Os investidores institucionais na CrossFirst Bankshares, Inc. (NASDAQ:CFB) perderam 10% na semana passada, mas colheram os benefícios do crescimento a longo prazo

Principais informações

• Dada a grande participação das instituições no capital, o preço das acções da CrossFirst Bankshares pode ser vulnerável às suas decisões de negociação
• 50% do negócio é detido pelos 14 principais accionistas
• A pesquisa de propriedade, juntamente com os dados das previsões dos analistas , ajudam a compreender bem as oportunidades numa ação

Um olhar sobre os accionistas da CrossFirst Bankshares, Inc.(NASDAQ:CFB) pode dizer-nos qual é o grupo mais poderoso. O grupo que detém o maior número de acções da empresa, cerca de 57% para ser mais preciso, é o das instituições. Ou seja, é o grupo que mais beneficia se as acções subirem (ou que mais perde se houver uma queda).

Perder dinheiro em investimentos é algo que não agrada a nenhum acionista, muito menos aos investidores institucionais, que viram o valor das suas participações cair 10% na semana passada. No entanto, o rendimento de 19% a um ano para os accionistas pode ter atenuado o golpe. No entanto, devem estar atentos a novas perdas no futuro.

No gráfico abaixo, ampliamos os diferentes grupos de proprietários da CrossFirst Bankshares.

Veja nossa análise mais recente para CrossFirst Bankshares

O que é que a propriedade institucional nos diz sobre a CrossFirst Bankshares?

Os investidores institucionais comparam normalmente os seus próprios retornos com os retornos de um índice comummente seguido. Por isso, consideram geralmente a compra de empresas de maior dimensão que estão incluídas no índice de referência relevante.

A CrossFirst Bankshares já tem instituições no registo de acções. De facto, estas detêm uma participação respeitável na empresa. Isto implica que os analistas que trabalham para essas instituições analisaram as acções e gostaram delas. Mas, tal como qualquer outra pessoa, podem estar enganados. Quando várias instituições detêm uma ação, existe sempre o risco de estarem numa "operação de mercado". Quando uma tal transação corre mal, várias partes podem competir para vender as acções rapidamente. Este risco é maior numa empresa sem um historial de crescimento. Pode ver os ganhos e receitas históricas da CrossFirst Bankshares abaixo, mas tenha em mente que há sempre mais na história.

Os investidores devem observar que as instituições realmente possuem mais da metade da empresa, de modo que podem exercer coletivamente um poder significativo. A CrossFirst Bankshares não é propriedade de fundos de cobertura. Olhando para os nossos dados, podemos ver que o maior acionista é o T. Rowe Price Group, Inc. com 13% das acções em circulação. Para contextualizar, o segundo maior acionista detém cerca de 7,5% das acções em circulação, seguido de uma participação de 6,2% do terceiro maior acionista.

Analisando o registo de accionistas, podemos verificar que 50% da propriedade é controlada pelos 14 principais accionistas, o que significa que nenhum acionista detém uma participação maioritária na propriedade.

Embora o estudo da propriedade institucional de uma empresa possa acrescentar valor à sua investigação, é também uma boa prática investigar as recomendações dos analistas para obter uma compreensão mais profunda do desempenho esperado de uma ação. Há muitos analistas que cobrem as acções, pelo que pode valer a pena ver também as suas previsões.

Propriedade de insiders da CrossFirst Bankshares

A definição de insiders da empresa pode ser subjetiva e varia entre as jurisdições. Nossos dados refletem insiders individuais, capturando membros do conselho, no mínimo. A direção da empresa gere o negócio, mas o CEO responde perante o conselho de administração, mesmo que seja membro do mesmo.

A posse de informação privilegiada é positiva quando indica que a liderança está a pensar como os verdadeiros proprietários da empresa. No entanto, um elevado nível de participação de membros do conselho de administração pode também dar imenso poder a um pequeno grupo dentro da empresa. Este facto pode ser negativo em algumas circunstâncias.

Os nossos dados mais recentes indicam que os insiders possuem algumas acções da CrossFirst Bankshares, Inc.. Tem uma capitalização de mercado de apenas US$627 milhões, e os insiders têm US$38 milhões em acções, em nome próprio. É bom ver algum investimento por parte de insiders, mas talvez valha a pena verificar se esses insiders têm estado a comprar.

Propriedade do público em geral

O público em geral, que normalmente são investidores individuais, detêm uma participação de 30% no CrossFirst Bankshares. Embora este grupo não possa necessariamente dar as ordens, pode certamente ter uma influência real na forma como a empresa é gerida.

Propriedade de empresas privadas

Podemos ver que as empresas privadas detêm 6,9% das acções em circulação. Talvez valha a pena aprofundar esta questão. Se as partes relacionadas, como os insiders, tiverem um interesse numa destas empresas privadas, isso deve ser divulgado no relatório anual. As empresas privadas podem também ter um interesse estratégico na empresa.

Próximos passos:

Embora valha a pena considerar os diferentes grupos que detêm uma empresa, há outros factores que são ainda mais importantes.

Gosto sempre de verificar se existe um historial de crescimento das receitas. Também pode fazê-lo, acedendo a esta tabela gratuita de receitas e ganhos históricos neste gráfico detalhado.

Se preferir descobrir o que os analistas estão a prever em termos de crescimento futuro, não perca este relatório gratuito sobre as previsões dos analistas.

NB: Os valores apresentados neste artigo são calculados com base nos dados dos últimos doze meses, que se referem ao período de 12 meses que termina na última data do mês em que a declaração financeira está datada. Este facto pode não ser consistente com os valores do relatório anual do ano inteiro.

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Este artigo da Simply Wall St é de carácter geral. Fornecemos comentários com base em dados históricos e previsões de analistas apenas utilizando uma metodologia imparcial e os nossos artigos não se destinam a ser um aconselhamento financeiro. Não constitui uma recomendação para comprar ou vender qualquer ação e não tem em conta os seus objectivos ou a sua situação financeira. O nosso objetivo é proporcionar-lhe uma análise orientada para o longo prazo, baseada em dados fundamentais. Note-se que a nossa análise pode não ter em conta os últimos anúncios de empresas sensíveis ao preço ou material qualitativo. Simply Wall St não detém qualquer posição nas acções mencionadas.