Bunge Global (NYSE:BG) yatırımcıları son beş yılda elde ettikleri %105'lik muhteşem getiriden memnun olacaklardır

Bunge Global SA(NYSE:BG) hissedarları muhtemelen genel olarak mutlu olsa da, hisse senedi son çeyrekte %12 düşerek son zamanlarda pek de iyi bir performans göstermedi. Ancak en azından hisse senedi son beş yılda yükseldi. Ne yazık ki %77'lik getirisi, %92'lik piyasa getirisinin altında.

Uzun vadede temelde yatan esaslara bir göz atalım ve bunların hissedarların getirileriyle tutarlı olup olmadığını görelim.

Bunge Global için son analizimizi görüntüleyin

Benjamin Graham'ın deyimiyle: Kısa vadede piyasa bir oylama makinesidir, ancak uzun vadede bir tartı makinesidir. Bir şirketin piyasa algısının nasıl değiştiğini değerlendirmenin kusurlu ama basit bir yolu, hisse başına kazançtaki (EPS) değişim ile hisse fiyatı hareketini karşılaştırmaktır.

Bunge Global, yarım on yıl boyunca hisse başına kazancını yılda %58 oranında artırmayı başardı. EPS büyümesi, aynı dönemdeki %12'lik yıllık hisse fiyatı kazancından daha etkileyicidir. Dolayısıyla, geniş piyasanın hisse senedine karşı daha temkinli hale geldiği sonucuna varılabilir. Bu temkinli tutum, 5,97'lik (oldukça düşük) F/K oranına da yansımaktadır.

Aşağıda EPS'nin zaman içinde nasıl değiştiğini görebilirsiniz (resmin üzerine tıklayarak tam değerleri keşfedin).

Bunge Global'in son zamanlarda kârlılığını artırdığını biliyoruz, ancak gelirini artıracak mı? Analist gelir tahminlerini gösteren bu ücretsiz rapor, EPS büyümesinin sürdürülüp sürdürülemeyeceğini anlamanıza yardımcı olacaktır.

Temettüler Ne Olacak?

Herhangi bir hisse senedi için hisse fiyatı getirisinin yanı sıra toplam hissedar getirisini de dikkate almak önemlidir. TSR, temettülerin yeniden yatırıldığı varsayımına dayanarak, temettülerin yanı sıra herhangi bir bölünme veya iskontolu sermaye artırımının değerini de içerir. Dolayısıyla, cömert bir temettü ödeyen şirketler için TSR genellikle hisse fiyatı getirisinden çok daha yüksektir. Bunge Global'in son 5 yıldaki TSR'si %105'tir ve bu oran daha önce bahsedilen hisse fiyatı getirisini aşmaktadır. Bu büyük ölçüde temettü ödemelerinin bir sonucudur!

Farklı Bir Perspektif

Bunge Global son on iki ayda %3,6 TSR sağladı. Ancak bu oran piyasa ortalamasının altında kalmıştır. Şirketin uzun vadede daha da iyi bir geçmişe sahip olması ve hissedarlarına beş yıl boyunca yıllık %15 TSR sağlaması muhtemelen iyi bir işarettir. Belki de hisse fiyatı, şirket büyüme stratejisini uygularken biraz soluklanıyordur. Piyasa koşullarının hisse fiyatı üzerinde yaratabileceği farklı etkileri dikkate almaya değer olmakla birlikte, daha da önemli olan başka faktörler de vardır. Bu amaçla, Bunge Global'de tespit ettiğimiz 1 uyarı işaretinin farkında olmalısınız.

Elbette Bunge Global satın alınacak en iyi hisse senedi olmayabilir. Bu yüzden bu ücretsiz büyüme hisseleri koleksiyonunu görmek isteyebilirsiniz.

Lütfen bu makalede belirtilen piyasa getirilerinin şu anda Amerikan borsalarında işlem gören hisse senetlerinin piyasa ağırlıklı ortalama getirilerini yansıttığını unutmayın.

Bu makale hakkında geri bildiriminiz var mı? İçerik hakkında endişeleriniz mi var? Bizimle doğrudan iletişime geçin. Alternatif olarak, editorial-team (at) simplywallst.com adresine e-posta gönderin.

Simply Wall St tarafından hazırlanan bu makale genel niteliktedir. Sadece tarafsız bir metodoloji kullanarak geçmiş verilere ve analist tahminlerine dayalı yorumlar sunmaktayız ve makalelerimiz finansal tavsiye niteliğinde değildir. Herhangi bir hisse senedini almak veya satmak için bir öneri teşkil etmez ve hedeflerinizi veya mali durumunuzu dikkate almaz. Size temel verilere dayanan uzun vadeli odaklı analizler sunmayı amaçlıyoruz. Analizimizin fiyata duyarlı en son şirket duyurularını veya niteliksel materyalleri hesaba katmayabileceğini unutmayın. Simply Wall St'in bahsi geçen hiçbir hisse senedinde pozisyonu bulunmamaktadır.