伊勢化成 (東証:4107) の今後の配当について

伊勢化成株式会社（東証：4107）の株価は、あと3日で配当落ちとなる。 配当落ち日は基準日の1営業日前であり、これは株主が配当金支払いの対象となるために会社の帳簿上に存在する締め切り日である。 配当落ち日に注意することが重要なのは、株式の売買が基準日以前に決済されている必要があるからだ。 したがって、6月27日以降に伊勢化成の株式を購入した場合、9月2日に支払われる配当金を受け取る資格はない。

同社の配当金は、1株当たり160円で、過去12ヶ月の1株当たり320円に続いている。 過去12ヶ月の分配金を見ると、現在の株価19730.00円に対して、伊勢化成の配当利回りは約1.6%となっている。 配当は長期保有者の投資リターンに大きく寄与するが、配当が継続される場合に限られる。 配当が利益でカバーされているかどうか、配当が成長しているかどうかを確認する必要がある。

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配当は通常、企業の利益から支払われる。企業が利益よりも多くの配当を支払う場合、配当は維持できない可能性がある。 だからこそ、イセ・ケミカルズが利益の36％という控えめな配当をしているのは良いことだ。 しかし、配当の持続可能性を評価する上で、キャッシュフローは利益よりも重要であることが一般的である。 幸いなことに、同社は昨年、フリー・キャッシュ・フローの46％しか配当していない。

ISEケミカルズの配当が利益とキャッシュフローの両方でカバーされていることは、一般的に配当が持続可能であることを示すサインであり、配当性向が低ければ低いほど、通常、配当がカットされるまでの安全マージンが大きいことを示唆しているからだ。

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収益と配当は成長しているか？

持続的な利益成長を生み出す企業の株式は、多くの場合、最高の配当見通しとなる。 業績が悪化して減配となれば、企業価値が急落する可能性がある。 だからこそ、イセ・ケミカルズの業績が過去5年間、年率46％増と急上昇しているのは心強い。 一株当たり利益も急成長しており、利益やキャッシュフローに占める配当の割合も比較的低い。 業績が伸び、配当性向が低い企業は、長期的に最良の配当銘柄となることが多い。なぜなら、企業は業績を伸ばすと同時に、配当する利益の割合を増やすことができ、実質的に配当金を倍増させることができるからだ。

企業の配当見通しを測るもう一つの重要な方法は、過去の配当成長率を測定することである。 過去10年間、イセ・ケミカルズは年平均約15％増配している。 一株当たり利益も配当も、このところ急速に伸びているのは喜ばしいことだ。

結論

ISEケミカルズは配当目当てで買う価値があるか？ ISEケミカルズは、一株当たり利益を伸ばすと同時に、事業に再投資してきた。残念ながら、過去10年間で少なくとも1回は減配しているが、保守的な配当性向のため、現在の配当は持続可能なものに見える。 これは有望な組み合わせであり、この企業はより注意深く見守る価値がある。

それを考えると、ISEケミカルズの配当は魅力的だが、この銘柄のリスクを知っておく価値はある。 当社の分析によると、ISEChemicalsには1つの警告サインがある。

一般的に、最初に目にした配当銘柄をそのまま購入することはお勧めしない。ここでは、強力な配当金を支払う興味深い銘柄を厳選して紹介する。

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