Investir na Akamai Technologies (NASDAQ:AKAM) há cinco anos ter-lhe-ia proporcionado um ganho de 86%

A forma mais simples de investir em acções é comprar fundos negociados em bolsa. Mas pode fazer muito melhor do que isso, comprando empresas de boa qualidade a preços atractivos. Por exemplo, o preço das acções da Akamai Technologies, Inc.(NASDAQ:AKAM) é 86% superior ao que era há cinco anos, o que é mais do que a média do mercado. Também é bom ver um ganho saudável de 43% no último ano.

Vamos então avaliar os fundamentos subjacentes ao longo dos últimos 5 anos e ver se eles se moveram em sintonia com os retornos dos accionistas.

Veja nossa análise mais recente da Akamai Technologies

Embora a hipótese dos mercados eficientes continue a ser ensinada por alguns, está provado que os mercados são sistemas dinâmicos excessivamente reactivos e que os investidores nem sempre são racionais. Uma forma imperfeita, mas simples, de considerar a forma como a perceção do mercado em relação a uma empresa se alterou é comparar a variação dos lucros por ação (EPS) com o movimento do preço das acções.

Durante cinco anos de crescimento do preço das acções, a Akamai Technologies obteve um crescimento composto dos lucros por ação (EPS) de 20% por ano. Este crescimento dos EPS é superior ao aumento médio anual de 13% do preço das acções. Por conseguinte, parece que o mercado se tornou relativamente pessimista em relação à empresa.

Pode ver abaixo a evolução do EPS ao longo do tempo (descubra os valores exactos clicando na imagem).

Pode valer a pena dar uma vista de olhos ao nosso relatório gratuito sobre os ganhos, receitas e fluxo de caixa da Akamai Technologies.

Uma perspetiva diferente

Temos o prazer de informar que os accionistas da Akamai Technologies obtiveram um retorno total para os accionistas de 43% ao longo de um ano. Uma vez que a TSR a um ano é melhor do que a TSR a cinco anos (esta última situa-se em 13% por ano), parece que o desempenho das acções melhorou nos últimos tempos. Na melhor das hipóteses, isto pode indiciar uma verdadeira dinâmica empresarial, o que implica que esta pode ser uma óptima altura para aprofundar o assunto. Embora valha a pena considerar os diferentes impactos que as condições de mercado podem ter no preço das acções, há outros factores que são ainda mais importantes. Por exemplo, identificámos 2 sinais de alerta para a Akamai Technologies aos quais deve estar atento.

Se gosta de comprar acções em simultâneo com a gestão, então pode adorar esta lista gratuita de empresas. (Dica: os insiders têm estado a comprá-las).

Note-se que os retornos de mercado citados neste artigo reflectem os retornos médios ponderados de mercado das acções que são atualmente transaccionadas nas bolsas americanas.

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Este artigo da Simply Wall St é de carácter geral. Fornecemos comentários com base em dados históricos e previsões de analistas apenas utilizando uma metodologia imparcial e os nossos artigos não se destinam a ser um aconselhamento financeiro. Não constitui uma recomendação para comprar ou vender qualquer ação e não tem em conta os seus objectivos ou a sua situação financeira. O nosso objetivo é proporcionar-lhe uma análise orientada para o longo prazo, baseada em dados fundamentais. Note-se que a nossa análise pode não ter em conta os últimos anúncios de empresas sensíveis ao preço ou material qualitativo. Simply Wall St não detém qualquer posição nas acções mencionadas.