Stock Analysis
Siyasi belirsizlik ve ekonomik zorluklar Avrupa piyasalarını şekillendirmeye devam ederken, Almanya'nın DAX endeksi de bundan etkilenmedi ve yatırımcılar arasındaki temkinli havayı yansıttı. Böyle zamanlarda temettü hisseleri, piyasadaki dalgalanmaların ortasında istikrarlı gelir akışı sunma potansiyelleri nedeniyle özellikle cazip olabilir.
Almanya'daki En İyi 10 Temettü Hissesi
| İsim | Temettü Verimi | Temettü Derecelendirmesi |
| Allianz (XTRA:ALV) | 5.31% | ★★★★★★ |
| Deutsche Post (XTRA:DHL) | 4.85% | ★★★★★★ |
| Brenntag (XTRA:BNR) | 3.26% | ★★★★★☆ |
| Talanx (XTRA:TLX) | 3.14% | ★★★★★☆ |
| Südzucker (XTRA:SZU) | 6.55% | ★★★★★☆ |
| INDUS Holding (XTRA:INH) | 4.79% | ★★★★★☆ |
| Deutsche Telekom (XTRA:DTE) | 3.36% | ★★★★★☆ |
| DATA MODUL Elektronik Sistemlerin Üretimi ve Dağıtımı (XTRA:DAM) | 6.29% | ★★★★★☆ |
| Mercedes-Benz Grubu (XTRA:MBG) | 8.24% | ★★★★★☆ |
| Uzin Utz (XTRA:UZU) | 3.11% | ★★★★★☆ |
Taranan şirketler arasından seçtiğimiz birkaç tanesine daha yakından bakalım.
Brenntag (XTRA:BNR)
Simply Wall St Temettü Değerlendirmesi: ★★★★★☆
Genel bakış: Brenntag SE, Almanya, Avrupa, Orta Doğu, Afrika, Amerika ve Asya Pasifik bölgelerinde faaliyet gösteren ve piyasa değeri yaklaşık 9,31 milyar Avro olan küresel bir endüstriyel ve özel kimyasallar ve bileşenler distribütörüdür.
Faaliyetler: Brenntag SE, Brenntag Essentials segmenti aracılığıyla Kuzey Amerika'da 4,28 milyar Avro, Avrupa, Orta Doğu ve Afrika'da (EMEA) 3,34 milyar Avro, Asya Pasifik'te (APAC) 0,71 milyar Avro ve Latin Amerika'da 0,67 milyar Avro satış gerçekleştirerek gelir elde etmektedir.
Temettü Getirisi: %3,3
Brenntag SE, kazançlar ve nakit akışları tarafından desteklenen %3,26'lık bir temettü getirisi ile istikrarlı bir temettü tutuyor ve sırasıyla %48,9 ve %28,1'lik ödeme oranlarıyla sürdürülebilirliğe işaret ediyor. Son on yılda temettü ödemelerindeki istikrarlı büyümeye rağmen, getirisi Almanya pazarındaki en üst çeyreğin altında kalmaktadır (%4,76). Son dönemdeki faaliyetler arasında 24 Mayıs 2024 tarihinde ödenen düzenli temettüler ve hissedar değerini artıran ancak 1. çeyrek kazançlarında yıldan yıla önemli bir düşüşü yansıtan toplam 750 milyon Avro tutarında önemli hisse geri alımları yer almaktadır.
- Brenntag'ın dinamiklerini anlamak için buraya tıklayın ve temettü analizi raporumuzun tamamına erişin.
- Buradaki değerleme raporumuz Brenntag'ın değerinin düşük olabileceğini gösteriyor.
CR Enerji (XTRA:CRZK)
Simply Wall St Temettü Değerlendirmesi: ★★★★☆☆
Genel Bakış: CR Energy AG, Almanya'daki teknoloji firmalarına odaklanan ve piyasa değeri yaklaşık 0,16 milyar Avro olan bir yatırım şirketidir.
Faaliyetler: CR Energy AG, esas olarak gayrimenkul kiralama segmenti aracılığıyla toplam 68,57 milyon € gelir elde etmektedir.
Temettü Getirisi: %9
CR Energy AG, altı yıllık kısa bir temettü ödemesi geçmişine rağmen, %9,03'lük güçlü bir getiri sunarak Alman temettü ödeyen şirketler arasında ilk %25'e girmektedir. Temettüler, sırasıyla %22,4 ve %62,6'lık ödeme oranlarıyla hem kazançlar hem de nakit akışları tarafından güvenli bir şekilde karşılanmakta ve bir önceki yıl daha yüksek olan yıllık gelirin 68,64 milyon Avro'ya ve net gelirin 65,78 milyon Avro'ya düşmesiyle kanıtlandığı gibi son zamanlarda yaşanan finansal gerilemelere rağmen sürdürülebilirliği sağlamaktadır.
