United Parcel Service, Inc. (NYSE:UPS) Temettü Çıkışı Yapmadan Satın Almak İçin Acele Etmeyiz

United Parcel Service, Inc.(NYSE:UPS) önümüzdeki üç gün içinde temettüden çıkış işlemi yapmak üzere. Temettü çıkış tarihi genellikle, temettüyü alabilmek için şirketin defterlerinde hissedar olarak bulunmanız gereken son tarih olan kayıt tarihinden bir iş günü önce olacak şekilde belirlenir. Temettü çıkış tarihinin bilinmesi önemlidir, çünkü hisse senedi üzerindeki herhangi bir işlemin kayıt tarihinde veya öncesinde gerçekleştirilmiş olması gerekir. Bu, United Parcel Service'in hisselerini 16 Şubat'ta veya sonrasında satın alan yatırımcıların 8 Mart'ta ödenecek olan temettüyü alamayacakları anlamına gelir.

Şirketin bir sonraki temettü ödemesi, hissedarlara toplam 6,52 ABD Doları ödediği geçen yılın ardından hisse başına 1,63 ABD Doları olacak. Geçen yılki ödemeler hesaplandığında, United Parcel Service'in 146,26 ABD$'lık cari hisse fiyatı üzerinden %4,5'lik bir getiriye sahip olduğu görülmektedir. Temettüler, uzun vadeli yatırımcılar için yatırım getirilerine önemli bir katkıda bulunur, ancak yalnızca temettü ödenmeye devam ederse. Bu nedenle, United Parcel Service'in temettüsünü karşılayıp karşılayamayacağını ve temettünün büyüyüp büyüyemeyeceğini araştırmamız gerekiyor.

United Parcel Service için en son analizimize göz atın

Temettüler genellikle şirket gelirinden ödenir, bu nedenle bir şirket kazandığından daha fazlasını ödüyorsa, temettüsünün kesilme riski genellikle daha yüksektir. Temettü ödeme oranı kârın %83'üdür, bu da şirketin kazancının büyük bir kısmını ödediği anlamına gelir. Nispeten sınırlı kâr yeniden yatırımı, gelecekteki kazanç artış hızını yavaşlatabilir. Kazançların düşmesi riski bizi endişelendiriyor. Yine de nakit akışları bir temettüyü değerlendirmek için kârdan daha önemlidir, bu nedenle şirketin dağıtımını ödemek için yeterli nakit üretip üretmediğini görmemiz gerekir. Şirket geçen yıl serbest nakit akışının %106'sını temettü olarak ödemiştir ki bu oran çoğu şirket için konfor bölgesinin dışındadır. Şirketler genellikle kazanca ihtiyaç duyduklarından daha fazla nakde ihtiyaç duyarlar - harcamalar kendi kendini ödemez - bu nedenle nakit akışının bu kadar fazlasını ödediğini görmek harika değil.

United Parcel Service'in temettüleri şirketin raporlanan karları tarafından karşılanırken, nakit biraz daha önemlidir, bu nedenle şirketin temettüsünü ödemek için yeterli nakit üretmediğini görmek harika değildir. Bu durumun tekrarlanması United Parcel Service'in temettü ödemelerini sürdürme kabiliyeti açısından bir risk oluşturacaktır.

Şirketin ödeme oranını ve gelecekteki temettülerine ilişkin analist tahminlerini görmek için buraya tıklayın.

Kazançlar ve Temettüler Artıyor mu?

Güçlü büyüme beklentileri olan şirketler genellikle en iyi temettü ödeyen şirketler olur, çünkü hisse başına kazanç artarken temettüleri artırmak daha kolaydır. Kazançlar düşer ve şirket temettüsünü kesmek zorunda kalırsa, yatırımcılar yatırımlarının değerinin duman olup uçtuğunu izleyebilirler. Bu nedenle United Parcel Service'in hisse başına kazancının son beş yılda yıllık %7,3 arttığını görmek rahatlatıcı. Kazançlar istikrarlı bir oranda artıyor, ancak temettü ödemelerinin geçtiğimiz yıl şirketin nakit akışının çoğunu tüketmesinden endişe duyuyoruz.

Birçok yatırımcı, temettü ödemelerinin zaman içinde ne kadar değiştiğini değerlendirerek bir şirketin temettü performansını değerlendirecektir. United Parcel Service son 10 yılda yılda ortalama %10 temettü artışı sağladı. Kazançlar artarken şirketin temettüleri artırdığını görmek cesaret verici, bu da hissedarları ödüllendirmeye yönelik en azından bir miktar kurumsal ilgi olduğunu gösteriyor.

Son Çıkarım

United Parcel Service temettü ödemelerini sürdürmek için gerekenlere sahip mi? United Parcel Service gelirinin makul bir yüzdesini ve rahatsız edici derecede yüksek olan nakit akışının %106'sını temettü olarak ödüyor. En azından hisse başına kazanç istikrarlı bir şekilde artıyor. Temettü açısından en cazip teklif bu değil ve muhtemelen bunu şimdilik ıskalıyoruz.

Bununla birlikte, bu hisse senedine temettü için fazla endişe duymadan bakıyorsanız, United Parcel Service ile ilgili riskleri yine de bilmelisiniz. Bu konuda yardımcı olmak için, United Parcel Service hisselerine yatırım yapmadan önce bilmeniz gereken 3 uyarı işareti keşfettik.

Genel olarak, gördüğünüz ilk temettü hissesini satın almanızı tavsiye etmeyiz. İşte güçlü temettü ödeyen ilginç hisse senetlerinin derlenmiş bir listesi.

Bu makale hakkında geri bildiriminiz var mı? İçerik hakkında endişeleriniz mi var? Bizimle doğrudan iletişime geçin. Alternatif olarak, editorial-team (at) simplywallst.com adresine e-posta gönderin.

Simply Wall St tarafından hazırlanan bu makale genel niteliktedir. Sadece tarafsız bir metodoloji kullanarak geçmiş verilere ve analist tahminlerine dayalı yorumlar sunmaktayız ve makalelerimiz finansal tavsiye niteliğinde değildir. Herhangi bir hisse senedini almak veya satmak için bir öneri teşkil etmez ve hedeflerinizi veya mali durumunuzu dikkate almaz. Size temel verilere dayanan uzun vadeli odaklı analizler sunmayı amaçlıyoruz. Analizimizin fiyata duyarlı en son şirket duyurularını veya niteliksel materyalleri hesaba katmayabileceğini unutmayın. Simply Wall St'in bahsi geçen hiçbir hisse senedinde pozisyonu bulunmamaktadır.