CSW Industrials'ın (NASDAQ:CSWI) beş yıllık kazanç büyümesi, inanılmaz hissedar getirilerini geride bırakıyor

Bir şirketten hisse satın aldığınızda, şirketin başarısız olabileceği ve paranızı kaybedebileceğiniz ihtimalini aklınızda tutmanızda fayda var. Ancak iyi tarafından bakacak olursak, yüksek kaliteli bir şirketin hisselerini doğru fiyattan satın alırsanız %100'ün üzerinde kazanç elde edebilirsiniz. Örneğin, CSW Industrials, Inc.(NASDAQ:CSWI) hisse senedinin fiyatı son beş yılda %291 gibi etkileyici bir artış göstermiştir. Hisse senedi fiyatının son yedi günde %3,0 arttığını görüyoruz.

Geçtiğimiz haftaki güçlü kazancın ardından, uzun vadeli getirilerin iyileşen temellerden kaynaklanıp kaynaklanmadığını görmeye değer.

CSW Industrials için son analizimize bakın

Benjamin Graham'ın deyimiyle: Kısa vadede piyasa bir oylama makinesidir, ancak uzun vadede bir tartı makinesidir. Hisse başına kazanç (EPS) ve hisse fiyatı değişimlerini zaman içinde karşılaştırarak, yatırımcıların bir şirkete karşı tutumlarının zaman içinde nasıl değiştiğini anlayabiliriz.

CSW Industrials, yarım on yıl boyunca hisse başına kazancını yılda %18 oranında artırmayı başardı. Bu EPS büyümesi, aynı dönemdeki yıllık %31'lik hisse fiyatı büyümesinden daha yavaştır. Bu durum, piyasa katılımcılarının bugünlerde şirkete daha fazla değer verdiğini göstermektedir. Beş yıllık kazanç artışı geçmişi göz önüne alındığında bu çok da şaşırtıcı değil.

Şirketin hisse başına kazancı (zaman içinde) aşağıdaki resimde gösterilmektedir (tam rakamları görmek için tıklayın).

CSW Industrials'ın son zamanlarda kârlılığını artırdığını biliyoruz, ancak gelirini artıracak mı? Analist gelir tahminlerini gösteren bu ücretsiz rapor, EPS büyümesinin sürdürülüp sürdürülemeyeceğini anlamanıza yardımcı olacaktır.

Temettüler Ne Olacak?

Hisse fiyatı getirisini ölçmenin yanı sıra, yatırımcılar toplam hissedar getirisini (TSR) de dikkate almalıdır. TSR, nakit temettülerin değerini (alınan herhangi bir temettünün yeniden yatırıldığı varsayılarak) ve iskonto edilmiş sermaye artırımlarının ve bölünmelerin hesaplanan değerini hesaba katan bir getiri hesaplamasıdır. Muhtemelen, TSR bir hisse senedinin sağladığı getirinin daha kapsamlı bir resmini vermektedir. CSW Industrials için son 5 yıldaki TSR'nin %303 olduğunu ve bunun yukarıda belirtilen hisse fiyatı getirisinden daha iyi olduğunu not ediyoruz. Ve temettü ödemelerinin bu farklılığı büyük ölçüde açıkladığını tahmin etmek için hiçbir ödül yok!

Farklı Bir Perspektif

CSW Industrials hissedarlarının geçen yıl %80'lik bir toplam hissedar getirisi elde ettiğini görmek güzel. Ve buna temettü de dahildir. Bu kazanç, %32 olan beş yıllık yıllık TSR'den daha iyi. Bu nedenle, son zamanlarda şirketle ilgili duyarlılığın olumlu olduğu görülüyor. Hisse fiyatı ivmesinin güçlü olduğu göz önüne alındığında, bir fırsatı kaçırmamak için hisse senedine daha yakından bakmaya değer olabilir. Hisse fiyat performansını uzun vadede takip etmek her zaman ilgi çekicidir. Ancak CSW Industrials'ı daha iyi anlamak için başka birçok faktörü de göz önünde bulundurmamız gerekir. Örneğin riskleri ele alalım - CSW Industrials'ın farkında olmanız gerektiğini düşündüğümüz 1 uyarı işareti var.

Ancak unutmayın: CSW Industrials satın alınacak en iyi hisse senedi olmayabilir. Bu nedenle, geçmiş kazanç büyümesi (ve daha fazla büyüme tahmini) olan ilginç şirketlerin bu ücretsiz listesine bir göz atın.

Bu makalede belirtilen piyasa getirilerinin, şu anda Amerikan borsalarında işlem gören hisse senetlerinin piyasa ağırlıklı ortalama getirilerini yansıttığını lütfen unutmayın.

Bu makale hakkında geri bildiriminiz var mı? İçerik hakkında endişeleriniz mi var? Bizimle doğrudan iletişime geçin. Alternatif olarak, editorial-team (at) simplywallst.com adresine e-posta gönderin.

Simply Wall St tarafından hazırlanan bu makale genel niteliktedir. Sadece tarafsız bir metodoloji kullanarak geçmiş verilere ve analist tahminlerine dayalı yorumlar sunmaktayız ve makalelerimiz finansal tavsiye niteliğinde değildir. Herhangi bir hisse senedini almak veya satmak için bir öneri teşkil etmez ve hedeflerinizi veya mali durumunuzu dikkate almaz. Size temel verilere dayanan uzun vadeli odaklı analizler sunmayı amaçlıyoruz. Analizimizin fiyata duyarlı en son şirket duyurularını veya niteliksel materyalleri hesaba katmayabileceğini unutmayın. Simply Wall St'in bahsi geçen hiçbir hisse senedinde pozisyonu bulunmamaktadır.