A recente subida poderá apaziguar os proprietários institucionais da Bluebird Bio, Inc. (NASDAQ:BLUE), depois de terem perdido 83% no último ano

Principais perspectivas

• Dada a grande participação das instituições nas acções, o preço das acções da Bluebird Bio pode ser vulnerável às suas decisões de negociação
• Os 25 principais accionistas detêm 48% da empresa
• Vendas recentes por insiders

Se quiser saber quem realmente controla a bluebird bio, Inc.(NASDAQ:BLUE), então terá de olhar para a composição do seu registo de acções. Podemos ver que as instituições detêm a parte de leão da empresa, com 56% de participação. Por outras palavras, o grupo enfrenta o máximo potencial de subida (ou risco de descida).

O ganho de capitalização bolsista de 24 milhões de dólares da semana passada seria provavelmente apreciado pelos investidores institucionais, especialmente após um ano de perdas de 83%.

Vamos nos aprofundar em cada tipo de proprietário da bluebird bio, começando com o gráfico abaixo.

Confira nossa análise mais recente para bluebird bio

O que a propriedade institucional nos diz sobre a biografia do pássaro azul?

Muitas instituições medem o seu desempenho em relação a um índice que se aproxima do mercado local. Por isso, normalmente prestam mais atenção às empresas que estão incluídas nos principais índices.

Podemos ver que a bluebird bio tem investidores institucionais; e eles detêm uma boa parte das acções da empresa. Este facto pode indicar que a empresa tem um certo grau de credibilidade na comunidade de investidores. No entanto, é melhor ter cuidado ao confiar na suposta validação que vem com os investidores institucionais. Por vezes, também eles se enganam. Não é raro assistir-se a uma grande queda do preço das acções se dois grandes investidores institucionais tentarem vender uma ação ao mesmo tempo. Por isso, vale a pena verificar a trajetória passada dos ganhos da Bluebird Bio (abaixo). É claro que também há outros factores a considerar.

Os investidores devem observar que as instituições realmente possuem mais da metade da empresa, portanto, podem exercer coletivamente um poder significativo. bluebird bio não é propriedade de fundos de hedge. Olhando para os nossos dados, podemos ver que o maior acionista é a State Street Global Advisors, Inc., com 7,2% das acções em circulação. Com 6,3% e 4,7% das acções em circulação, respetivamente, o Goldman Sachs Group, Investment Banking and Securities Investments e a BlackRock, Inc. são o segundo e terceiro maiores accionistas.

Uma análise mais aprofundada dos dados relativos à propriedade mostra que os 25 principais accionistas detêm coletivamente menos de metade do registo, o que sugere a existência de um grande grupo de pequenos accionistas, em que nenhum deles detém a maioria.

Embora o estudo da propriedade institucional de uma empresa possa acrescentar valor à sua investigação, é também uma boa prática investigar as recomendações dos analistas para obter uma compreensão mais profunda do desempenho esperado de uma ação. Muitos analistas cobrem as acções, pelo que é muito fácil analisar as previsões de crescimento.

Posse de informação privilegiada da bluebird bio

A definição de insiders da empresa pode ser subjectiva e varia entre jurisdições. Os nossos dados reflectem os insiders individuais, capturando, no mínimo, os membros do conselho de administração. A direção da empresa gere o negócio, mas o CEO responde perante o conselho de administração, mesmo que seja membro do mesmo.

A maioria considera positiva a posse de informação privilegiada porque pode indicar que o conselho de administração está bem alinhado com os outros accionistas. No entanto, nalgumas ocasiões, o poder está demasiado concentrado neste grupo.

Os nossos dados mais recentes indicam que os insiders possuem menos de 1% da bluebird bio, Inc.. Tem uma capitalização de mercado de apenas 199 milhões de dólares e o conselho de administração tem apenas 939 mil dólares em acções em nome próprio. Muitas pessoas tendem a preferir ver um conselho de administração com maiores participações. Um bom próximo passo pode ser dar uma olhadela a este resumo gratuito de compras e vendas com informação privilegiada.

Propriedade do público em geral

Com uma participação de 43%, o público em geral, maioritariamente composto por investidores individuais, tem algum grau de influência sobre a bluebird bio. Embora esta dimensão da propriedade possa não ser suficiente para influenciar uma decisão política a seu favor, podem ainda assim ter um impacto coletivo nas políticas da empresa.

Próximos passos:

Vale sempre a pena pensar nos diferentes grupos que detêm acções de uma empresa. Mas para compreender melhor a bluebird bio, temos de considerar muitos outros factores. Tenha em atenção que a bluebird bio está a mostrar 3 sinais de alerta na nossa análise de investimento, e 2 deles são um pouco preocupantes...

Mas, em última análise, é o futuro, e não o passado, que determinará o sucesso dos proprietários desta empresa. Por isso, achamos aconselhável consultar este relatório gratuito que mostra se os analistas estão a prever um futuro melhor.

NB: Os valores apresentados neste artigo são calculados com base nos dados dos últimos doze meses, que se referem ao período de 12 meses que termina na última data do mês em que a demonstração financeira está datada. Este facto pode não ser consistente com os valores do relatório anual do ano inteiro.

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Este artigo da Simply Wall St é de carácter geral. Fornecemos comentários com base em dados históricos e previsões de analistas apenas utilizando uma metodologia imparcial e os nossos artigos não se destinam a ser um aconselhamento financeiro. Não constitui uma recomendação para comprar ou vender qualquer ação e não tem em conta os seus objectivos ou a sua situação financeira. O nosso objetivo é proporcionar-lhe uma análise orientada para o longo prazo, baseada em dados fundamentais. Note-se que a nossa análise pode não ter em conta os últimos anúncios de empresas sensíveis ao preço ou material qualitativo. Simply Wall St não detém qualquer posição nas acções mencionadas.