6,6'ya Varan Getirileriyle 3 Hint Temettü Hissesi İnceleniyor

Hindistan piyasası, geçtiğimiz hafta %1,1'lik ve geçtiğimiz yıl %45'lik etkileyici bir yükselişin yanı sıra yıllık %16'lık kazanç artışı öngören tahminlerle güçlü bir performans sergiledi. Böylesine dinamik bir ortamda, yüksek getiri sunan temettü hisseleri hem istikrar hem de gelir arayan yatırımcılar için özellikle cazip olabilir.

Hindistan'daki En İyi 10 Temettü Hissesi

İsim	Temettü Verimi	Temettü Derecelendirmesi
Balmer Lawrie Yatırımları (BSE:532485)	3.84%	★★★★★★
Gulf Oil Lubricants India (NSEI:GULFOILLUB)	3.29%	★★★★★☆
D. B (NSEI:DBCORP)	3.53%	★★★★★☆
HCL Technologies (NSEI:HCLTECH)	3.31%	★★★★★☆
Hint Petrol (NSEI:IOC)	8.20%	★★★★★☆
Bharat Petroleum (NSEI:BPCL)	6.65%	★★★★★☆
VST Industries (BSE:509966)	3.59%	★★★★★☆
Petrol ve Doğal Gaz (NSEI:ONGC)	3.80%	★★★★★☆
PTC Hindistan (NSEI:PTC)	3.54%	★★★★★☆
Swaraj Motorları (NSEI:SWARAJENG)	3.32%	★★★★☆☆

En İyi Hint Temettü Hisse Senetleri tarayıcımızdaki 15 hisse senedinin tam listesini görmek için buraya tıklayın.

Tarama sonuçlarımızdan bir seçkiyi inceleyeceğiz.

Bharat Petroleum (NSEI:BPCL)

Simply Wall St Temettü Değerlendirmesi: ★★★★★☆

Genel Bakış: Bharat Petroleum Corporation Limited, yaklaşık 1,37 trilyon ₹ piyasa değeri ile ham petrolün rafine edilmesi ve petrol ürünlerinin pazarlanmasına odaklanarak Hindistan'da faaliyet göstermektedir.

Faaliyetler: Bharat Petroleum Corporation Limited, esas olarak ₹50,68 milyar ₹ gelir elde eden Downstream Petroleum segmenti ve ₹1,88 milyar ₹ katkı sağlayan daha küçük bir segment olan Hidrokarbon Arama ve Üretimi segmenti aracılığıyla gelir elde etmektedir.

Temettü Getirisi: %6,6

Bharat Petroleum Corporation Limited (BPCL) temettü yatırımcıları için karmaşık bir tablo sunuyor. Son on yıldaki dalgalı temettü geçmişine rağmen, son trendler, sırasıyla %33,3 ve %34,6'lık ödeme oranlarıyla kanıtlandığı üzere, temettülerin artık kazançlar ve nakit akışları tarafından daha iyi karşılanmasıyla bir iyileşme göstermektedir. BPCL, Hindistan piyasa ortalaması olan 34x'in altında, 5,1x gibi uygun bir fiyat/kazanç oranıyla işlem görmektedir ve bu da iyi bir göreceli değere işaret etmektedir. Ancak, kazançların önümüzdeki üç yıl içinde önemli ölçüde düşmesi bekleniyor ve bu da mevcut kapsama seviyelerine rağmen gelecekteki temettü sürdürülebilirliğini etkileyebilir.

• Temettü raporumuzda Bharat Petroleum'un potansiyeline daha yakından göz atın.
• Buradaki değerleme raporumuz Bharat Petroleum'un değerinin altında olabileceğini gösteriyor.

Coal India (NSEI:COALINDIA)

Simply Wall St Temettü Değerlendirmesi: ★★★★☆☆

Genel Bakış: Coal India Limited, iştirakleriyle birlikte Hindistan genelinde kömür ve kömür ürünlerinin üretimi ve pazarlamasıyla uğraşmakta olup yaklaşık 3,16 trilyon ₹ piyasa değerine sahiptir.

Operasyonlar: Coal India Limited, esas olarak kömür madenciliği ve hizmetleri segmentinden 1,30 milyar ₹ gelir elde etmektedir.

Temettü Get irisi: %5

Coal India'nın temettü verimi %4,98 ile Hindistan piyasasında temettü ödeyen şirketler arasında ilk %25'te yer alıyor, ancak %1226'lık nakit ödeme oranıyla temettülerin serbest nakit akışları tarafından yeterince karşılanmadığını gösteren sürdürülebilirliği şüpheli. Temettüler son on yılda artmış olsa da, önemli ölçüde dalgalanma ve güvenilir büyüme eksikliği ile de dikkat çekmektedir. Finansal açıdan, Coal India'nın F/K oranı, Hindistan piyasasının 34 katına kıyasla 8,4 kat ile oldukça düşüktür ve son operasyonel sonuçlar, Nisan-Haziran 2024 döneminde üretimin bir önceki yıla göre 175,5 milyon tondan 189,3 milyon tona yükseldiğini göstermektedir; bu da temettü ödemelerine ilişkin daha geniş finansal endişelere rağmen bir miktar operasyonel ivme olduğunu göstermektedir.

