日本電産（東証:6594）の配当落ち前に要チェック

日本電産(株) (東証:6594)の株式が、あと3日で配当落ちとなる。 配当落ち日とは、会社が配当金を受け取る権利のある株主を決定する日である基準日の1営業日前のことである。 配当落ち日に注意することが重要なのは、株式の売買が基準日以前に決済されている必要があるからだ。 したがって、9月27日以降に株式を購入した日本電産の投資家は、12月2日に支払われる配当金を受け取ることができない。

次回の配当金は1株当たり40円で、過去12ヶ月の配当金は1株当たり80円。 過去1年分の支払いに基づくと、日本電産の株価は現在の株価5877.00円に対して約1.4％の利回りとなる。 配当金を支払う企業を見るのは好きだが、金の卵を産むことで金のガチョウが死んでしまわないか確認することも重要だ！ そこで、日本電産に配当金を支払う余裕があるかどうか、そして配当金が増える可能性があるかどうかを調査する必要がある。

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もし、企業が稼いだ金額よりも多く配当金を支払うなら、配当金は持続不可能になるかもしれない。 日本電産は昨年、利益の37%を余裕で配当した。 しかし、配当の評価には利益以上にキャッシュフローが重要である。 幸いなことに、同社は昨年、フリー・キャッシュ・フローの27％しか支払っていない。

配当が利益とキャッシュフローの両方でカバーされているのは心強い。これは一般的に、収益が急激に落ち込まない限り、配当が持続可能であることを示唆している。

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収益と配当は成長しているか？

一株当たりの収益が向上している場合、配当金を増やしやすいからだ。 業績が悪化し、減配を余儀なくされた場合、投資家は投資価値が煙に巻かれることになりかねない。 その点、日本電産は1株当たり利益が過去5年間平均で3.1％増加しており、着実な成長を遂げている。 最近の成長は目覚ましいものではない。 とはいえ、配当を増やす方法はいくつかあり、そのひとつは単純に、同社が利益の多くを配当として支払うことを選択する可能性があることだ。

多くの投資家は、配当金の支払いが時系列でどれだけ変化したかを評価することで、企業の配当パフォーマンスを評価する。 10年前のデータ開始以来、日本電産は年平均約14％増配している。 収益が伸びている中で増配しているのは心強く、少なくとも株主に報いようという企業の姿勢がうかがえる。

まとめ

投資家は今後の配当のために日本電産を買うべきか？ 一株当たり利益の伸びはいくらか伸びており、日本電産は利益とキャッシュフローの半分以下を配当金として支払っている。これは、経営陣が事業に多額の再投資を行っている可能性を示唆するものであり、また、いずれ配当を増やす余地があることを示唆するものでもある。 収益がより速く成長するのは良いことかもしれないが、日本電産は配当支払いに保守的であり、長期的にはまだ妥当な業績を上げる可能性がある。 総合的に見て、これは魅力的な組み合わせであり、さらなる調査に値すると考える。

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