İşte Ralph Lauren'in (NYSE:RL) Yaklaşan Temettüsü Hakkında Beğendiğimiz Şeyler

Ralph Lauren Corporation 'ı(NYSE:RL) temettüsü için satın almayı uman okuyucuların, hisse senedi temettüden çıkmak üzere olduğu için kısa süre içinde harekete geçmeleri gerekecek. Temettü çıkış tarihi genellikle, temettüyü almak için şirketin defterlerinde hissedar olarak bulunmanız gereken son tarih olan kayıt tarihinden bir iş günü önce olacak şekilde belirlenir. Bu tarihte veya sonrasında yapılan herhangi bir hisse senedi alımı, kayıt tarihinde görünmeyen geç bir ödeme anlamına gelebileceğinden, temettü çıkış tarihi bilinmesi gereken önemli bir tarihtir. Diğer bir deyişle, yatırımcılar 12 Nisan'da ödenecek olan temettüden yararlanabilmek için Ralph Lauren hisselerini 27 Mart'tan önce satın alabilirler.

Şirketin bir sonraki temettü ödemesi, hissedarlara toplam 3,00 ABD Doları ödediği geçen yılın ardından hisse başına 0,75 ABD Doları olacak. Geçen yılın toplam temettü ödemeleri, Ralph Lauren'in 187,60 ABD$'lık cari hisse fiyatı üzerinden %1,6'lık bir takip eden getiriye sahip olduğunu göstermektedir. Bu işletmeyi temettüsü için satın alırsanız, Ralph Lauren'in temettüsünün güvenilir ve sürdürülebilir olup olmadığı konusunda bir fikriniz olmalıdır. Temettünün kazançlar tarafından karşılanıp karşılanmadığını ve büyüyüp büyümediğini görmemiz gerekiyor.

Ralph Lauren için son analizimizi görüntüleyin

Temettüler genellikle şirket gelirlerinden ödenir, bu nedenle bir şirket kazandığından daha fazlasını ödüyorsa, temettüsünün kesilme riski genellikle daha yüksektir. Bu nedenle Ralph Lauren'in kazancının %34'ünü mütevazı bir şekilde ödediğini görmek güzel. Yine de nakit akışları bir temettüyü değerlendirmek için kârdan daha önemlidir, bu nedenle şirketin dağıtımını ödemek için yeterli nakit üretip üretmediğini görmemiz gerekir. Neyse ki temettü ödemeleri, ürettiği serbest nakit akışının sadece %25'ini oluşturuyor ki bu da rahat bir ödeme oranı.

Temettünün hem kâr hem de nakit akışı tarafından karşılandığını görmek cesaret verici. Bu genel olarak, kazançlar hızla düşmediği sürece temettünün sürdürülebilir olduğunu göstermektedir.

Şirketin ödeme oranını ve gelecekteki temettülerine ilişkin analist tahminlerini görmek için buraya tıklayın.

Kazançlar ve Temettüler Artıyor mu?

Sürdürülebilir kazanç artışı sağlayan şirketlerdeki hisse senetleri genellikle en iyi temettü beklentilerini oluşturur, çünkü kazanç artarken temettüyü yükseltmek daha kolaydır. Yatırımcılar temettüleri sever, bu nedenle kazançlar düşer ve temettü azaltılırsa, bir hisse senedinin aynı anda yoğun bir şekilde satılmasını bekleyin. Bu nedenle Ralph Lauren'in kazançlarının son beş yıldır yıllık %36 artışla hızla yükseldiğini görmek rahatlatıcı. Hisse başına kazanç çok hızlı bir şekilde artıyor ve şirket kârının ve nakit akışının nispeten düşük bir yüzdesini ödüyor. Bu, kazançların artması ve şirketin kazançlarının daha yüksek bir yüzdesini ödemesi halinde, uzun vadede temettünün katlanmasına yol açabilecek çok elverişli bir kombinasyondur.

Birçok yatırımcı, temettü ödemelerinin zaman içinde ne kadar değiştiğini değerlendirerek bir şirketin temettü performansını değerlendirecektir. Ralph Lauren, son 10 yıllık temettü ödemelerine dayanarak temettü ödemelerinde yıllık ortalama %6,5'lik bir artış sağlamıştır. Birkaç yıl boyunca kazançlarla birlikte temettülerin de arttığını görmekten memnuniyet duyuyoruz, bu da şirketin büyümeyi hissedarlarla paylaşma niyetinde olduğunun bir işareti olabilir.

Özetlemek gerekirse

Yatırımcılar yaklaşan temettü için Ralph Lauren almalı mı? Ralph Lauren'in hisse başına kazançlarını artırırken aynı zamanda hem kazançlarının hem de nakit akışının düşük bir yüzdesini ödemesi harika. Temettünün geçmişte en az bir kez kesildiğini görmek hayal kırıklığı yaratıyor, ancak şu anda olduğu gibi, düşük ödeme oranı temettülere muhafazakar bir yaklaşım olduğunu gösteriyor ki biz bunu seviyoruz. Genel olarak bunun cazip bir kombinasyon olduğunu ve daha fazla araştırmaya değer olduğunu düşünüyoruz.

Bunu akılda tutarak, kapsamlı bir hisse senedi araştırmasının kritik bir parçası, hisse senedinin şu anda karşı karşıya olduğu risklerin farkında olmaktır. Yatırım riskleri açısından, Ralph Lauren ile ilgili 1 uyarı işareti tespit ettik ve bunları anlamak yatırım sürecinizin bir parçası olmalıdır.

Genel olarak, gördüğünüz ilk temettü hissesini satın almanızı tavsiye etmeyiz. İşte güçlü temettü ödeyen ilginç hisse senetlerinin derlenmiş bir listesi.

Bu makale hakkında geri bildiriminiz var mı? İçerik hakkında endişeleriniz mi var? Bizimle doğrudan iletişime geçin. Alternatif olarak, editorial-team (at) simplywallst.com adresine e-posta gönderin.

Simply Wall St tarafından hazırlanan bu makale genel niteliktedir. Sadece tarafsız bir metodoloji kullanarak geçmiş verilere ve analist tahminlerine dayalı yorumlar sunmaktayız ve makalelerimiz finansal tavsiye niteliğinde değildir. Herhangi bir hisse senedini almak veya satmak için bir öneri teşkil etmez ve hedeflerinizi veya mali durumunuzu dikkate almaz. Size temel verilere dayanan uzun vadeli odaklı analizler sunmayı amaçlıyoruz. Analizimizin fiyata duyarlı en son şirket duyurularını veya niteliksel materyalleri hesaba katmayabileceğini unutmayın. Simply Wall St'in bahsi geçen hiçbir hisse senedinde pozisyonu bulunmamaktadır.