글로벌 시장이 불확실성의 시기를 헤쳐나가는 가운데 독일의 DAX 지수는 유럽 시장의 변동성과 경제적 어려움에도 불구하고 0.40%의 소폭 상승으로 회복력을 보였습니다. 이러한 맥락에서 독일 배당주는 정치적, 경제적 변동성이 커진 상황에서 안정적인 수입원을 찾는 투자자에게 잠재적으로 매력적인 옵션으로 부상하고 있습니다. 좋은 배당주는 일반적으로 견고한 펀더멘털과 안정적이거나 증가하는 배당금의 역사를 결합하여 신뢰성이 중요한 현재 환경에서 매력적인 선택이 될 수 있습니다.
독일 상위 10개 배당주
| 종목명 | 배당 수익률 | 배당 등급 |
| 알리안츠 (XTRA:ALV) | 5.26% | ★★★★★★ |
| 도이치 포스트 (XTRA :DHL) | 4.80% | ★★★★★★ |
| 브렌탁 (XTRA :BNR) | 3.33% | ★★★★★☆ |
| Südzucker (XTRA :SZU) | 6.53% | ★★★★★☆ |
| 전자 시스템의 데이터 모듈 생산 및 유통 (XTRA:DAM) | 6.62% | ★★★★★☆ |
| MLP (XTRA:MLP) | 5.13% | ★★★★★☆ |
| 인더스 홀딩 (XTRA:INH) | 5.00% | ★★★★★☆ |
| 도이치 텔레콤 (XTRA :DTE) | 3.25% | ★★★★★☆ |
| 메르세데스-벤츠 그룹 (XTRA :MBG) | 8.18% | ★★★★★☆ |
| 우진 우츠 (XTRA :UZU) | 3.17% | ★★★★★☆ |
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선별된 종목 중 주목할 만한 몇 가지 종목을 살펴 보겠습니다.
MVV 에너지 (XTRA:MVV1)
단순한 월스트리트 배당 등급: ★★★★☆☆
개요: MVV Energie AG는 주로 독일에서 운영되며 시가 총액 20억 4천만 유로의 전기, 열, 가스, 수도, 폐기물 처리 및 처리를 포함한 서비스를 제공합니다.
운영: MVV Energie AG는 고객 솔루션 부문(75억 4,000만 유로), 발전 및 인프라 부문(17억 5,000만 유로), 신에너지 부문(0.96억 유로)을 통해 수익을 창출합니다.
배당 수익률: 3.7%
MVV Energie AG의 최근 재무 실적은 전년 동기 대비 1억 5,463만 유로에서 2024년 2분기 순이익이 6,937만 유로로 크게 감소하고 주당 순이익도 하락하는 등 하락세를 보이고 있습니다. 그럼에도 불구하고 30.5%의 낮은 배당성향을 유지하고 있어 배당금 지급이 수익으로 충분히 충당되고 있음을 알 수 있습니다. 그러나 배당금이 잉여현금흐름이나 전체 현금흐름에 의해 뒷받침되지 않고 있어 잠재적인 지속가능성 문제를 시사하고 있습니다. 또한 MVV의 배당 수익률 3.71%는 독일 배당주 상위 4분위수인 4.69%보다 낮습니다.
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PWO (XTRA:PWO)
단순 월스트리트 배당 등급: ★★★★☆☆
개요: PWO AG는 독일, 체코, 캐나다, 멕시코, 세르비아 및 중국에서 모빌리티 산업을위한 강철 및 알루미늄 시트로 경량 건축 부품을 전문적으로 생산하며 시가 총액은 93.75 만 유로입니다.
운영: PWO AG는 자동차 부품 및 액세서리 부문에서 5억 6,218만 유로의 수익을 창출합니다.
배당 수익률: 5.8%
PWO의 배당 수익률은 5.83%로 독일 배당주 중 상위 25%에 속하며, 배당 성향은 33.3%, 현금 배당 성향은 23%로 상대적으로 낮아 수익과 현금 흐름 모두에 배당금이 잘 충당되고 있음을 나타냅니다. 그러나 지난 10년간의 배당금 내역은 변동성과 일관성이 부족하여 배당금 지급액이 큰 폭으로 변동하는 모습을 보였습니다. 또한, 추정 공정가치보다 상당히 할인된 가격으로 거래되고 있으며, 높은 부채 부담을 안고 있어 향후 재무 유연성에 영향을 미칠 수 있습니다.
슐로스 바첸하임 (XTRA:SWA)
단순한 월스트리트 배당 등급: ★★★★☆☆
개요: 슐로스 와헨하임(Schloss Wachenheim AG)은 스파클링 및 세미 스파클링 와인의 생산 및 유통업체로 유럽과 해외에서 사업을 운영하고 있으며 시가총액은 약 1억2118만 유로입니다.
운영: Schloss Wachenheim AG는 주류 부문에서 4억 4,116만 유로의 수익을 창출합니다.
배당 수익률: 3.9%
지난 10년간 안정적인 배당 역사를 유지해 온 Schloss Wachenheim AG(SWA)는 독일 시장의 상위 쿼터에 비해 3.92%의 낮은 수익률에도 불구하고 배당금이 증가했습니다. 수익은 연간 16.23% 증가할 것으로 예상되지만, 현금 지급률이 113.1%로 높아 배당금이 현금 흐름으로 충분히 충당되지 않는다는 점에서 SWA의 배당 지속 가능성에 의문이 제기되고 있습니다. 최근 재무 상태는 최근 분기에 순손실을 기록하며 수익성 하락을 보여 배당 전망을 어렵게 하고 있습니다.
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- 전문적으로 작성된 가치 평가 보고서 Schloss Wachenheim은 주가가 예상보다 낮을 수 있음을 시사합니다.
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