三谷商事（東証:8066）は配当目当てで買うべきか？

三谷産業（東証：8066）の配当落ち日が3日後に迫っているようだ。 配当落ち日は、会社が配当金を受け取る権利のある株主を決定する日である基準日の1営業日前である。 配当落ち日に注意することが重要なのは、株式の売買が基準日以前に決済されている必要があるからだ。 つまり、9月27日以降に三谷商事の株式を購入した投資家は、12月6日に支払われる配当金を受け取ることができない。

次回の配当金は1株当たり27円。昨年度の配当金総額は44円であった。 昨年の配当総額は、現在の株価1620.00円に対して3.1％の利回りを示している。 配当は長期保有者の投資リターンに大きく貢献するが、配当が継続される場合に限られる。 配当が利益でカバーされているかどうか、配当が成長しているかどうかを確認する必要がある。

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配当は通常、企業の収益から支払われるため、企業が収益を上回る配当を行っている場合、その配当は通常、削減されるリスクが高くなる。 幸いなことに、三谷の配当性向は利益のわずか26％と控えめだ。 しかし、配当の持続可能性を評価する上で、キャッシュフローは通常利益よりも重要である。 良い点は、配当金がフリー・キャッシュ・フローで十分にカバーされていることで、同社は昨年、キャッシュ・フローの16％を配当している。

配当金が利益とキャッシュフローの両方でカバーされているのは心強い。これは一般的に、収益が急激に落ち込まない限り、配当が持続可能であることを示唆している。

三谷産業が過去12ヶ月間にどれだけの利益を配当したかを見るにはここをクリック。

収益と配当は伸びているか？

一株当たり利益が一貫して伸びている企業は、通常、一株当たり配当金を増やしやすいため、一般的に最高の配当銘柄となる。 もし業績が悪化して減配を余儀なくされれば、投資家は投資価値が煙に巻かれることになる。 読者にとって幸いなことに、三谷商事の一株当たり利益は過去5年間、年率12％で伸びている。 一株当たり利益は急成長しており、同社は利益の半分以上を事業内にとどめている。これは、同社がさらなる利益成長のための再投資に注力していることを示唆する魅力的な組み合わせである。 これは、同社が利益をさらに伸ばすための再投資に注力していることを示唆する魅力的な組み合わせである。これにより、将来の成長への取り組みに資金を供給することが容易になり、私たちはこれが魅力的な組み合わせであると考えている。

企業の配当見通しを測るもう一つの重要な方法は、過去の配当成長率を測定することである。 過去10年間、三谷産業は年平均約23％の増配を行ってきた。 一株当たり利益が数年にわたり急成長し、それに伴って一株当たり配当金が右肩上がりに伸びているのは素晴らしいことだ。

最終的な結論

配当の観点から、投資家は三谷を買うべきか避けるべきか？ 三谷は一株当たり利益を成長させ、同時に事業に再投資してきた。残念ながら、過去10年間で少なくとも1回は減配しているが、保守的な配当性向が現在の配当を持続可能なものにしている。 三谷産業はこの分析では全体的に堅実であるように見える。

その上で、三谷氏がどのようなリスクに直面しているかを調査しておきたい。 どんな企業にもリスクはあるものだが、三谷の場合、知っておくべき警告サインを1つ発見した。

一般的に、最初に目にした配当株を買うことはお勧めしない。ここでは、強力な配当支払者である興味深い銘柄を厳選した。

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