任天堂 (東証:7974) のJP配当109.00円は魅力的だ

常連の読者なら、シンプリー・ウォール・ストリートが配当を愛していることをご存知だろう。(TSE:7974)の配当落ち日が2日後に迫っている。 配当落ち日は通常、配当金を受け取るために株主として会社の帳簿上に存在しなければならない締切日である基準日の1営業日前に設定される。 配当落ち日に注意することが重要なのは、株式の取引が基準日以前に決済されている必要があるからだ。 つまり、6月26日に支払われる配当金を受け取るには、3月28日までに任天堂の株を購入する必要がある。

次回の配当金は1株当たり109円で、昨年に続き202円である。 過去12ヶ月の分配金を見ると、任天堂の現在の株価8426.00円に対して約2.4％の利回りがある。 配当は多くの株主にとって重要な収入源だが、その配当を維持するためには事業の健全性が欠かせない。 そのため、配当金がカバーされているか、利益は伸びているかをチェックする必要がある。

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配当金は通常、企業の収益から支払われる。企業が利益よりも多くの配当を支払う場合、配当は維持できない可能性がある。 幸いなことに、任天堂の配当性向は利益のわずか48％と控えめだ。 とはいえ、高収益企業であっても、配当金を支払うのに十分なキャッシュを生み出せないことがある。 ありがたいことに、同社の配当性向はフリー・キャッシュ・フローの49%に過ぎない。

配当金が利益とキャッシュフローの両方でカバーされているのは心強い。これは一般的に、収益が急激に落ち込まない限り、配当が持続可能であることを示唆している。

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収益と配当は成長しているか？

一株当たりの収益が改善している場合、配当金を増やすのは簡単だからだ。 収益が大きく落ち込めば、減配を余儀なくされる可能性もある。 任天堂が過去5年間、年率30％増と急速に業績を伸ばしているのは心強い。 一株当たり利益も急速に伸びており、利益とキャッシュフローに占める配当の割合も比較的低い。 業績が伸びていて配当性向が低い企業は、長期的に最高の配当株であることが多い。なぜなら、企業は業績を伸ばすと同時に、配当する利益の割合を増やすことができ、実質的に配当金を倍増させることができるからだ。

多くの投資家は、配当金の支払いが時系列でどれだけ変化したかを評価することで、企業の配当パフォーマンスを評価する。 当社のデータを開始した10年前から、任天堂は年平均約23％増配している。 一株当たり利益が数年にわたり急成長し、それに伴って一株当たり配当金が増加しているのは素晴らしいことだ。

最終的な結論

任天堂は配当金支払いを維持するために必要なものを持っているだろうか？ 任天堂は1株当たり利益を成長させ、同時に事業に再投資してきた。残念ながら過去10年間で少なくとも1回は減配しているが、保守的な配当性向のおかげで現在の配当は持続可能なものに見える。 この組み合わせは、この企業がより注目されるに値する有望なものである。

任天堂の配当は魅力的だが、この銘柄のリスクも知っておく価値がある。 例えば、私たちは任天堂の2つの警告サイン（1つは私たちにはあまりしっくりこない）を特定した。

一般的に、最初に目にした配当株をそのまま購入することはお勧めしない。ここでは、強力な配当金を支払っている興味深い銘柄を厳選して紹介する。

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