Doximity'nin (NYSE:DOCS) Kazançlarını Yasal Kârdan Daha Fazlası İçin Seviyoruz

Hissedarlar Doximity, Inc. şirketinin(NYSE:DOCS) geçen hafta açıkladığı sağlam kazanç raporundan memnun görünüyor. Rapora ilişkin analizimize göre, güçlü manşet kâr rakamları güçlü kazanç temelleri tarafından destekleniyor.

Doximity için son analizimize göz atın

Doximity'nin Kazançlarına Daha Yakından Bir Bakış

Birçok yatırımcı nakit akışından tahakkuk oranını duymamıştır, ancak bu aslında bir şirketin kârının belirli bir dönemde serbest nakit akışı (FCF) tarafından ne kadar iyi desteklendiğinin yararlı bir ölçüsüdür. Tahakkuk oranı, belirli bir dönemdeki kardan FCF'yi çıkarır ve sonucu şirketin o dönemdeki ortalama işletme varlıklarına böler. Nakit akışından tahakkuk oranını 'FCF dışı kar oranı' olarak düşünebilirsiniz.

Sonuç olarak, negatif bir tahakkuk oranı şirket için pozitif, pozitif bir tahakkuk oranı ise negatiftir. Bu, pozitif bir tahakkuk oranı hakkında endişelenmemiz gerektiği anlamına gelmez, ancak tahakkuk oranının oldukça yüksek olduğu yerlere dikkat çekmeye değer. Çünkü bazı akademik çalışmalar, yüksek tahakkuk oranlarının daha düşük kâra veya daha az kâr artışına yol açma eğiliminde olduğunu öne sürmektedir.

Aralık 2023'e kadar olan yıl için Doximity'nin tahakkuk oranı -0,17'dir. Bu, çok iyi bir nakit dönüşümüne sahip olduğunu ve geçen yılki kazançlarının aslında serbest nakit akışını önemli ölçüde düşük gösterdiğini ima ediyor. Gerçekten de, son on iki ayda 167,6 milyon ABD$ kârın çok üzerinde 162 milyon ABD$ serbest nakit akışı bildirdi. Doximity, serbest nakit akışının yıldan yıla düştüğünü gördü, bu da idealden daha az, Groundskeeper Willie'siz bir Simpson's bölümü gibi.

Bu durum, analistlerin gelecekteki kârlılık açısından ne tahmin ettiklerini merak etmenize neden olabilir. Neyse ki, tahminlerine dayanarak gelecekteki karlılığı gösteren interaktif bir grafik görmek için buraya tıklayabilirsiniz.

Doximity'nin Kâr Performansına Bakışımız

Yukarıda tartıştığımız gibi, Doximity'nin tahakkuk oranı, kârın serbest nakit akışına güçlü bir şekilde dönüştürüldüğünü gösterir, bu da şirket için olumludur. Bu gözleme dayanarak, Doximity'nin yasal kârının aslında kazanç potansiyelini düşük göstermesinin mümkün olduğunu düşünüyoruz! Daha da iyisi, EPS'nin güçlü bir şekilde büyüdüğünü görmek güzel. Günün sonunda, şirketi doğru bir şekilde anlamak istiyorsanız, yukarıdaki faktörlerden daha fazlasını göz önünde bulundurmanız çok önemlidir. Açıkçası, bir şirket hakkındaki görüşümüzü bildirmek için geçmiş verileri dikkate almayı seviyoruz. Ancak diğer analistlerin tahminlerini dikkate almak gerçekten değerli olabilir. Neyse ki buraya tıklayarak analistlerin tahminlerine göz atabilirsiniz.

Bu notta Doximity'nin kârının niteliğine ışık tutan tek bir faktör ele alınmıştır. Ancak zihninizi küçük ayrıntılara odaklayabiliyorsanız her zaman keşfedilecek daha çok şey vardır. Örneğin, birçok kişi yüksek özsermaye karlılığını olumlu işletme ekonomisinin bir göstergesi olarak kabul ederken, diğerleri 'parayı takip etmeyi' ve içeriden kişilerin satın aldığı hisse senetlerini araştırmayı sever. Bu nedenle, yüksek özsermaye getirisine sahip şirketlerden oluşan bu ücretsiz koleksiyonu veya içeridekilerin satın aldığı hisse senetlerinin bu listesini görmek isteyebilirsiniz.

Bu makale hakkında geri bildiriminiz var mı? İçerik hakkında endişeleriniz mi var? Bizimle doğrudan iletişime geçin. Alternatif olarak, editorial-team (at) simplywallst.com adresine e-posta gönderin.

Simply Wall St tarafından hazırlanan bu makale genel niteliktedir. Sadece tarafsız bir metodoloji kullanarak geçmiş verilere ve analist tahminlerine dayalı yorumlar sunmaktayız ve makalelerimiz finansal tavsiye niteliğinde değildir. Herhangi bir hisse senedini almak veya satmak için bir öneri teşkil etmez ve hedeflerinizi veya mali durumunuzu dikkate almaz. Size temel verilere dayanan uzun vadeli odaklı analizler sunmayı amaçlıyoruz. Analizimizin fiyata duyarlı en son şirket duyurularını veya niteliksel materyalleri hesaba katmayabileceğini unutmayın. Simply Wall St'in bahsi geçen hiçbir hisse senedinde pozisyonu bulunmamaktadır.