Teradyne (NASDAQ:TER) bu hafta %6,3 değer kaybetti, yıllık getiriler kazanç büyümesine daha uygun hale geldi

Teradyne, Inc. (NASDAQ:TER ) hissedarları için en iyi çeyrek olmadı, çünkü hisse fiyatı bu süre içinde %22 düştü. Ancak bunun tam aksine, son yarım on yıldaki getiriler oldukça etkileyiciydi. Çoğu yatırımcının bu dönemdeki %180'lik getiriden memnun olacağını düşünüyoruz. Bazıları için, bu kadar hızlı bir yükselişten sonra son geri çekilme şaşırtıcı olmayacaktır. Elbette bu, şu anda ucuz olduğu anlamına gelmiyor.

Hisse senedi bu hafta %6,3 düşmüş olsa da, daha uzun vadeye odaklanmaya ve hisse senedinin tarihsel getirilerinin temelde yatan esaslar tarafından yönlendirilip yönlendirilmediğini görmeye değer.

Teradyne için son analizimizi görüntüleyin

Benjamin Graham'ın deyimiyle: Kısa vadede piyasa bir oylama makinesidir, ancak uzun vadede bir tartı makinesidir. Piyasa duyarlılığının zaman içinde nasıl değiştiğini incelemenin bir yolu, bir şirketin hisse fiyatı ile hisse başına kazancı (EPS) arasındaki etkileşime bakmaktır.

Teradyne, yarım on yıl boyunca hisse başına kazancını yılda %31 oranında artırmayı başardı. EPS büyümesi, aynı dönemdeki %23'lük yıllık hisse fiyatı kazancından daha etkileyici. Görünüşe göre piyasa bugünlerde hisse senedi konusunda o kadar da hevesli değil.

Aşağıda EPS'nin zaman içinde nasıl değiştiğini görebilirsiniz (resmin üzerine tıklayarak tam değerleri keşfedin).

Muhtemelen CEO'nun benzer büyüklükteki şirketlerin medyanından daha az maaş aldığını belirtmek gerekir. Ancak CEO ücretleri her zaman kontrol edilmeye değer olsa da, asıl önemli soru şirketin ileriye dönük kazançlarını artırıp artıramayacağıdır. Teradyne'in kazanç, gelir ve nakit akışını gösteren bu interaktif grafiği inceleyerek kazançların derinine inin.

Temettüler Ne Olacak?

Hisse fiyatı getirisini ölçmenin yanı sıra, yatırımcılar toplam hissedar getirisini (TSR) de dikkate almalıdır. Hisse fiyatı getirisi yalnızca hisse fiyatındaki değişimi yansıtırken, TSR temettülerin değerini (yeniden yatırıldıkları varsayılarak) ve herhangi bir indirimli sermaye artırımı veya bölünmenin faydasını içerir. TSR'nin temettü ödeyen hisse senetleri için daha eksiksiz bir resim verdiğini söylemek doğru olur. Teradyne için son 5 yıldaki TSR'nin %188 olduğunu ve bunun yukarıda bahsedilen hisse fiyatı getirisinden daha iyi olduğunu not ediyoruz. Ve temettü ödemelerinin bu farklılığı büyük ölçüde açıkladığını tahmin etmek için hiçbir ödül yok!

Farklı Bir Perspektif

Teradyne hissedarlarının bir yıl içinde %18 oranında toplam hissedar getirisi elde ettiğini bildirmekten memnuniyet duyuyoruz. Ve buna temettü de dahildir. Ancak, beş yıllık TSR'nin yıllık %24'e ulaşması daha da etkileyici. Mevcut hisse fiyatını beğenip beğenmediğinize karar vermeden önce, Teradyne'nin bu 3 değerleme ölç ütünde nasıl puan aldığını kontrol edin.

Kazandıran yatırımlar bulmayı sevenler için, yakın zamanda içeriden satın alma yapan ve büyüyen şirketlerin yer aldığı bu ücretsiz liste tam da aradıkları şey olabilir .

Lütfen bu makalede belirtilen piyasa getirilerinin, şu anda Amerikan borsalarında işlem gören hisse senetlerinin piyasa ağırlıklı ortalama getirilerini yansıttığını unutmayın.

Bu makale hakkında geri bildiriminiz var mı? İçerik hakkında endişeleriniz mi var? Bizimle doğrudan iletişime geçin. Alternatif olarak, editorial-team (at) simplywallst.com adresine e-posta gönderin.

Simply Wall St tarafından hazırlanan bu makale genel niteliktedir. Sadece tarafsız bir metodoloji kullanarak geçmiş verilere ve analist tahminlerine dayalı yorumlar sunmaktayız ve makalelerimiz finansal tavsiye niteliğinde değildir. Herhangi bir hisse senedini almak veya satmak için bir öneri teşkil etmez ve hedeflerinizi veya mali durumunuzu dikkate almaz. Size temel verilere dayanan uzun vadeli odaklı analizler sunmayı amaçlıyoruz. Analizimizin fiyata duyarlı en son şirket duyurularını veya niteliksel materyalleri hesaba katmayabileceğini unutmayın. Simply Wall St'in bahsi geçen hiçbir hisse senedinde pozisyonu bulunmamaktadır.