerlendirmenin kusurlu ama makul bir yolu, hisse başına kazancı (EPS) hisse fiyatıyla karşılaştırmaktır.

Ne yazık ki, Evergy geçen yıl EPS'de %15'lik bir düşüş bildirmek zorunda kaldı. EPS'deki bu değişim, hisse fiyatındaki %14'lük düşüşe oldukça yakındır. Bu nedenle, düşük EPS'ye rağmen piyasanın şirket hakkında daha endişeli hale gelmediği söylenebilir. Aksine, hisse fiyatı EPS'nin benzer bir katı olarak kalmaya devam ediyor ve bu da görünümün aynı kaldığını gösteriyor.

Aşağıdaki resim, EPS'nin zaman içinde nasıl izlendiğini göstermektedir (resmin üzerine tıklarsanız daha fazla ayrıntı görebilirsiniz).

CEO'nun benzer sermayeli şirketlerdeki çoğu CEO'dan daha mütevazı bir ücret aldığını bildirmekten memnuniyet duyuyoruz. Ancak CEO ücretleri her zaman kontrol edilmeye değer olsa da, asıl önemli soru şirketin ileriye dönük kazançlarını artırıp artıramayacağıdır. Evergy'nin kazançları, gelirleri ve nakit akışı hakkındaki ücretsiz raporumuza göz atmanız faydalı olabilir.

Temettüler Ne Olacak?

Herhangi bir hisse senedi için hisse fiyatı getirisinin yanı sıra toplam hissedar getirisini de dikkate almak önemlidir. TSR, temettülerin yeniden yatırıldığı varsayımına dayanarak, temettülerin yanı sıra herhangi bir bölünme veya iskontolu sermaye artırımının değerini de içerir. Dolayısıyla, cömert bir temettü ödeyen şirketler için TSR genellikle hisse fiyatı getirisinden çok daha yüksektir. Evergy örneğinde, son 1 yıl için TSR -%10'dur. Bu, daha önce bahsettiğimiz hisse fiyatı getirisini aşmaktadır. Ve temettü ödemelerinin bu farklılığı büyük ölçüde açıkladığını tahmin etmek için hiçbir ödül yok!

Farklı Bir Perspektif

Genel piyasa geçen yıl yaklaşık %28 değer kazanırken, Evergy hissedarları %10 değer kaybetti (temettüler dahil). Ancak, en iyi hisse senetlerinin bile bazen on iki aylık bir süre içinde piyasanın altında performans göstereceğini unutmayın. Daha uzun vadeli yatırımcılar, beş yıl boyunca her yıl %1,6 kazanacakları için bu kadar üzülmeyeceklerdir. Son satışlar bir fırsat olabilir, bu nedenle uzun vadeli bir büyüme trendinin işaretleri için temel verileri kontrol etmeye değer olabilir. İş performansının bir göstergesi olarak uzun vadede hisse fiyatına bakmayı çok ilginç buluyorum. Ancak gerçek anlamda içgörü kazanmak için diğer bilgileri de dikkate almamız gerekir. Örneğin riskleri ele alalım - Evergy'nin bilmeniz gerektiğini düşündüğümüz 2 uyarı işareti var ( ve 1 tanesi önemli) .

Elbette Evergy satın alınacak en iyi hisse senedi olmayabilir. Bu yüzden bu ücretsiz büyüme hisseleri koleksiyonunu görmek isteyebilirsiniz.

Bu makalede belirtilen piyasa getirilerinin, şu anda Amerikan borsalarında işlem gören hisse senetlerinin piyasa ağırlıklı ortalama getirilerini yansıttığını lütfen unutmayın.

Bu makale hakkında geri bildiriminiz var mı? İçerik hakkında endişeleriniz mi var? Bizimle doğrudan iletişime geçin. Alternatif olarak, editorial-team (at) simplywallst.com adresine e-posta gönderin.

Simply Wall St tarafından hazırlanan bu makale genel niteliktedir. Sadece tarafsız bir metodoloji kullanarak geçmiş verilere ve analist tahminlerine dayalı yorumlar sunmaktayız ve makalelerimiz finansal tavsiye niteliğinde değildir. Herhangi bir hisse senedini almak veya satmak için bir öneri teşkil etmez ve hedeflerinizi veya mali durumunuzu dikkate almaz. Size temel verilere dayanan uzun vadeli odaklı analizler sunmayı amaçlıyoruz. Analizimizin fiyata duyarlı en son şirket duyurularını veya niteliksel materyalleri hesaba katmayabileceğini unutmayın. Simply Wall St'in bahsi geçen hiçbir hisse senedinde pozisyonu bulunmamaktadır.