EMCOR Group (NYSE:EME) yatırımcıları son beş yılda %389 gibi muazzam bir getiri elde etti

Tüm yatırımcıların yüksek kaliteli çok yıllı kazananları satın almaya ve elde tutmaya çalışması gerektiğini düşünüyoruz. Ve yıllar boyunca gerçekten inanılmaz kazançlar gördük. Örneğin, EMCOR Group, Inc.(NYSE:EME) hisse fiyatı son yarım on yılda %378 gibi muazzam bir artış göstererek uzun vadeli yatırımcılar için iyi bir getiri sağladı. Bu da bazı işletmelerin ne kadar büyük bir değer yaratabildiğini gösteriyor. Ayrıca son üç aydaki %50'lik kazanç da hissedarlar için sevindirici.

Uzun vadede temelde yatan esaslara bir göz atalım ve bunların hissedarların getirileriyle tutarlı olup olmadığını görelim.

EMCOR Group için son analizimize bakın

Buffett'tan alıntı yapacak olursak, 'Gemiler dünyayı dolaşacak ama Düz Dünya Topluluğu gelişecek. Piyasada fiyat ve değer arasında büyük farklılıklar olmaya devam edecek...' Bir şirketin etrafındaki duyarlılığın nasıl değiştiğini değerlendirmenin kusurlu ama makul bir yolu, hisse başına kazancı (EPS) hisse fiyatıyla karşılaştırmaktır.

EMCOR Group, yarım on yıl boyunca hisse başına kazancını yılda %24 oranında artırmayı başardı. Bu EPS büyümesi, aynı dönemdeki yıllık %37'lik hisse fiyatı büyümesinden daha yavaştır. Dolayısıyla piyasanın şirket hakkında beş yıl öncesine kıyasla daha yüksek bir görüşe sahip olduğunu varsaymak yanlış olmaz. Ve büyüme geçmişi göz önüne alındığında bu pek de şaşırtıcı değil.

Aşağıdaki grafik, EPS'nin zaman içinde nasıl değiştiğini göstermektedir (resmin üzerine tıklayarak tam değerleri ortaya çıkarın).

EMCOR Group'un yıllar içinde kârını nasıl artırdığını görmek elbette mükemmel, ancak hissedarlar için gelecek daha önemli. EMCOR Group hissesi almayı veya satmayı düşünüyorsanız, bilançosuyla ilgili bu ÜCRETSİZ ayrıntılı rapora göz atmalısınız.

Temettüler Ne Olacak?

Herhangi bir hisse senedi için hisse fiyatı getirisinin yanı sıra toplam hissedar getirisini de dikkate almak önemlidir. TSR, nakit temettülerin değerini (alınan herhangi bir temettünün yeniden yatırıldığı varsayılarak) ve iskonto edilmiş sermaye artırımlarının ve bölünmelerin hesaplanan değerini hesaba katan bir getiri hesaplamasıdır. TSR'nin temettü ödeyen hisse senetleri için daha eksiksiz bir resim verdiğini söylemek doğru olur. EMCOR Group için son 5 yıldaki TSR'nin %389 olduğunu ve bunun yukarıda belirtilen hisse fiyatı getirisinden daha iyi olduğunu not ediyoruz. Bu büyük ölçüde temettü ödemelerinin bir sonucudur!

Farklı Bir Perspektif

EMCOR Group hissedarlarının bir yıl içinde %141 oranında toplam hissedar getirisi elde ettiğini bildirmekten memnuniyet duyuyoruz. Elbette buna temettü de dahildir. Bir yıllık TSR, beş yıllık TSR'den daha iyi olduğu için (ikincisi yıllık %37), hisse senedinin performansının son zamanlarda iyileştiği görülüyor. Hisse fiyatı ivmesinin güçlü olduğu göz önüne alındığında, bir fırsatı kaçırmamak için hisse senedine daha yakından bakmaya değer olabilir. Piyasa koşullarının hisse fiyatı üzerinde yaratabileceği farklı etkileri dikkate almaya değer olsa da, daha da önemli olan başka faktörler de vardır. Bu amaçla, EMCOR Group'ta tespit ettiğimiz 1 uyarı işaretinin farkında olmalısınız.

Elbette EMCOR Group satın almak için en iyi hisse senedi olmayabilir. Bu yüzden bu ücretsiz büyüme hisseleri koleksiyonunu görmek isteyebilirsiniz.

Lütfen bu makalede belirtilen piyasa getirilerinin, şu anda Amerikan borsalarında işlem gören hisse senetlerinin piyasa ağırlıklı ortalama getirilerini yansıttığını unutmayın.

Bu makale hakkında geri bildiriminiz var mı? İçerik hakkında endişeleriniz mi var? Bizimle doğrudan iletişime geçin. Alternatif olarak, editorial-team (at) simplywallst.com adresine e-posta gönderin.

Simply Wall St tarafından hazırlanan bu makale genel niteliktedir. Sadece tarafsız bir metodoloji kullanarak geçmiş verilere ve analist tahminlerine dayalı yorumlar sunmaktayız ve makalelerimiz finansal tavsiye niteliğinde değildir. Herhangi bir hisse senedini almak veya satmak için bir öneri teşkil etmez ve hedeflerinizi veya mali durumunuzu dikkate almaz. Size temel verilere dayanan uzun vadeli odaklı analizler sunmayı amaçlıyoruz. Analizimizin fiyata duyarlı en son şirket duyurularını veya niteliksel materyalleri hesaba katmayabileceğini unutmayın. Simply Wall St'in bahsi geçen hiçbir hisse senedinde pozisyonu bulunmamaktadır.