常連の読者なら、シンプリー・ウォール・ストリートが配当を愛していることをご存じだろう。だからこそ、BEENOS Inc.(TSE:3328) の配当落ち日が3日後に迫っているのを見て、わくわくしている。 配当落ち日は通常、配当金を受け取るために株主として会社の帳簿上に存在しなければならない締切日である基準日の1営業日前に設定される。 配当落ち日が重要なのは、配当金を受け取るためには、株式の取引が基準日より前に決済されている必要があるからだ。 言い換えれば、投資家は12月2日に支払われる配当金を受け取るために、9月27日までにBEENOSの株式を購入することができる。
同社の次回の配当金は1株当たり27円で、過去12ヶ月の配当金は1株当たり27円であった。 過去12ヶ月の分配金を見ると、現在の株価2515.00円に対して、BEENOSの配当利回りは約1.1%となっている。 配当は長期保有者の投資リターンに大きく寄与するが、配当が継続される場合に限られる。 配当が利益でカバーされているかどうか、配当が成長しているかどうかを確認する必要がある。
配当は通常、企業収益から支払われるため、企業が収益を上回る配当を行っている場合、その配当は通常、削減されるリスクが高くなる。 BEENOSは、税引き後利益のわずか12％を支払っており、これは快適な低水準であり、不利な事象が発生した場合に余裕を残している。 二次的なチェックとしては、BEENOSが配当を支払うだけのフリー・キャッシュ・フローを生み出しているかどうかを評価するのが有効である。 昨年、同社はキャッシュフローの7.4％を配当しており、配当はフリー・キャッシュフローで十分にカバーされている。
BEENOSの配当が利益とキャッシュフローの両方でカバーされていることは、一般的に配当が持続可能であることを示すサインであり、配当性向が低いほど、通常、配当が減額されるまでの安全マージンが大きいことを示唆しているからだ。
収益と配当は成長していますか？
持続的な利益成長を生み出している企業の株式は、しばしば最高の配当見通しとなる。 業績が悪化して減配となれば、企業価値は急落しかねない。 BEENOSが過去5年間、年率23％増と急速に業績を伸ばしているのは心強い。 BEENOSは本物の成長企業のようで、1株当たり利益は割れんばかりのペースで伸びており、同社は利益のほとんどを事業に再投資している。
多くの投資家が企業の配当見通しを評価する主な方法は、過去の配当成長率を確認することである。 過去9年間、BEENOSは年平均約12％の増配を行っている。 過去数年間、一株当たり利益と配当の両方が急成長しているのは喜ばしいことだ。
最終的な結論
投資家は今後の配当のためにBEENOSを買うべきか？ BEENOSは急速に業績を伸ばしており、配当性向は保守的で低い。 この有望な組み合わせは、この会社をより注意深く観察する価値がある。
その上で、BEENOSがどのようなリスクに直面しているかを調査しておきたい。 例えば、BEENOSの2つの警告サインを見つけたので、このビジネスに投資する前に検討することをお勧めする。
一般的に、最初に目にした配当株を購入することはお勧めしない。強力な配当支払者である興味深い銘柄の厳選リストはこちら。
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