JFEシステムズ (東証:4832) の51円配当は魅力的だ

JFEシステムズ(株) (東証:4832)の配当落ちまであと3日。 配当落ち日は通常、基準日の1営業日前に設定される。基準日とは、配当金を受け取るために株主として会社の帳簿に記載されていなければならない締切日である。 配当落ち日が重要な意味を持つのは、株式が売買されるたびに、取引が決済されるまでに少なくとも2営業日かかるからです。 したがって、12月5日に支払われる配当金を受け取るためには、9月27日までにJFEシステムズ株を購入すればよい。

次回の配当金は1株当たり51円。昨年、同社は合計で102円を株主に分配した。 過去12ヶ月の分配金を見ると、現在の株価2845.00円に対し、JFEシステムズの配当利回りは約3.6%となっている。 配当金目当てでこのビジネスを購入するのであれば、JFEシステムズの配当金が信頼でき、持続可能かどうかを見極める必要がある。 そのため、読者はJFEシステムズが配当を増やすことができているのか、それとも減配の可能性があるのかを常にチェックする必要がある。

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配当は通常、企業の収益から支払われる。もし企業が利益よりも多くの配当を支払うなら、配当は維持できない可能性がある。 そのため、JFEシステムズが利益の37％という控えめな配当をしているのは良いことだ。 とはいえ、高収益企業であっても、配当金を支払うのに十分なキャッシュを生み出せないことがある。だからこそ、配当金がキャッシュフローでカバーされているかどうかを常にチェックする必要がある。 幸いなことに、昨年はフリー・キャッシュ・フローの30％しか配当していない。

配当が利益とキャッシュフローの両方でカバーされているのは心強い。これは一般的に、収益が急激に落ち込まない限り、配当が持続可能であることを示唆している。

JFEシステムズの過去12ヶ月の配当実績はこちら。

収益と配当は伸びているか？

一株当たり利益が一貫して伸びている企業は、通常、一株当たり配当を伸ばすのが容易であるため、一般的に最高の配当銘柄となる。 投資家は配当が大好きなので、業績が悪化して配当が減額されると、同時に株が大きく売られることが予想される。 読者にとって幸いなことに、JFEシステムズの1株当たり利益は過去5年間、年率15％で伸びている。 同社は、利益の大半を事業内に再投資しながら、急成長する収益に成功している。 再投資を積極的に行っている急成長企業は、配当の観点からも魅力的である。

多くの投資家が企業の配当見通しを評価する主な方法は、過去の配当成長率を確認することである。 過去10年間、JFEシステムズは年平均約22％の増配を行ってきた。 一株当たり利益と配当の両方が最近急速に伸びており、これは素晴らしいことだ。

結論

JFEシステムズは配当を維持するために必要なものを持っているのだろうか？ JFEシステムズが一株当たり利益を伸ばしている一方で、利益とキャッシュフローの両方に占める配当金の割合を低く抑えているのは素晴らしいことだ。過去に少なくとも一度は減配されているのは残念だが、現状では、低い配当性向は配当に対する保守的なアプローチを示唆しており、我々は好感している。 総合的に見て、これは魅力的な組み合わせであり、さらに調査する価値があると考える。

JFEシステムズには魅力的な配当がある一方で、この銘柄に伴うリスクも知っておく価値がある。 例えば、JFEシステムズには、投資前に検討することをお勧めする警告サインが1つある。

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