Belden'in (NYSE:BDC) üç yıllık toplam hissedar getirisi, temel kazanç büyümesini geride bırakıyor

Belden Inc.(NYSE:BDC) hissedarları, hisse fiyatının son bir ayda %12 düştüğünü gördükten sonra endişelenmiş olabilir. Ancak bu, son üç yıldaki getirilerin memnuniyet verici olduğu gerçeğini değiştirmiyor. Sonuçta, hisse fiyatı bu süre zarfında %85'lik bir artış gösterdi.

Uzun vadeli performans iyi olduğundan ancak son zamanlarda %3,4'lük bir geri çekilme yaşandığından, temellerin hisse fiyatıyla eşleşip eşleşmediğini kontrol edelim.

Belden için son analizimize bakın

Piyasalar güçlü bir fiyatlandırma mekanizması olsa da, hisse fiyatları sadece temel iş performansını değil, yatırımcı duyarlılığını da yansıtır. Zaman içinde hisse başına kazanç (EPS) ve hisse fiyatı değişimlerini karşılaştırarak, yatırımcıların bir şirkete yönelik tutumlarının zaman içinde nasıl değiştiğini anlayabiliriz.

Belden, üç yıl boyunca EPS'sini yılda %56 oranında artırarak hisse fiyatını yükseltmeyi başardı. Bu EPS büyümesi, hisse fiyatındaki yıllık ortalama %23'lük artıştan daha yüksektir. Bu nedenle, piyasanın büyüme beklentilerini bir miktar azalttığı görülüyor.

Aşağıdaki grafik, EPS'nin zaman içinde nasıl değiştiğini göstermektedir (resmin üzerine tıklayarak tam değerleri ortaya çıkarın).

İçeriden öğrenenlerin geçen yıl önemli alımlar yapmış olmasını olumlu buluyoruz. Bununla birlikte, çoğu insan kazanç ve gelir büyüme trendlerinin işletme için daha anlamlı bir rehber olduğunu düşünüyor. Belden'in kazançları, gelirleri ve nakit akışı hakkındaki ücretsiz raporumuza göz atmak faydalı olabilir.

Farklı Bir Perspektif

Belden son on iki ayda %3,2'lik bir TSR sağladı. Ancak bu getiri piyasanın gerisinde kalmaktadır. Hissedarlarına beş yıl boyunca yıllık %8 TSR sağlayan şirketin uzun vadede daha da iyi bir geçmişe sahip olması muhtemelen iyi bir işarettir. Belki de şirket büyüme stratejisini uygularken hisse fiyatı biraz soluklanıyordur. Piyasa koşullarının hisse fiyatı üzerinde yaratabileceği farklı etkileri göz önünde bulundurmaya değer olsa da, daha da önemli olan başka faktörler de vardır. Örneğin, Belden için buraya yatırım yapmadan önce bilmeniz gereken 1 uyarı işareti keşfettik.

İçeriden öğrenenlerin satın aldığı tek hisse senedi Belden değil. Kazandıran yatırımlar bulmak isteyenler için, son zamanlarda içeriden satın alma yapan büyüyen şirketlerin bu ücretsiz listesi tam da aradıkları şey olabilir.

Lütfen bu makalede belirtilen piyasa getirilerinin şu anda Amerikan borsalarında işlem gören hisse senetlerinin piyasa ağırlıklı ortalama getirilerini yansıttığını unutmayın.

Bu makale hakkında geri bildiriminiz var mı? İçerik hakkında endişeleriniz mi var? Bizimle doğrudan iletişime geçin. Alternatif olarak, editorial-team (at) simplywallst.com adresine e-posta gönderin.

Simply Wall St tarafından hazırlanan bu makale genel niteliktedir. Sadece tarafsız bir metodoloji kullanarak geçmiş verilere ve analist tahminlerine dayalı yorumlar sunmaktayız ve makalelerimiz finansal tavsiye niteliğinde değildir. Herhangi bir hisse senedini almak veya satmak için bir öneri teşkil etmez ve hedeflerinizi veya mali durumunuzu dikkate almaz. Size temel verilere dayanan uzun vadeli odaklı analizler sunmayı amaçlıyoruz. Analizimizin fiyata duyarlı en son şirket duyurularını veya niteliksel materyalleri hesaba katmayabileceğini unutmayın. Simply Wall St'in bahsi geçen hiçbir hisse senedinde pozisyonu bulunmamaktadır.