주요 인사이트
- 5월 16일에 열리는 자전거 테라퓨틱스 연례 총회
- CEO 케빈 리의 총 급여는 미화 710.3만 달러입니다.
- 전체 급여는 업계 평균보다 32% 높은 수준입니다.
- 지난 3년 동안 바이시클 테라퓨틱스의 주당순이익은 23% 감소했고 , 지난 3년 동안 주주 총 손실은 21% 감소했습니다.
지난 3년 동안 자전거 치료제의 주가는 성장에 어려움을 겪어왔으며 현재 주주들은 손실을 보고 있습니다(NASDAQ:BCYC). 매출 성장에도 불구하고 주당 순이익 성장도 부진합니다. 5월 16일에 열리는 주주총회는 주주들이 이사회에 우려 사항을 제기하고 임원 보수와 같은 결의안에 투표함으로써 경영진에 영향력을 행사할 수 있는 기회가 될 것입니다. 주주들이 현재로서는 CEO의 연봉 인상을 보류해야 한다고 생각하는 이유는 다음과 같습니다.
다른 기업들과 비교했을 때 케빈 리의 총 보수는 어떻게 될까요?
데이터 작성 시점에 따르면 Bicycle Therapeutics plc의 시가총액은 10억 달러이며, 2023년 12월까지 연간 총 CEO 보수는 미화 550만 달러로 보고되었습니다. 이는 작년에 비해 36% 감소한 수치입니다. 항상 총 보수를 먼저 살펴보기는 하지만, 분석 결과 급여 항목이 71만 달러로 더 적은 것으로 나타났습니다.
이에 비해 시가총액이 4억 달러에서 16억 달러 사이인 미국 바이오테크 업계의 다른 기업들은 CEO 총 보수 중간값이 420만 달러였습니다. 따라서 저희의 분석에 따르면 Bicycle Therapeutics plc는 업계 중앙값보다 높은 금액을 Kevin Lee에게 지급하는 것으로 나타났습니다. 또한, 케빈 리는 530만 달러 상당의 회사 주식을 직접 소유하고 있어 회사의 성공에 깊이 투자하고 있음을 시사합니다.
| 구성 요소 | 2023 | 2022 | 비율 (2023년) |
| 급여 | US$710k | US$673k | 13% |
| 기타 | US$4.8m | US$8.0m | 87% |
| 총 보상금 | US$5.5m | US$8.6m | 100% |
업계 전체로 보면 총 보수의 약 23%가 급여에 해당하고 나머지 77%는 기타 보상입니다. Bicycle Therapeutics는 다른 업계에 비해 급여에 더 적은 보상을 할당하고 있다는 점이 흥미롭습니다. 총 보수가 비급여 혜택에 치우쳐 있다는 것은 CEO 보수가 회사 성과에 연동되어 있다는 것을 의미합니다.
Bicycle Therapeutics plc의 성장
지난 3년 동안 자전거 치료제는 주당 순이익을 매년 23%씩 줄였습니다. 작년에는 168%의 매출 성장을 달성했습니다.
투자자들은 주당순이익이 낮은 기업을 다소 경계하지만, 반면에 매출 성장은 강력하여 더 밝은 미래를 시사합니다. 지금 당장 비즈니스 성과에 대해 결론을 내리기는 어렵습니다. 지켜볼 필요가 있습니다. 현재의 형태에서 잠시 벗어나 분석가들이 미래에 대해 기대하는 것을 시각적으로 보여주는 이 무료 도표를 확인하는 것이 중요할 수 있습니다.
자전거 치료제는 좋은 투자였습니까?
3년 동안 총 21%의 손실을 기록한 Bicycle Therapeutics plc는 분명 불만족스러운 주주가 있을 것입니다. 따라서 CEO에게 고액의 보수가 지급된다면 주주들의 불만이 커질 수 있습니다.
결론적으로...
회사의 수익이 증가하지 않았고 그 때문에 주식이 부진하여 회사 주주들에게 손실이 발생했을 가능성이 있습니다. 다가오는 주주총회는 주주들에게 회사의 보수 정책을 재검토하고 이사회의 판단과 의사 결정이 회사 주주들의 이익과 일치하는지 평가할 수 있는 기회를 제공할 것입니다.
CEO 보수는 계속 주시해야 할 중요한 측면이지만 투자자는 비즈니스 성과와 관련된 다른 문제에도 눈을 크게 뜨고 살펴볼 필요가 있습니다. 저희는 조사를 통해 투자자들이 앞으로 살펴봐야 할 두 가지 경고 신호를 Bicycle Therapeutics에서 발견했습니다.
중요 참고: 자전거 치료제는 흥미로운 주식이지만, 투자자들이 방해받지 않는 대차 대조표와 블록버스터급 수익을 원할 수 있다는 점을 이해합니다. ROE가 높고 부채가 적은 흥미로운 기업 목록에서 더 나은 것을 찾을 수 있습니다.
가치 평가는 복잡하지만, 저희는 이를 단순화하고자 합니다.
공정가치 추정치, 잠재적 위험, 배당금, 내부자 거래 및 재무 상태를 포함한 자세한 분석을 통해 Bicycle Therapeutics 의 저평가 또는 고평가 여부를 알아보세요.
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This article has been translated from its original English version, which you can find here.