Temmuz 2024 itibarıyla Alman piyasası, Avrupa'daki ekonomik zorluklar ve artan küresel ticaret gerilimleri nedeniyle DAX endeksinin %3,07 oranında düşmesiyle kayda değer bir gerileme yaşadı. Bu ortam, yatırımcıları, potansiyel gelir akışları ve piyasa dalgalanmalarına karşı bir dereceye kadar koruma sağlayabilen temettü ödeyen hisse senetlerinin sunduğu istikrarı göz önünde bulundurmaya sevk ediyor.
Almanya'daki En İyi 10 Temettü Hissesi
| İsim | Temettü Verimi | Temettü Derecelendirmesi |
| Allianz (XTRA:ALV) | 5.26% | ★★★★★★ |
| INDUS Holding (XTRA:INH) | 5.26% | ★★★★★☆ |
| MLP (XTRA:MLP) | 5.24% | ★★★★★☆ |
| OVB Holding (XTRA:O4B) | 4.79% | ★★★★★☆ |
| Mercedes-Benz Grubu (XTRA:MBG) | 8.29% | ★★★★★☆ |
| Südzucker (XTRA:SZU) | 7.58% | ★★★★★☆ |
| DATA MODUL Elektronik Sistemlerin Üretimi ve Dağıtımı (XTRA:DAM) | 7.41% | ★★★★★☆ |
| Deutsche Telekom (XTRA:DTE) | 3.19% | ★★★★★☆ |
| Uzin Utz (XTRA:UZU) | 3.38% | ★★★★★☆ |
| FRoSTA (DB:NLM) | 3.12% | ★★★★★☆ |
Taranan şirketler arasından seçtiğimiz birkaç tanesine daha yakından bakalım.
Brenntag (XTRA:BNR)
Simply Wall St Temettü Değerlendirmesi: ★★★★★☆
Genel Bakış: Brenntag SE, yaklaşık 9,43 milyar € piyasa değeri ile Almanya, Avrupa, Orta Doğu, Afrika, Amerika ve Asya Pasifik dahil olmak üzere bölgelerde endüstriyel ve özel kimyasallar ve bileşenlerin distribütörü olarak faaliyet göstermektedir.
Faaliyetler: Brenntag SE, Brenntag Essentials segmenti aracılığıyla gelir elde etmekte olup satışları aşağıdaki şekilde dağılmaktadır: Kuzey Amerika'da 4,28 milyar €, Avrupa, Orta Doğu ve Afrika'da (EMEA) 3,34 milyar €, Asya Pasifik'te (APAC) 708 milyon € ve Latin Amerika'da 670,20 milyon €.
Temettü Getirisi: %3,2
Brenntag SE %3,21'lik istikrarlı bir temettü getirisi sunuyor, ancak bu oran en iyi Alman piyasa ödeyicilerinden daha düşük. Temettüler, %48,9'luk ödeme oranı ve %28,1'lik nakit ödeme oranı ile iyi bir şekilde destekleniyor ve hem kazanç hem de nakit akışı perspektiflerinden sürdürülebilirliği gösteriyor. Temettüler son on yılda istikrar göstermiş, 2024 yılının ilk çeyreğinde satışların bir önceki yıla göre 4,53 milyar Avro'dan 4 milyar Avro'ya düşmesi ve net gelirin 215,9 milyon Avro'dan 141,4 milyon Avro'ya gerilemesi nedeniyle son dönemdeki kazanç düşüşlerine rağmen önemli bir dalgalanma olmadan artmıştır.
- Brenntag'ın dinamiklerini anlamak için buraya tıklayın ve temettü analiz raporumuzun tamamına erişin.
- Brenntag değerleme raporumuzda detaylandırılan analiz, tahmini değerine kıyasla sönük bir hisse fiyatına işaret ediyor.
INDUS Holding (XTRA:INH)
Simply Wall St Temettü Değerlendirmesi: ★★★★★☆
Genel bakış: INDUS Holding AG, birleşme ve devralmaların yanı sıra şirket bölünmeleri konusunda uzmanlaşmış, yaklaşık 613,22 milyon Avro piyasa değerine sahip bir özel sermaye şirketidir.
Faaliyetler: INDUS Holding AG gelirlerini üç ana segmentten elde etmektedir: Malzeme (601,79 milyon Avro), Mühendislik (588,82 milyon Avro) ve Altyapı (572,78 milyon Avro).
Temettü Getirisi: %5,3
INDUS Holding AG'nin %5,26'lık temettü verimi, %47'lik mütevazı ödeme oranı ve %21'lik düşük nakit ödeme oranı ile desteklenen, kazanç ve nakit akışı perspektiflerinden sürdürülebilirliğe işaret eden Alman temettü ödeyen şirketler arasında ilk %25'te yer almaktadır. Buna rağmen, şirketin temettüleri son on yılda önemli yıllık dalgalanmalarla oynaklık göstermiştir. Son finansal veriler, 2024 yılının ilk çeyreğinde satışların bir önceki yılın aynı dönemine göre 451,88 milyon Avrodan 411,24 milyon Avroya düşmesi ve net gelirin 16,03 milyon Avrodan 10,16 milyon Avroya gerilemesiyle bir gerileme yaşandığını ortaya koyuyor ve daha önce 0,93 Avro olan temel EPS'yi 0,38 Avroya düşürüyor.
