최근 정치적 격변과 경제적 불확실성으로 인해 독일 DAX를 포함한 유럽 시장은 변동성이 커지면서 투자자들의 신중한 전망이 반영되고 있습니다. 이럴 때일수록 알리안츠와 같은 배당주는 시장 변동성 속에서도 안정적인 수입원을 제공할 수 있는 잠재력 때문에 특히 매력적입니다.
독일 상위 10개 배당주
| 종목명 | 배당 수익률 | 배당 등급 |
| 알리안츠 (XTRA:ALV) | 5.37% | ★★★★★★ |
| 도이치 포스트 (XTRA :DHL) | 4.87% | ★★★★★★ |
| Südzucker (XTRA :SZU) | 6.52% | ★★★★★☆ |
| 도이치 텔레콤 (XTRA :DTE) | 3.38% | ★★★★★☆ |
| 인더스 홀딩 (XTRA :INH) | 4.86% | ★★★★★☆ |
| MLP (XTRA:MLP) | 4.79% | ★★★★★☆ |
| 전자 시스템의 데이터 모듈 생산 및 유통 (XTRA:DAM) | 6.41% | ★★★★★☆ |
| SAF-Holland (XTRA:SFQ) | 4.69% | ★★★★★☆ |
| 메르세데스-벤츠 그룹 (XTRA :MBG) | 8.34% | ★★★★★☆ |
| 우진 우츠 (XTRA :UZU) | 3.14% | ★★★★★☆ |
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아래에서는 독점 스크리너에서 가장 좋아하는 몇 가지를 조명합니다.
알리안츠 (XTRA:ALV)
단순한 월스트리트 배당 등급: ★★★★★★
개요: 알리안츠 SE는 전 세계적으로 사업을 운영하며 시가총액 약 992억 유로의 손해보험, 생명/건강 보험, 자산 관리 서비스를 제공합니다.
운영: 알리안츠 SE는 주로 손해보험(731억 2,000만 유로), 생명/건강 보험(449억 6,000만 유로), 자산 관리(32억 3,000만 유로)의 세 가지 부문을 통해 수익을 창출합니다.
배당 수익률: 5.4%
독일 시장에서 확고한 위치를 차지하고 있는 알리안츠 SE는 5.37%의 배당 수익률을 제공하며, 독일 배당금 지급 기업 중 상위 25%에 속합니다. 이 회사는 지난 10년 동안 65.1%의 합리적인 배당률과 24%의 낮은 현금 배당률을 통해 배당금의 안정성과 성장성을 입증했으며, 수익과 현금 흐름 모두에 배당금이 잘 충당되도록 보장합니다. 최근의 전략적 움직임에는 안정적인 배당을 통해 견고한 주주 수익을 유지하면서 시장 입지를 확대하려는 지속적인 노력을 반영하여 Income Insurance Limited에 대한 상당한 규모의 지분 인수가 포함되어 있습니다.
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- 당사의 종합 가치평가 보고서는 알리안츠의 주가가 재무적 가치에 비해 낮게 책정되어 있을 가능성을 제기합니다.
KSB SE KGaA (XTRA:KSB)
단순한 월스트리트 배당 등급: ★★★★☆☆
개요: KSB SE & Co. KGaA는 시가총액이 약 11억 7천만 유로에 달하는 펌프, 밸브 및 관련 서비스를 제조 및 공급하는 글로벌 기업입니다.
운영: 운영: KSB SE & Co. KGaA는 주로 펌프(15억1천만 유로), 밸브(3억6천144만 유로), KSB Supremeserv(9억4천390만 유로)의 세 가지 부문에서 수익을 창출합니다.
배당 수익률: 3.8%
KSB SE & Co. KGaA는 2022년 1억 3,365만 유로에서 2023년 1억 5,230만 유로로 수익이 크게 증가했으며, 매출은 28억 2,000만 유로로 증가했습니다. 이러한 성장에도 불구하고 배당 수익률은 3.77%로 독일 배당주 중 상위 사분위수인 4.69%에 미치지 못합니다. 배당금은 29.9%의 낮은 배당성향과 26.2%의 현금 흐름 커버리지로 잘 뒷받침되고 있지만, 지난 10년간 배당금 변동이 심한 불안정한 실적을 보였기 때문에 꾸준한 수익을 원하는 투자자에게는 잠재적인 우려를 불러일으킬 수 있습니다.
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- 당사의 가치평가 보고서에 따르면 KSB SE KGaA의 주가가 저렴한 편에 속할 수 있다는 징후가 있습니다.
메르세데스-벤츠 그룹 (XTRA:MBG)
단순 월스트리트 배당 등급: ★★★★★☆
개요: 메르세데스-벤츠 그룹은 독일에 본사를 둔 글로벌 자동차 회사로 프리미엄 차량의 생산 및 판매를 전문으로 하며 시가총액은 약 635억 5천만 유로입니다.
운영: 메르세데스-벤츠 그룹은 크게 세 가지 부문을 통해 수익을 창출합니다: 메르세데스-벤츠 자동차(1,016억 6,000만 유로), 메르세데스-벤츠 밴(205억 7,000만 유로), 메르세데스-벤츠 모빌리티(269억 3,000만 유로)입니다.
배당 수익률: 8.3%
메르세데스-벤츠 그룹 AG의 배당 수익률 8.34%는 독일 내 상위 25%에 속하며, 41.9%의 배당 성향과 70.2%의 현금 흐름 커버리지가 이를 뒷받침합니다. 최근 주당 배당금이 5.30유로로 인상되었지만 향후 3년간 수익이 소폭 감소할 것으로 예상되며 과거 배당금도 변동성을 보였습니다. 또한 부채가 영업 현금 흐름으로 충당되지 않아 향후 배당 지속 가능성에 영향을 미칠 수 있는 잠재적 재무 스트레스를 나타냅니다.
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가치 평가는 복잡하지만, 저희는 이를 단순화하고자 합니다.
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