주요 인사이트
- 아웃셋 메디컬, 5월 29일 연례 총회 개최
- CEO 레슬리 트리그의 총 급여는 미화 723.1만 달러입니다.
- 전체 급여는 업계 평균보다 161% 높은 수준입니다.
- 아웃셋 메디컬의 3년간 주주 손실률은 92%, 주당순이익은 지난 3년 동안 3.1% 증가했습니다 .
의 주주들은 지난 3년간의 마이너스 주가 수익률에 실망했을 것입니다(NASDAQ:OM). 우려스러운 점은 긍정적인 주당순이익 성장에도 불구하고 주가가 펀더멘털 추세를 따라가지 못했다는 것입니다. 주주들은 오는 5월 29일에 열리는 주주총회에서 회사의 미래 방향에 대해 이사회에 질문할 수 있습니다. 또한 임원 보수 및 기타 회사 문제와 같은 결의안에 대한 투표를 통해 경영진과 회사의 방향에 영향을 미치려고 할 수도 있습니다. 현재 주주들이 CEO의 연봉 인상을 승인하는 데 신중해야 한다고 생각하는 이유를 아래에서 설명합니다.
레슬리 트리그의 총 보수는 동종업계의 다른 기업과 어떻게 비교되나요?
데이터에 따르면, 아웃셋 메디컬의 시가총액은 2억 2,000만 달러이며, 2023년 12월까지 CEO에게 총 650만 달러의 연간 보수를 지급했습니다. 이는 전년 대비 57% 증가한 수치입니다. 저희는 총 보수가 더 중요하다고 생각하지만, 데이터에 따르면 CEO 연봉은 미화 72만 3천 달러로 더 낮은 것으로 나타났습니다.
시가총액이 1억 달러에서 4억 달러에 이르는 미국 의료 장비 업계의 다른 기업들과 비교했을 때, 보고된 CEO 총 보수 중간값은 미화 250만 달러였습니다. 따라서 레슬리 트리그는 업계 평균보다 높은 보수를 받고 있다는 결론을 내릴 수 있습니다. 또한 레슬리 트리그는 미화 130만 달러 상당의 아웃셋 메디컬 주식을 본인 명의로 직접 보유하고 있습니다.
| 구성 요소 | 2023 | 2022 | 비율 (2023) |
| 급여 | US$723k | US$661k | 11% |
| 기타 | US$5.8m | US$3.5m | 89% |
| 총 보상금 | US$6.5m | US$4.1m | 100% |
업계 평균적으로 총 보수의 약 25%는 급여, 75%는 기타 보수로 구성됩니다. 아웃셋 메디컬은 다른 업계에 비해 급여를 통해 보수의 일부를 지급하는 비율이 낮습니다. 총 보수가 비급여 혜택에 치우쳐 있다는 것은 CEO 보수가 회사 성과에 연동되어 있다는 것을 의미합니다.
아웃셋 메디컬, Inc.의 성장
의 주당 순이익(EPS)은 지난 3년 동안 연간 3.1% 성장했습니다. 매출은 작년에 비해 5.7% 증가했습니다.
매출 개선은 좋지만 특별히 인상적이지는 않지만 완만한 주당 순이익 성장세를 보인 것은 좋은 일입니다. 따라서 긍정적인 부분도 있지만 높은 평가를 받기에는 충분하지 않습니다. 현재의 모습에서 잠시 벗어나 분석가들이 미래에 대해 기대하는 무료 시각적 묘사를 확인하는 것이 중요할 수 있습니다.
아웃셋 메디컬, Inc. 좋은 투자였나요?
3년간 총 주주 수익률이 -92%에 달하는 Outset Medical, Inc.의 주주들은 대체로 실망할 것입니다. 이는 회사가 CEO에게 너무 많은 보수를 지급하는 것이 현명하지 않다는 것을 시사합니다.
요약하면...
수익 성장에도 불구하고 지난 3년 동안의 주가 하락은 분명 우려스러운 일입니다. 주가가 수익과 함께 성장하지 않았다는 사실은 다른 문제가 해당 주식에 영향을 미치고 있음을 나타낼 수 있습니다. 주주들은 수익이 증가했을 때 주가의 발목을 잡는 요인이 무엇인지 알고 싶어 할 것입니다. 이러한 우려는 다가오는 주주총회에서 다루어져야 하며, 주주들은 이사회에 질문하고 이사회의 판단과 의사 결정이 여전히 자신의 기대에 부합하는지 평가할 수 있습니다.
CEO 보수는 비즈니스 성과를 검토할 때 고려해야 할 여러 요소 중 하나일 뿐입니다. 저희는 아웃셋 메디컬에 투자하기 전에 알아두어야 할 4가지 경고 신호 (1가지가 마음에 들지 않습니다!)를 확인했습니다.
중요 참고: Outset Medical은 흥미로운 주식이지만, 투자자가 방해받지 않는 대차 대조표와 블록버스터급 수익을 원할 수 있다는 점을 이해합니다. ROE가 높고 부채가 적은 흥미로운 기업 목록에서 더 나은 것을 찾을 수 있습니다.
가치 평가는 복잡하지만, 저희는 이를 단순화하고자 합니다.
공정가치 추정치, 잠재적 위험, 배당금, 내부자 거래 및 재무 상태를 포함한 자세한 분석을 통해 Outset Medical 의 저평가 또는 고평가 여부를 알아보세요.
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Simply Wall St의 이 기사는 일반적 성격의 글입니다. 편향되지 않은 방법론을 사용하여 과거 데이터와 애널리스트의 예측에 기반한 논평을 제공하며, 재정적 조언을 목적으로 하지 않습니다. 또한 주식 매수 또는 매도를 추천하지 않으며, 사용자의 목표나 재무 상황을 고려하지 않습니다. 저희는 펀더멘털 데이터에 기반한 장기적 관점의 분석을 제공하는 것을 목표로 합니다. 당사의 분석에는 가격에 민감한 최신 기업 발표나 정성적 자료가 고려되지 않을 수 있습니다. Simply Wall St는 언급된 주식에 대해 어떠한 포지션도 갖고 있지 않습니다.
This article has been translated from its original English version, which you can find here.