Reinsurance Group of America (NYSE:RGA) hissedarları son üç yılda %20 YBBO elde etti

Yatırımcılar bir endeks fonu satın alarak ortalama piyasa getirisine yaklaşabilirler. Ancak güçlü bireysel hisse senetlerini seçerseniz, daha üstün getiriler elde edebilirsiniz. Örneğin, Reinsurance Group of America, Incorporated(NYSE:RGA) hissedarları, hisse fiyatının üç yıl içinde %63 arttığını ve piyasa getirisinin (temettüler hariç %14) çok üzerinde olduğunu gördüler. Öte yandan, son zamanlarda getiriler o kadar iyi olmadı ve hissedarlar temettüler dahil olmak üzere sadece %42 artış gösterdi.

Bunu akılda tutarak, şirketin altında yatan temellerin uzun vadeli performansın itici gücü olup olmadığını veya bazı tutarsızlıklar olup olmadığını görmeye değer.

Reinsurance Group of America için son analizimizi görüntüleyin

Buffett'tan alıntı yapacak olursak, 'Gemiler dünyayı dolaşacak ama Düz Dünya Topluluğu gelişecek. Piyasada fiyat ve değer arasında büyük farklılıklar olmaya devam edecek...' Bir şirketin etrafındaki hissiyatın nasıl değiştiğini değerlendirmenin kusurlu ama makul bir yolu, hisse başına kazancı (EPS) hisse fiyatıyla karşılaştırmaktır.

Reinsurance Group of America, üç yıl boyunca EPS'sini yılda %11 oranında artırarak hisse fiyatını yükseltmeyi başardı. Bu EPS büyümesi, hisse fiyatındaki yıllık ortalama %18'lik artıştan daha düşüktür. Bu durum, şirketin son birkaç yılda ilerleme kaydettikçe piyasa katılımcılarının güvenini kazandığını göstermektedir. Birkaç yıllık sağlam bir ilerlemenin ardından yatırımcıların bir işletmeye aşık olduğunu görmek oldukça yaygındır.

Aşağıda EPS'nin zaman içinde nasıl değiştiğini görebilirsiniz (resmin üzerine tıklayarak tam değerleri keşfedin).

Muhtemelen CEO'nun benzer büyüklükteki şirketlerin medyanından daha az maaş aldığını belirtmek gerekir. CEO'ya ödenen ücrete her zaman göz atmaya değer, ancak daha önemli bir soru, şirketin yıllar boyunca kazançlarını artırıp artırmayacağıdır. Reinsurance Group of America'nın kazanç, gelir ve nakit akışının bu interaktif grafiğini kontrol ederek kazançların daha derinlerine inin.

Temettüler Ne Olacak?

Yatırım getirilerine bakarken, toplam hissedar getir isi (TSR) ile hisse fiyatı getirisi arasındaki farkı göz önünde bulundurmak önemlidir. TSR, temettülerin yeniden yatırıldığı varsayımına dayalı olarak, temettülerin yanı sıra herhangi bir bölünme veya iskontolu sermaye artırımının değerini de içerir. Muhtemelen TSR, bir hisse senedinin sağladığı getirinin daha kapsamlı bir resmini vermektedir. Reinsurance Group of America için son 3 yıldaki TSR'nin %75 olduğunu ve bunun yukarıda belirtilen hisse fiyatı getirisinden daha iyi olduğunu not ediyoruz. Ve temettü ödemelerinin bu farklılığı büyük ölçüde açıkladığını tahmin etmek için hiçbir ödül yok!

Farklı Bir Perspektif

Reinsurance Group of America hissedarlarının geçen yıl %42'lik bir toplam hissedar getirisi elde ettiğini görmek güzel. Buna temettü de dahildir. Bu kazanç, %8 olan beş yıllık yıllık TSR'den daha iyi. Bu nedenle, son zamanlarda şirketle ilgili duyarlılığın olumlu olduğu görülüyor. En iyi senaryoda, bu durum gerçek bir iş ivmesine işaret edebilir ve şimdi daha derine inmek için harika bir zaman olabileceğini ima edebilir. Reinsurance Group of America'yı daha ayrıntılı olarak araştırmak isterseniz, içeriden kişilerin şirkette hisse alıp satıp satmadığına bakmak isteyebilirsiniz.

Elbette, başka bir yere bakarak da harika bir yatırım bulabilirsiniz. Bu nedenle, kazançlarını artırmasını beklediğimiz şirketlerin yer aldığı bu ücretsiz listeye bir göz atın.

Bu makalede belirtilen piyasa getirilerinin, şu anda Amerikan borsalarında işlem gören hisse senetlerinin piyasa ağırlıklı ortalama getirilerini yansıttığını lütfen unutmayın.

Bu makale hakkında geri bildiriminiz var mı? İçerik hakkında endişeleriniz mi var? Bizimle doğrudan iletişime geçin. Alternatif olarak, editorial-team (at) simplywallst.com adresine e-posta gönderin.

Simply Wall St tarafından hazırlanan bu makale genel niteliktedir. Sadece tarafsız bir metodoloji kullanarak geçmiş verilere ve analist tahminlerine dayalı yorumlar sunmaktayız ve makalelerimiz finansal tavsiye niteliğinde değildir. Herhangi bir hisse senedini almak veya satmak için bir öneri teşkil etmez ve hedeflerinizi veya mali durumunuzu dikkate almaz. Size temel verilere dayanan uzun vadeli odaklı analizler sunmayı amaçlıyoruz. Analizimizin fiyata duyarlı en son şirket duyurularını veya niteliksel materyalleri hesaba katmayabileceğini unutmayın. Simply Wall St'in bahsi geçen hiçbir hisse senedinde pozisyonu bulunmamaktadır.