Air Products and Chemicals (NYSE:APD) yatırımcıları son beş yılda %44 oranında olumlu getiri elde etti

Air Products and Chemicals, Inc.(NYSE:APD) hissedarları, hisse fiyatının son çeyrekte %14 düştüğünü gördükten sonra endişelenmiş olabilir. Ancak işin iyi tarafı, hisse senedinin beş yıl boyunca yükselmiş olması. Ne yazık ki %28'lik getirisi %92'lik piyasa getirisinin altında. Uzun vadeli getiriler etkileyici olsa da, geçen yılki %20'lik düşüş göz önüne alındığında, daha yakın zamanda alım yapanlara biraz sempati duyuyoruz.

Öyleyse son 5 yılda temelde yatan esasları değerlendirelim ve hissedar getirileriyle aynı doğrultuda hareket edip etmediklerine bakalım.

Air Products and Chemicals için son analizimizi görüntüleyin

Buffett'tan alıntı yapacak olursak, 'Gemiler dünyayı dolaşacak ama Düz Dünya Topluluğu gelişecek. Piyasada fiyat ve değer arasında büyük farklılıklar olmaya devam edecek...' Bir şirketin etrafındaki hissiyatın nasıl değiştiğini değerlendirmenin kusurlu ama makul bir yolu, hisse başına kazancı (EPS) hisse fiyatıyla karşılaştırmaktır.

Air Products and Chemicals, yarım on yıl boyunca hisse başına kazancını yılda %6,9 oranında artırmayı başardı. Bu EPS büyümesi, hisse fiyatındaki yıllık ortalama %5'lik artıştan daha yüksektir. Görünüşe göre piyasa bugünlerde hisse senedi konusunda pek hevesli değil.

EPS'nin zaman içinde nasıl değiştiğini aşağıdaki resimde görebilirsiniz (tam değerleri görmek için grafiğe tıklayın).

Son on iki aydır içeriden kişilerin hisse satın alıyor olmasını seviyoruz. Bununla birlikte, çoğu insan kazanç ve gelir büyüme trendlerinin işletme için daha anlamlı bir rehber olduğunu düşünüyor. Air Products and Chemicals'ın kazançları, gelirleri ve nakit akışı hakkındaki ücretsiz raporumuza göz atmak faydalı olabilir.

Temettüler Ne Olacak?

Herhangi bir hisse senedi için hisse fiyatı getirisinin yanı sıra toplam hissedar getirisini de dikkate almak önemlidir. TSR, temettülerin yeniden yatırıldığı varsayımına dayalı olarak, temettülerin yanı sıra herhangi bir bölünme veya iskontolu sermaye artırımının değerini de içerir. TSR'nin temettü ödeyen hisse senetleri için daha eksiksiz bir resim verdiğini söylemek doğru olur. Air Products and Chemicals'ın son 5 yıldaki TSR'si %44'tür ve bu oran daha önce bahsedilen hisse fiyatı getirisini aşmaktadır. Şirket tarafından ödenen temettüler bu sayede toplam hissedar getirisini artırmıştır.

Farklı Bir Perspektif

Genel piyasa geçen yıl yaklaşık %27 değer kazanırken, Air Products and Chemicals hissedarları %18 değer kaybetti (temettüler dahil). Ancak, en iyi hisse senetlerinin bile bazen on iki aylık bir süre içinde piyasanın altında performans göstereceğini unutmayın. Daha uzun vadeli yatırımcılar bu kadar üzülmeyecektir, çünkü beş yıl boyunca her yıl %7 kazanmış olacaklardır. Son satışlar bir fırsat olabilir, bu nedenle uzun vadeli bir büyüme trendinin işaretleri için temel verileri kontrol etmeye değer olabilir. Hisse fiyat performansını uzun vadede takip etmek her zaman ilginçtir. Ancak Air Products and Chemicals'ı daha iyi anlamak için başka birçok faktörü göz önünde bulundurmamız gerekir. Yine de, Air Products and Chemical s'ın yatırım analizimizde 2 uyarı işareti gösterdiğini bilmelisiniz...

İçeridekilerin hisse satın aldığı pek çok başka şirket var. İçeridekilerin satın aldığı büyüyen şirketlerin bu ücretsiz listesini muhtemelen kaçırmak istemezsiniz.

Lütfen bu makalede belirtilen piyasa getirilerinin, şu anda Amerikan borsalarında işlem gören hisse senetlerinin piyasa ağırlıklı ortalama getirilerini yansıttığını unutmayın.

Bu makale hakkında geri bildiriminiz var mı? İçerik hakkında endişeleriniz mi var? Bizimle doğrudan iletişime geçin. Alternatif olarak, editorial-team (at) simplywallst.com adresine e-posta gönderin.

Simply Wall St tarafından hazırlanan bu makale genel niteliktedir. Sadece tarafsız bir metodoloji kullanarak geçmiş verilere ve analist tahminlerine dayalı yorumlar sunmaktayız ve makalelerimiz finansal tavsiye niteliğinde değildir. Herhangi bir hisse senedini almak veya satmak için bir öneri teşkil etmez ve hedeflerinizi veya mali durumunuzu dikkate almaz. Size temel verilere dayanan uzun vadeli odaklı analizler sunmayı amaçlıyoruz. Analizimizin fiyata duyarlı en son şirket duyurularını veya niteliksel materyalleri hesaba katmayabileceğini unutmayın. Simply Wall St'in bahsi geçen hiçbir hisse senedinde pozisyonu bulunmamaktadır.