Semana dolorosa para os investidores de retalho investidos na Quantum-Si incorporated (NASDAQ:QSI) após uma queda de 11%, as instituições também sofreram perdas

Principais conclusões

• O controlo significativo da Quantum-Si pelos pequenos investidores implica que o público em geral tem mais poder para influenciar a gestão e as decisões relacionadas com a governação
• Os 6 principais accionistas detêm 52% da empresa
• Os investidores internos têm estado a comprar ultimamente

Se quiser saber quem controla realmente a Quantum-Si incorporated(NASDAQ:QSI), então terá de olhar para a composição do seu registo de acções. Podemos ver que os investidores de retalho detêm a parte de leão da empresa, com 39% de participação. Por outras palavras, o grupo é o que mais ganha (ou perde) com o seu investimento na empresa.

Enquanto as instituições, que detêm 34% das acções, não foram poupadas à queda de 28 milhões de dólares da capitalização bolsista da semana passada, os pequenos investidores, enquanto grupo, sofreram as maiores perdas

No gráfico abaixo, analisamos os diferentes grupos de accionistas da Quantum-Si.

Veja nossa análise mais recente para Quantum-Si

O que é que a propriedade institucional nos diz sobre a Quantum-Si?

Muitas instituições medem o seu desempenho em relação a um índice que se aproxima do mercado local. Por isso, normalmente prestam mais atenção às empresas que estão incluídas nos principais índices.

A Quantum-Si já tem instituições no registo de acções. De facto, estas detêm uma participação respeitável na empresa. Este facto sugere alguma credibilidade entre os investidores profissionais. Mas não podemos confiar apenas nesse facto, pois as instituições fazem por vezes maus investimentos, tal como toda a gente. Quando várias instituições detêm uma ação, há sempre o risco de estarem numa "operação de multidão". Quando uma tal transação corre mal, várias partes podem competir para vender as acções rapidamente. Este risco é maior numa empresa sem um historial de crescimento. Pode ver os ganhos e receitas históricos da Quantum-Si abaixo, mas tenha em mente que há sempre mais na história.

Observamos que os fundos de hedge não têm um investimento significativo em Quantum-Si. Porque as acções falam mais alto do que as palavras, consideramos um bom sinal quando os insiders detêm uma participação significativa numa empresa. No caso da Quantum-Si, o seu principal executivo, Jonathan Rothberg, é o maior acionista, detendo 26% das acções em circulação. A ARK Investment Management LLC é o segundo maior acionista, detendo 9,0% das acções ordinárias, e a Nikko Asset Management Co., Ltd. detém cerca de 5,7% das acções da empresa.

Observámos também que os 6 principais accionistas representam mais de metade do registo de acções, com alguns accionistas mais pequenos a equilibrarem, em certa medida, os interesses dos maiores.

O estudo da propriedade institucional é uma boa forma de avaliar e filtrar o desempenho esperado de uma ação. O mesmo pode ser conseguido através do estudo das opiniões dos analistas. A ação tem alguma cobertura por parte dos analistas, mas pode tornar-se mais conhecida com o tempo.

Propriedade de Quantum-Si por parte de pessoas com informação privilegiada

A definição de insiders da empresa pode ser subjectiva e varia consoante as jurisdições. Os nossos dados reflectem os insiders individuais, capturando, no mínimo, os membros do conselho de administração. A direção da empresa responde perante o conselho de administração e este deve representar os interesses dos accionistas. Nomeadamente, por vezes os gestores de topo fazem parte do conselho de administração.

A maior parte das pessoas considera positiva a participação de pessoas com informação privilegiada, porque pode indicar que o conselho de administração está bem alinhado com os outros accionistas. No entanto, nalgumas ocasiões, o poder está demasiado concentrado neste grupo.

Os nossos dados mais recentes indicam que os insiders detêm uma proporção razoável da Quantum-Si incorporated. Tem uma capitalização de mercado de apenas US$250 milhões, e os insiders têm US$68 milhões em acções em seu próprio nome. Isto pode sugerir que os fundadores ainda possuem muitas acções. Pode clicar aqui para ver se eles têm estado a comprar ou a vender.

Propriedade do público em geral

Com uma participação de 39%, o público em geral, composto maioritariamente por investidores individuais, tem algum grau de influência sobre a Quantum-Si. Embora este grupo não possa necessariamente dar as ordens, pode certamente ter uma influência real na forma como a empresa é gerida.

Próximos passos:

Vale sempre a pena refletir sobre os diferentes grupos que detêm acções de uma empresa. Mas para compreender melhor a Quantum-Si, temos de ter em conta muitos outros factores. Consideremos, por exemplo, o espetro sempre presente do risco de investimento. Identificámos 3 sinais de alerta com o Quantum-Si e a sua compreensão deve fazer parte do seu processo de investimento.

Mas, em última análise, é o futuro, e não o passado, que determinará o sucesso dos proprietários desta empresa. Por conseguinte, consideramos aconselhável consultar este relatório gratuito que mostra se os analistas estão a prever um futuro melhor.

NB: Os valores apresentados neste artigo são calculados com base nos dados dos últimos doze meses, que se referem ao período de 12 meses que termina na última data do mês em que a demonstração financeira está datada. Este facto pode não ser consistente com os valores do relatório anual do ano inteiro.

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Este artigo da Simply Wall St é de carácter geral. Fornecemos comentários com base em dados históricos e previsões de analistas apenas utilizando uma metodologia imparcial e os nossos artigos não se destinam a ser um aconselhamento financeiro. Não constitui uma recomendação para comprar ou vender qualquer ação e não tem em conta os seus objectivos ou a sua situação financeira. O nosso objetivo é proporcionar-lhe uma análise orientada para o longo prazo, baseada em dados fundamentais. Note-se que a nossa análise pode não ter em conta os últimos anúncios de empresas sensíveis ao preço ou material qualitativo. Simply Wall St não detém qualquer posição nas acções mencionadas.