ホクト（東証：1379）のJP10.00円配当は魅力的だ

ホクト株式会社（東証：1379）の配当落ち日が3日後に迫っているようだ。 配当落ち日は、基準日の1営業日前である。基準日とは、株主が配当金を受け取る資格を得るために会社の帳簿上に存在しなければならない締切日である。 配当落ち日は、株式が売買されるたびに、少なくとも2営業日以内に決済されるため、重要な意味を持つ。 従って、12月5日に支払われる配当金を受け取るためには、9月27日までにホクトの株式を購入する必要がある。

次回の配当金は1株当たり10円で、過去12ヶ月の配当金は1株当たり45円。 過去1年分の支払額を計算すると、現在の株価1819.00円に対する配当利回りは2.5%となる。 配当は長期保有者の投資リターンに大きく寄与するが、配当が継続される場合に限られる。 そのため、配当の支払いがカバーされているか、利益は伸びているかをチェックする必要がある。

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配当は通常、企業の収益から支払われるため、企業が収益を上回る配当を行っている場合、その配当は通常、減額されるリスクが高くなる。 そのため、ホクトが利益の32%という控えめな配当をしているのは良いことだ。 二次的なチェックとして、北都が配当金を支払うに十分なフリーキャッシュフローを生み出したかどうかを評価するのも有効だ。 同社は昨年、フリーキャッシュフローの21％を配当金として支払ったが、これは保守的な低水準である。

これは一般的に、配当が持続可能であることを示すものであり、配当性向が低いほど、配当が減額されるまでの安全マージンが大きいことを示唆する。

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収益と配当は成長しているか？

一株当たり利益が一貫して伸びている企業は、通常、一株当たり配当金を増やしやすいため、一般的に最高の配当銘柄となる。 業績が悪化し、減配を余儀なくされた場合、投資家は投資価値が煙に巻かれることになりかねない。 そのため、ホクトの1株当たり利益が過去5年間で年率7.1％増加しているのは安心材料だ。 同社は利益の半分以上を事業内に留保しており、収益もそれなりのペースで成長している。 配当は利益成長と配当性向の上昇の組み合わせによって長期的に成長する可能性があるため、これは一般的に魅力的な組み合わせであると考える。

多くの投資家が企業の配当見通しを評価する主な方法は、過去の配当成長率を確認することである。 ホクトの1株当たり配当金は、過去10年間の平均で年2.3％減少しており、刺激的ではない。 1株当たり配当金が減少しているのに、1株当たり利益が増加しているのは異例だ。同社が事業に多額の再投資を行っているからだと期待したいが、事業が停滞していることを示唆している可能性もある。

まとめ

投資家は、今後の配当のためにホクトを買うべきか？ 一株当たり利益は緩やかに成長しており、ホクトは利益とキャッシュフローの半分以下を配当として支払っている。 我々は収益がより速く成長することを望むが、長期的に最高の配当株は通常、一株当たり利益の大幅な成長と低い配当性向が組み合わされており、ホクトはその中間にある。 全体として、これは魅力的な組み合わせであり、さらに調査する価値があると考える。

ホクトは配当の観点からは良い銘柄に見えるが、この銘柄に関連するリスクについては常に最新の情報を得る価値がある。 その一助として、株を買う前に知っておくべき北斗の警告サインを2つ発見した（1つはちょっと不愉快！）。

よくある投資の間違いは、最初に目についた面白い銘柄を買ってしまうことだ。高利回り配当銘柄のリストはこちら。

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