- Temettü raporumuzu buradan okuyarak CR Energy'nin performansı hakkında derinlemesine bir bakış açısı edinin.
- Derlediğimiz değerleme raporu, CR Energy'nin mevcut fiyatının oldukça makul olabileceğini gösteriyor.
DATA MODUL Elektronik Sistemlerin Üretimi ve Dağıtımı (XTRA:DAM)
Simply Wall St Temettü Değerlendirmesi: ★★★★★☆
Genel bakış: DATA MODUL Aktiengesellschaft, Produktion und Vertrieb von elektronischen Systemen, yaklaşık 112,13 milyon € piyasa değeri ile dünya çapında düz yataklı ekranların, monitörlerin, elektronik alt montajların ve bilgi sistemlerinin geliştirilmesi, üretimi ve dağıtımı alanında faaliyet göstermektedir.
Operasyonlar: DATA MODUL Produktion und Vertrieb von elektronischen Systemen temel olarak iki segment üzerinden gelir elde etmektedir: Sistemlerden 98,96 milyon Avro ve Ekranlardan 175,39 milyon Avro.
Temettü Getirisi: %6,3
DATA MODUL'un son mali performansı, çeyreklik ve yıllık satışlarda ve net gelirde bir düşüş olduğunu göstermektedir; ilk çeyrek satışları bir önceki yılın aynı dönemine göre 72,41 milyon Avrodan 63,53 milyon Avroya, net gelir ise 3,31 milyon Avrodan 2,74 milyon Avroya düşmüştür. Bu gerilemeye rağmen, şirket hisse başına 0,12 Avro temettü dağıtmaya devam etmekte olup, sırasıyla %50,7'lik ödeme oranı ve %26,9'luk nakit ödeme oranıyla desteklenerek kazanç ve nakit akışlarının makul düzeyde karşılandığını göstermektedir. Bununla birlikte, temettü geçmişi son on yılda dalgalanma ve güvenilmezlik ile işaretlenmiştir.
- Buradaki kapsamlı temettü raporumuzla DATA MODUL Produktion und Vertrieb von elektronischen Systemen'in karmaşıklıklarında gezinin.
- Derlediğimiz değerleme raporu, DATA MODUL Produktion und Vertrieb von elektronischen Systemen'in mevcut fiyatının şişirilmiş olabileceğini gösteriyor.
Önemli Çıkarımlar
- Buradaki tarayıcımızı kullanarak 32 En İyi Temettü H issesinin tümü hakkında derinlemesine bir bakış açısı edinin.
- Bu hisse senetlerine yatırım mı yapıyorsunuz? Yatırım sonuçlarınızı optimize etmenize yardımcı olacak sezgisel araçların bulunduğu Simply Wall St'nin portföyünü kullanarak bunları nasıl yönettiğinizi geliştirin.
- Simply Wall St'i kullanarak akıllı yatırımcılardan oluşan bir topluluğa katılın. Ücretsizdir ve dünya çapındaki piyasalar hakkında uzman düzeyinde analizler sunar.
Başka Stratejiler mi Düşünüyorsunuz?
- Henüz analistlerin dikkatini çekmemiş yüksek performanslı küçük sermayeli şirketleri keşfedin.
- Hem analistlerin hem de yönetimin iyimser bakış açılarıyla desteklenen güçlü büyüme potansiyeli gösteren şirketlerle portföyünüzü besleyin.
- Gelecek vaat eden nakit akışı potansiyeline sahip ancak gerçeğe uygun değerinin altında işlem gören şirketleri bulun.
Simply Wall St tarafından hazırlanan bu makale genel niteliktedir. Sadece tarafsız bir metodoloji kullanarak geçmiş verilere ve analist tahminlerine dayalı yorumlar sunmaktayız ve makalelerimiz finansal tavsiye niteliğinde değ ildir. Herhangi bir hisse senedini almak veya satmak için bir öneri teşkil etmez ve hedeflerinizi veya mali durumunuzu dikkate almaz. Size temel verilere dayanan uzun vadeli odaklı analizler sunmayı amaçlıyoruz. Analizimizin fiyata duyarlı en son şirket duyurularını veya niteliksel materyalleri hesaba katmayabileceğini unutmayın. Simply Wall St'in bahsi geçen hiçbir hisse senedinde pozisyonu bulunmamaktadır.
Bu makale hakkında geri bildiriminiz var mı? İçerik hakkında endişeleriniz mi var? Bizimle doğrudan iletişime geçin. Alternatif olarak, editorial-team@simplywallst.com adresine e-posta gönderin
This article has been translated from its original English version, which you can find here.