インカム投資家は配当落ち前にONEOK社（NYSE:OKE）に注目すべきか？

ONEOK, Inc.(NYSE:OKE)の配当金目当ての買いを期待している読者は、株価の配当落ち取引が間近に迫っているため、すぐに行動を起こす必要がある。 通常、配当落ち日は基準日の1営業日前であり、会社が配当金を受け取る株主を決定する日である。 配当落ち日は、決済に丸2営業日を要するため重要である。そのため、その日を逃すと、基準日に会社の帳簿に記載されないことになる。 したがって、4月30日以降に株式を購入したONEOKの投資家は、5月15日に支払われる配当金を受け取ることができません。

同社の配当金は1株当たり0.99米ドルで、1株当たり合計3.96米ドルを株主に分配した過去12ヶ月に続くものである。 過去1年分の支払いに基づくと、ONEOK株は現在の株価80.95米ドルに対して約4.9%の末尾利回りとなる。 配当金目当てでこのビジネスを購入するのであれば、ONEOKの配当金が信頼でき、持続可能かどうか見当をつける必要がある。 そこで、配当金の支払いがカバーされているか、利益は伸びているかをチェックする必要がある。

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配当は通常、企業の利益から支払われるため、企業が稼いだ以上の配当を行っている場合、その配当は通常、削減されるリスクが高くなる。 ONEOKは昨年、利益の70%を投資家に支払ったが、これはほとんどの企業にとって通常の配当水準である。 とはいえ、高収益企業であっても、配当金を支払うのに十分なキャッシュを生み出せないことがある。 そのため、配当金がキャッシュフローで賄われているかどうかを常にチェックする必要がある。昨年の配当金は同社のフリーキャッシュフローの65％を消費しており、これはほとんどの配当支払い企業にとって通常の範囲内である。

ONEOKの配当が利益とキャッシュフローの両方でカバーされていることは、一般的に配当が持続可能であることを示すサインであり、低い配当性向は通常、配当がカットされる前に、より大きな安全マージンを示唆しているため、肯定的である。

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収益と配当は成長しているか？

一株当たりの収益が改善している場合、配当金を増やすのは簡単だからだ。 収益が大きく落ち込むと、会社は減配を余儀なくされる可能性がある。 このため、ONEOKの1株当たり利益が過去5年間で年率10%上昇しているのは喜ばしいことだ。 ONEOKの配当性向は平均的で、収益の拡大と株主への報奨のバランスを示唆している。 これは、将来のさらなる増配を示唆する合理的な組み合わせである。

多くの投資家は、配当金の支払いが時系列でどれだけ変化したかを評価することで、企業の配当実績を評価する。 過去10年間、ONEOKは年平均約10%増配してきた。 一株当たり利益が数年にわたり急成長し、それに伴って一株当たり配当金が右肩上がりに成長しているのを見るのは素晴らしいことです。

結論

ONEOKは配当目当てで買う価値があるだろうか？ 最高の配当株はすべて、長期的に有意義に収益を伸ばしているため、収益が伸びているのは良いことだ。 だからこそ我々は、ONEOKの一株当たり利益が伸びていることを嬉しく思う。しかし、我々が見たように、同社は利益とキャッシュフローの半分以上（それぞれ70%と65%）を支払っている。 まとめると、配当の観点からONEOKに興奮するのは難しい。

配当金だけを目当てにONEOKに投資するのは魅力的だが、それに伴うリスクには常に留意する必要がある。 投資リスクの観点から、我々はONEOKの3つの警告サインを特定 し、それらを理解することはあなたの投資プロセスの一部であるべきである。

一般的に、最初に目にした配当銘柄をそのまま購入することはお勧めしない。ここでは、強力な配当支払者である興味深い銘柄を厳選して紹介する。

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