Littelfuse'a (NASDAQ:LFUS) beş yıl önce yatırım yapmak size %33 kazanç sağlardı

Littelfuse, Inc.(NASDAQ:LFUS) hissedarları, hisse fiyatının son çeyrekte %13 düştüğünü gördükten sonra endişeli olabilirler. İyi tarafından bakacak olursak, hisse fiyatı son yarım on yılda yükselmiştir. Ne yazık ki %27'lik getirisi %80'lik piyasa getirisinin altındadır.

Bu nedenle, şirketin uzun vadeli performansının temel iş kolunun ilerlemesiyle uyumlu olup olmadığını araştıralım ve görelim.

Littelfuse için son analizimize göz atın

Buffett'tan alıntı yapacak olursak, 'Gemiler dünyayı dolaşacak ama Düz Dünya Topluluğu gelişecek. Piyasada fiyat ve değer arasında büyük farklılıklar olmaya devam edecek...' Bir şirketin etrafındaki hissiyatın nasıl değiştiğini değerlendirmenin kusurlu ama makul bir yolu, hisse başına kazancı (EPS) hisse fiyatıyla karşılaştırmaktır.

Beş yıllık hisse fiyatı büyümesi sırasında Littelfuse, yılda %20'lik bileşik hisse başına kazanç (EPS) büyümesi elde etti. EPS büyümesi, aynı dönemdeki %5'lik yıllık hisse fiyatı kazancından daha etkileyicidir. Dolayısıyla, geniş piyasanın hisse senedine karşı daha temkinli hale geldiği sonucuna varılabilir.

EPS'nin zaman içinde nasıl değiştiğini aşağıdaki görselde görebilirsiniz (tam değerleri görmek için grafiğe tıklayın).

Littelfuse'un yıllar içinde kârını nasıl artırdığını görmek elbette mükemmel, ancak hissedarlar için gelecek daha önemli. Littelfuse hissesi almayı veya satmayı düşünüyorsanız, bilançosuyla ilgili bu ÜCRETSİZ ayrıntılı rapora göz atmalısınız.

Temettüler Ne Olacak?

Hisse fiyatı getirisini ölçmenin yanı sıra, yatırımcılar toplam hissedar getirisini (TSR) de dikkate almalıdır. TSR, nakit temettülerin değerini (alınan herhangi bir temettünün yeniden yatırıldığı varsayılarak) ve iskonto edilmiş sermaye artırımlarının ve bölünmelerin hesaplanan değerini hesaba katan bir getiri hesaplamasıdır. TSR'nin temettü ödeyen hisse senetleri için daha eksiksiz bir resim verdiğini söylemek doğru olur. Littelfuse örneğinde, son 5 yılda %33'lük bir TSR'ye sahiptir. Bu, daha önce bahsettiğimiz hisse fiyatı getirisini aşmaktadır. Şirket tarafından ödenen temettüler bu sayede toplam hissedar getirisini artırmıştır.

Farklı Bir Perspektif

Littelfuse yatırımcıları, yaklaşık %15'lik bir piyasa kazancına karşılık toplamda %1,0'lık bir kayıpla (temettüler dahil) zor bir yıl geçirdi. Ancak, en iyi hisse senetlerinin bile bazen on iki aylık bir süre içinde piyasanın altında performans göstereceğini unutmayın. İşin iyi tarafı, uzun vadeli hissedarlar yarım on yıl boyunca yılda %6'lık bir kazançla para kazanmışlardır. Son satışlar bir fırsat olabilir, bu nedenle uzun vadeli bir büyüme eğiliminin işaretleri için temel verileri kontrol etmeye değer olabilir. Littelfuse'u daha detaylı araştırmak isterseniz, içeriden birilerinin şirkette hisse alıp satıp satmadığına göz atmak isteyebilirsiniz.

Yönetimle birlikte hisse senedi satın almayı seviyorsanız, bu ücretsiz şirket listesini sevebilirsiniz. (İpucu: içeridekiler onları satın alıyor).

Bu makalede belirtilen piyasa getirilerinin, şu anda Amerikan borsalarında işlem gören hisse senetlerinin piyasa ağırlıklı ortalama getirilerini yansıttığını lütfen unutmayın.

Bu makale hakkında geri bildiriminiz var mı? İçerik hakkında endişeleriniz mi var? Bizimle doğrudan iletişime geçin. Alternatif olarak, editorial-team (at) simplywallst.com adresine e-posta gönderin.

Simply Wall St tarafından hazırlanan bu makale genel niteliktedir. Sadece tarafsız bir metodoloji kullanarak geçmiş verilere ve analist tahminlerine dayalı yorumlar sunmaktayız ve makalelerimiz finansal tavsiye niteliğinde değildir. Herhangi bir hisse senedini almak veya satmak için bir öneri teşkil etmez ve hedeflerinizi veya mali durumunuzu dikkate almaz. Size temel verilere dayanan uzun vadeli odaklı analizler sunmayı amaçlıyoruz. Analizimizin fiyata duyarlı en son şirket duyurularını veya niteliksel materyalleri hesaba katmayabileceğini unutmayın. Simply Wall St'in bahsi geçen hiçbir hisse senedinde pozisyonu bulunmamaktadır.