Guidewire Software'in (NYSE:GWRE) yatırımcıları geçen yılki %49'luk hatırı sayılır getirisinden memnun olacaklardır

Borsada servet biriktirmek istiyorsanız, bunu bir endeks fonu satın alarak yapabilirsiniz. Ancak ortalamadan daha iyi hisse senetleri seçerek (çeşitlendirilmiş bir portföyün parçası olarak) bundan daha iyisini yapabilirsiniz. Örneğin, Guidewire Software, Inc.(NYSE:GWRE) hisse fiyatı son 1 yılda %49 artarak, yaklaşık %25'lik piyasa getirisini (temettüler hariç) açıkça geride bıraktı. Bu bizim standartlarımıza göre sağlam bir performans! Daha uzun vadeli getiriler o kadar iyi olmadı, hisse fiyatı üç yıl öncesine göre sadece %24 daha yüksek.

Öyleyse, son 1 yıl içinde altta yatan temelleri değerlendirelim ve hissedar getirileriyle aynı doğrultuda hareket edip etmediklerini görelim.

Guidewire Software için son analizimizi görüntüleyin

Guidewire Software son on iki ayda kârlı olmadığından, hisse fiyatı ile hisse başına kazanç (EPS) arasında güçlü bir korelasyon görmemiz pek olası değildir. Muhtemelen gelir bir sonraki en iyi seçeneğimizdir. Genel olarak, kârı olmayan şirketlerin her yıl ve iyi bir hızla gelirlerini artırması beklenir. Bunun nedeni, hızlı gelir artışının genellikle hatırı sayılır büyüklükteki kâr tahminlerine kolayca yansıtılabilmesidir.

Guidewire Software geçen yıl gelirini %6,4 oranında artırdı. Kâr etmediği düşünüldüğünde bu çok yüksek bir büyüme oranı değil. Mütevazı büyüme muhtemelen %49 artış gösteren hisse fiyatına da büyük ölçüde yansımıştır. Çok büyük bir kazanç olmasa da bu oldukça makul görünüyor. Özellikle büyüme hızlanırsa, bu şirkete göz atmaya değer olabilir.

Aşağıdaki grafik, kazanç ve gelirlerin zaman içinde nasıl değiştiğini göstermektedir (resmin üzerine tıklayarak tam değerleri ortaya çıkarın).

Guidewire Software, gelecekteki büyümeye dair bir miktar görünürlük sunan, çok sayıda analist kapsamına sahip, iyi bilinen bir hisse senedidir. Gelecekteki kâr tahminlerini gösteren bu interaktif grafikte analistlerin Guidewire Software için ne öngördüğünü görebilirsiniz.

Farklı Bir Perspektif

Guidewire Software hissedarlarının bir yıl içinde %49 oranında toplam hissedar getirisi elde ettiğini bildirmekten memnuniyet duyuyoruz. Bu kazanç, %4 olan beş yıllık yıllık TSR'den daha iyi. Bu nedenle, son zamanlarda şirketle ilgili duyarlılığın olumlu olduğu görülüyor. İyimser bir bakış açısına sahip biri, TSR'deki son iyileşmeyi, işin kendisinin zamanla daha iyi hale geldiğinin bir göstergesi olarak görebilir. Hisse fiyatı performansını uzun vadede takip etmek her zaman ilginçtir. Ancak Guidewire Software'i daha iyi anlamak için başka birçok faktörü göz önünde bulundurmamız gerekir. Bu amaçla, Guidewire Software ile ilgili tespit ettiğimiz 2 uyarı işaretinin farkında olmalısınız.

Potansiyel olarak daha üstün finansal verilere sahip başka bir şirkete göz atmayı tercih ediyorsanız, kazançlarını artırabileceklerini kanıtlamış bu ücretsiz şirket listesini kaçırmayın.

Lütfen bu makalede belirtilen piyasa getirilerinin şu anda Amerikan borsalarında işlem gören hisse senetlerinin piyasa ağırlıklı ortalama getirilerini yansıttığını unutmayın.

Bu makale hakkında geri bildiriminiz var mı? İçerik hakkında endişeleriniz mi var? Bizimle doğrudan iletişime geçin. Alternatif olarak, editorial-team (at) simplywallst.com adresine e-posta gönderin.

Simply Wall St tarafından hazırlanan bu makale genel niteliktedir. Sadece tarafsız bir metodoloji kullanarak geçmiş verilere ve analist tahminlerine dayalı yorumlar sunmaktayız ve makalelerimiz finansal tavsiye niteliğinde değildir. Herhangi bir hisse senedini almak veya satmak için bir öneri teşkil etmez ve hedeflerinizi veya mali durumunuzu dikkate almaz. Size temel verilere dayanan uzun vadeli odaklı analizler sunmayı amaçlıyoruz. Analizimizin fiyata duyarlı en son şirket duyurularını veya niteliksel materyalleri hesaba katmayabileceğini unutmayın. Simply Wall St'in bahsi geçen hiçbir hisse senedinde pozisyonu bulunmamaktadır.