É improvável que o CEO da Core Laboratories Inc. (NYSE:CLB) veja um enorme aumento de salário este ano

Informações importantes

• A Assembleia Geral Anual dos Laboratórios Core terá lugar a 8 de maio
• O salário de 886,9 mil dólares faz parte da remuneração total do CEO Larry Bruno
• A remuneração total é 56% mais elevada do que a média do sector
• A perda de três anos dos Laboratórios Core para os accionistas foi de 50%, enquanto o seu EPS cresceu 23% nos últimos três anos

Nos últimos três anos, o preço das acções da Core Laboratories Inc.(NYSE:CLB) tem tido dificuldade em crescer e agora os accionistas estão sentados numa situação de perda. No entanto, o que é invulgar é que o crescimento do EPS tem sido positivo, o que sugere que o preço das acções divergiu dos fundamentos. A AGM, que se realiza a 8 de maio, poderá ser uma oportunidade para os accionistas chamarem a atenção da administração para estas preocupações. Votar resoluções como a remuneração dos executivos e outros assuntos também pode ser uma forma de influenciar a direção. Discutimos abaixo as razões pelas quais pensamos que os accionistas devem ser cautelosos na aprovação de um aumento para o CEO neste momento.

Ver a nossa análise mais recente para Core Laboratories

Comparação da remuneração do Diretor Executivo da Core Laboratories Inc. com a da indústria

Nossos dados indicam que a Core Laboratories Inc. tem uma capitalização de mercado de US $ 741 milhões, e a remuneração anual total do CEO foi relatada como US $ 8,0 milhões para o ano até dezembro de 2023. Notavelmente, isso é um aumento de 25% em relação ao ano anterior. Embora sempre olhemos primeiro para a remuneração total, nossa análise mostra que o componente salarial é menor, em US $ 887 mil.

Para efeitos de comparação, outras empresas da indústria americana de serviços de energia com capitalizações de mercado entre US$ 400 milhões e US$ 1,6 bilhão tiveram uma remuneração média total do CEO de US$ 5,1 milhões. Assim, podemos concluir que Larry Bruno tem uma remuneração superior à mediana do sector. Além disso, Larry Bruno também detém acções da Core Laboratories no valor de 2,6 milhões de dólares diretamente em seu próprio nome.

Componente	2023	2022	Proporção (2023)
Salário	US$887k	US$820k	11%
Outros	US$7.1m	US$5,6 milhões	89%
Compensação total	US$8,0 milhões	US$6,4 milhões	100%

A nível da indústria, cerca de 15% da compensação total representa o salário e 85% é outra remuneração. É interessante notar que os Laboratórios Core atribuem uma parte menor da compensação ao salário em comparação com a indústria em geral. Se a compensação total for direccionada para benefícios não salariais, isso indica que a remuneração do CEO está ligada ao desempenho da empresa.

Um olhar sobre os números de crescimento da Core Laboratories Inc.

Nos últimos três anos, a Core Laboratories Inc. viu seu lucro por ação (EPS) crescer 23% ao ano. Alcançou um crescimento de receita de 1.6% no último ano.

Os accionistas ficarão satisfeitos por saber que a empresa melhorou nos últimos anos. É bom ver que as receitas se dirigem para norte, o que é consistente com condições de negócio saudáveis. Olhando para o futuro, talvez queira consultar este relatório visual gratuito sobre as previsões dos analistas relativamente aos lucros futuros da empresa.

A Core Laboratories Inc. tem sido um bom investimento?

Poucos accionistas da Core Laboratories Inc. se sentiriam satisfeitos com o retorno de -50% em três anos. Por isso, os accionistas gostariam provavelmente que a empresa fosse menos generosa com a remuneração do CEO.

Para concluir...

Apesar do crescimento dos seus ganhos, a queda do preço das acções nos últimos três anos é certamente preocupante. O movimento das acções está desarticulado com o crescimento dos lucros da empresa, que, idealmente, deveria seguir na mesma direção. Se existem algumas variáveis desconhecidas que estão a influenciar o preço das acções, certamente que os accionistas terão algumas preocupações. Na próxima AGM, os accionistas terão a oportunidade de discutir quaisquer questões com o conselho de administração, incluindo as relacionadas com a remuneração do CEO, e avaliar se o plano do conselho de administração irá provavelmente melhorar o desempenho no futuro.

A remuneração dos directores executivos é um aspeto crucial a ter em conta, mas os investidores também têm de estar atentos a outras questões relacionadas com o desempenho da empresa. É por isso que investigámos e identificámos um sinal de alerta para os Laboratórios Core que deve ser tido em conta antes de investir.

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