• Coal India'nın temettü raporundaki bulgularımızın ayrıntılı bir dökümünü keşfetmek için tıklayın.
• En son değerleme raporumuzu incelediğimizde, Coal India'nın hisse fiyatı fazla kötümser olabilir.

Petrol ve Doğal Gaz (NSEI:ONGC)

Simply Wall St Temettü Değerlendirmesi: ★★★★★☆

Genel Bakış: Oil and Natural Gas Corporation Limited (ONGC), yaklaşık 4,06 trilyon ₹ piyasa değeri ile hem Hindistan'da hem de uluslararası alanda ham petrol ve doğal gaz arama, geliştirme ve üretimi alanlarında faaliyet göstermektedir.

Operasyonlar: Oil and Natural Gas Corporation Limited, esas olarak Hindistan içinde rafinaj ve pazarlama (56,75 milyar ₹), karada arama ve üretim (4,39 milyar ₹) ve açık denizde arama ve üretim (9,43 milyar ₹) yoluyla gelir elde ederken, uluslararası operasyonlar 95,53 milyar ₹ katkı sağlamaktadır.

Temettü Getirisi: %3,8

Oil and Natural Gas Corporation (ONGC) %3,8 temettü getirisiyle Hindistan'da temettü ödeyen şirketler arasında ilk %25'te yer alıyor. Buna rağmen, son on yıldaki temettü geçmişi, ödemelerin yıldan yıla sürekli olarak artmadığı veya istikrarlı olmadığı dalgalanmalarla işaretlenmiştir. Ancak ONGC'nin temettüleri, %31,3'lük ödeme oranı ve %32,5'lik nakit ödeme oranı ile hem kazançlar hem de nakit akışları tarafından sürdürülebilir bir şekilde karşılanmaktadır. Ayrıca, Hindistan piyasa ortalamasının oldukça altında olan 8,2 kat F/K oranıyla işlem görmesi, emsallerine kıyasla göreceli olarak düşük değerlendiğini göstermektedir.

• Petrol ve Doğal Gaz'ın dinamiklerini anlamak için buraya tıklayın ve temettü analizi raporumuzun tamamına erişin.
• Değerleme raporumuz, Oil and Natural Gas hisselerinin iskontolu işlem görme olasılığını ortaya koyuyor.

Fırsatı Yakalayın

• En İyi Hint Temettü Hisse Senetleri tarayıcımızdaki 15 şirketi derinlemesine incelemek için bu bağlantıya tıklayın.
• Bu hisselerden herhangi birine yatırım yaptınız mı? Simply Wall St ile portföy yönetiminizi basitleştirin ve hisse senetlerinizdeki kritik güncellemeler için uyarılarımızla bir adım önde olun.
• Simply Wall St uzun vadeli hisse senedi yatırımcıları için tasarlanmış devrim niteliğinde bir uygulamadır, ücretsizdir ve dünyadaki tüm piyasaları kapsar.

Farklı Bir Yaklaşıma Hazır mısınız?

• Henüz analistlerin dikkatini çekmemiş yüksek performanslı küçük sermayeli şirketleri keşfedin.
• Hem analistlerin hem de yönetimin iyimser bakış açılarıyla desteklenen güçlü büyüme potansiyeli gösteren şirketlerle portföyünüzü besleyin.
• Gelecek vaat eden nakit akışı potansiyeline sahip ancak gerçeğe uygun değerinin altında işlem gören şirketleri bulun.

Simply Wall St tarafından hazırlanan bu makale genel niteliktedir. Sadece tarafsız bir metodoloji kullanarak geçmiş verilere ve analist tahminlerine dayalı yorumlar sunmaktayız ve makalelerimiz finansal tavsiye niteliğinde değ ildir. Herhangi bir hisse senedini almak veya satmak için bir öneri teşkil etmez ve hedeflerinizi veya mali durumunuzu dikkate almaz. Size temel verilere dayanan uzun vadeli odaklı analizler sunmayı amaçlıyoruz. Analizimizin fiyata duyarlı en son şirket duyurularını veya niteliksel materyalleri hesaba katmayabileceğini unutmayın. Simply Wall St'in bahsi geçen hiçbir hisse senedinde pozisyonu bulunmamaktadır.

Bu makale hakkında geri bildiriminiz var mı? İçerik hakkında endişeleriniz mi var? Bizimle doğrudan iletişime geçin. Alternatif olarak, editorial-team@simplywallst.com adresine e-posta gönderin