Em julho de 2024, o mercado alemão enfrentou uma queda notável, com o índice DAX a cair 3,07% no meio de desafios económicos europeus mais amplos e do aumento das tensões comerciais globais. Esse ambiente leva os investidores a considerar a estabilidade oferecida por ações que pagam dividendos, que podem fornecer fluxos de renda potenciais e um grau de proteção contra a volatilidade do mercado.
As 10 principais acções de dividendos da Alemanha
| Nome da ação | Rendimento de Dividendos | Classificação dos dividendos |
| Allianz (XTRA:ALV) | 5.26% | ★★★★★★ |
| INDUS Holding (XTRA:INH) | 5.26% | ★★★★★☆ |
| MLP (XTRA:MLP) | 5.24% | ★★★★★☆ |
| OVB Holding (XTRA:O4B) | 4.79% | ★★★★★☆ |
| Grupo Mercedes-Benz (XTRA:MBG) | 8.29% | ★★★★★☆ |
| Südzucker (XTRA:SZU) | 7.58% | ★★★★★☆ |
| DATA MODUL Produção e distribuição de sistemas electrónicos (XTRA:DAM) | 7.41% | ★★★★★☆ |
| Deutsche Telekom (XTRA:DTE) | 3.19% | ★★★★★☆ |
| Uzin Utz (XTRA:UZU) | 3.38% | ★★★★★☆ |
| FRoSTA (DB:NLM) | 3.12% | ★★★★★☆ |
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Vamos dar uma olhada mais de perto em algumas de nossas escolhas das empresas selecionadas.
Brenntag (XTRA:BNR)
Classificação de dividendos Simply Wall St: ★★★★★☆
Visão geral: A Brenntag SE opera como distribuidora de produtos químicos industriais e especiais e ingredientes em regiões como Alemanha, Europa, Oriente Médio, África, Américas e Ásia-Pacífico, com uma capitalização de mercado de aproximadamente € 9.43 bilhões.
Operações: A Brenntag SE gera receitas através do seu segmento Brenntag Essentials, com vendas distribuídas da seguinte forma: 4,28 mil milhões de euros na América do Norte, 3,34 mil milhões de euros na Europa, Médio Oriente e África (EMEA), 708 milhões de euros na Ásia-Pacífico (APAC) e 670,20 milhões de euros na América Latina.
Rendimento de dividendos: 3,2%
A Brenntag SE oferece um rendimento de dividendos consistente de 3,21%, embora seja inferior ao dos principais pagadores do mercado alemão. Os dividendos são bem suportados, com um rácio de pagamento de 48,9% e um rácio de pagamento em numerário de 28,1%, o que indica sustentabilidade, tanto do ponto de vista dos lucros como do fluxo de caixa. Os dividendos mostraram estabilidade na última década, crescendo sem volatilidade significativa, apesar das recentes quedas nos lucros, uma vez que as vendas do primeiro trimestre de 1 caíram para € 2024 bilhões de € 4.53 bilhões ano a ano, impactando o lucro líquido que caiu para € 4141.4 milhões de € 215.9 milhões.
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- A análise detalhada no nosso relatório de avaliação da Brenntag aponta para um preço das acções deflacionado em comparação com o seu valor estimado.
INDUS Holding (XTRA:INH)
Classificação de dividendos Simply Wall St: ★★★★★☆
Visão geral: INDUS Holding AG é uma empresa de private equity especializada em fusões e aquisições, bem como spin-offs corporativos, com uma capitalização de mercado de aproximadamente € 613.22 milhões.
Atividade: A INDUS Holding AG gera as suas receitas a partir de três segmentos principais: Materiais (€601,79 milhões), Engenharia (€588,82 milhões), e Infra-estruturas (€572,78 milhões).
Rendimento de dividendos: 5,3%
O rendimento de dividendos da INDUS Holding AG de 5.26% está entre os 25% melhores pagadores de dividendos alemães, apoiado por um modesto índice de pagamento de 47% e um baixo índice de pagamento em dinheiro de 21%, indicando sustentabilidade das perspectivas de ganhos e fluxo de caixa. Apesar disso, os dividendos da empresa mostraram volatilidade na última década, com flutuações anuais significativas. As finanças recentes revelam uma desaceleração, com as vendas do primeiro trimestre de 2024 caindo para € 411.24 milhões de € 451.88 milhões ano a ano e o lucro líquido diminuindo para € 10.16 milhões de € 16.03 milhões, impactando o EPS básico que caiu para € 0.38 de € 0.93 anteriormente.
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- Ao revisar nosso último relatório de avaliação, o preço das ações da INDUS Holding pode ser muito pessimista.
Wacker Neuson (XTRA:WAC)
Classificação de dividendos Simply Wall St: ★★★★☆☆
Visão geral: A Wacker Neuson SE é um fabricante e distribuidor global de equipamentos leves e compactos, operando principalmente na Alemanha, Áustria e Estados Unidos, com uma capitalização de mercado de aproximadamente € 0.98 bilhão.
Operações: A Wacker Neuson SE gera receitas através de três segmentos principais: Serviços (490 milhões de euros), Equipamentos Leves (500,70 milhões de euros) e Equipamentos Compactos (1,61 mil milhões de euros).
Rendimento dos dividendos: 8%
O rendimento de dividendos da Wacker Neuson SE de 7.96% posiciona-o bem acima da média do mercado alemão, apesar dos recentes contratempos financeiros com as vendas do primeiro trimestre de 1 e o lucro líquido caindo para € 2024 milhões e € 593.1 milhões, respetivamente, de valores mais altos no ano passado. A sustentabilidade dos dividendos da empresa é questionável, uma vez que não estão bem cobertos pelos fluxos de tesouraria livres e o seu historial mostra a volatilidade dos pagamentos na última década. No entanto, o seu baixo rácio preço/lucro, de 6,7x, sugere um bom valor em relação aos seus pares.
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- O relatório de avaliação que compilámos sugere que o preço atual da Wacker Neuson pode ser bastante moderado.
Fazer acontecer
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Este artigo da Simply Wall St é de carácter geral. Fornecemos comentários com base em dados históricos e previsões de analistas utilizando apenas uma metodologia imparcial e os nossos artigos não se destinam a constituir aconselhamento financeiro. Não constitui uma recomendação para comprar ou vender quaisquer acções e não tem em conta os seus objectivos ou a sua situação financeira. O nosso objetivo é proporcionar-lhe uma análise orientada para o longo prazo, baseada em dados fundamentais. Note-se que a nossa análise pode não ter em conta os últimos anúncios de empresas sensíveis ao preço ou material qualitativo. A Simply Wall St não detém qualquer posição nas acções mencionadas.
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This article has been translated from its original English version, which you can find here.