- Temettü raporumuzu okuyarak INDUS Holding'in performansı hakkında derinlemesine bir bakış açısı edinin.
- En son değerleme raporumuzu inceledikten sonra, INDUS Holding'in hisse fiyatı çok kötümser olabilir.
Wacker Neuson (XTRA:WAC)
Simply Wall St Temettü Değerlendirmesi: ★★★★☆☆
Genel bakış: Wacker Neuson SE, ağırlıklı olarak Almanya, Avusturya ve Amerika Birleşik Devletleri'nde faaliyet gösteren ve piyasa değeri yaklaşık 0,98 milyar Euro olan küresel bir hafif ve kompakt ekipman üreticisi ve distribütörüdür.
Faaliyetler: Wacker Neuson SE, üç ana segment üzerinden gelir elde etmektedir: Hizmetler (490 milyon €), Hafif Ekipmanlar (500,70 milyon €) ve Kompakt Ekipmanlar (1,61 milyar €).
Temettü Getirisi: %8
Wacker Neuson SE'nin %7,96'lık temettü verimi, 2024 yılının ilk çeyreğinde satışların ve net gelirin geçen yılki yüksek rakamlardan sırasıyla 593,1 milyon Avro ve 23,3 milyon Avro'ya düşmesiyle yaşanan son finansal gerilemelere rağmen, şirketi Alman pazar ortalamasının oldukça üzerinde konumlandırıyor. Şirketin temettü sürdürülebilirliği, serbest nakit akışları tarafından iyi karşılanmadığı ve geçmişi son on yılda ödemelerde dalgalanma gösterdiği için sorgulanabilir. Bununla birlikte, 6,7x'lik düşük fiyat/kazanç oranı, emsallerine göre iyi bir değere işaret ediyor.
- Kapsamlı temettü raporumuzla Wacker Neuson'un ayrıntılarına buradan ulaşabilirsiniz.
- Derlediğimiz değerleme raporu, Wacker Neuson'un mevcut fiyatının oldukça makul olabileceğini gösteriyor.
Bunu Gerçekleştirin
- Buraya tıklayarak 29 şirketten oluşan En İyi Alman Temettü Hisseleri listemize daha yakından göz atın.
- Bu şirketlerde hisseniz mi var? Yatırımlarınızı sorunsuz bir şekilde takip etmek ve portföyünüzün performansı hakkında kişiselleştirilmiş güncellemeler almak için Simply Wall St'de portföyünüzü kurun.
- Dünya çapında hisse senedi piyasalarında gezinmek için ücretsiz rehberiniz Simply Wall St ile bilinçli yatırımın gücünü ortaya çıkarın.
Diğer Yatırım Tarzlarına Girmeye Hazır mısınız?
- Henüz analistlerin dikkatini çekmemiş yüksek performanslı küçük sermayeli şirketleri keşfedin.
- Hem analistlerin hem de yönetimin iyimser bakış açılarıyla desteklenen güçlü büyüme potansiyeli gösteren şirketlerle portföyünüzü besleyin.
- Gelecek vaat eden nakit akışı potansiyeline sahip ancak gerçeğe uygun değerinin altında işlem gören şirketleri bulun.
Simply Wall St tarafından hazırlanan bu makale genel niteliktedir. Sadece tarafsız bir metodoloji kullanarak geçmiş verilere ve analist tahminlerine dayalı yorumlar sunmaktayız ve makalelerimiz finansal tavsiye niteliğinde değ ildir. Herhangi bir hisse senedini almak veya satmak için bir öneri teşkil etmez ve hedeflerinizi veya mali durumunuzu dikkate almaz. Size temel verilere dayanan uzun vadeli odaklı analizler sunmayı amaçlıyoruz. Analizimizin fiyata duyarlı en son şirket duyurularını veya niteliksel materyalleri hesaba katmayabileceğini unutmayın. Simply Wall St'in bahsi geçen hiçbir hisse senedinde pozisyonu bulunmamaktadır.
Valuation is complex, but we're here to simplify it.
Discover if Brenntag might be undervalued or overvalued with our detailed analysis, featuring fair value estimates, potential risks, dividends, insider trades, and its financial condition.
Access Free AnalysisBu makale hakkında geri bildiriminiz var mı? İçerik hakkında endişeleriniz mi var? Bizimle doğrudan iletişime geçin. Alternatif olarak, editorial-team@simplywallst.com adresine e-posta gönderin
This article has been translated from its original English version, which you can find here.