大成温調 (東証:1904) の66円配当は魅力的だ

常連の読者なら、シンプリー・ウォール・ストリートが配当を愛していることをご存知だろう。(TSE:1904)の配当落ち日が3日後に迫っている。 通常、配当落ち日は会社が配当金を受け取ることができる株主を決定する日である基準日の1営業日前である。 配当落ち日は、この日以降に株式を購入すると、基準日に表示されない遅配を意味する可能性があるため、注意すべき重要な日である。 したがって、9月27日以降に大成温調の株式を購入した場合、1月1日に配当金が支払われる際に、配当金を受け取ることはできません。

次回の配当金は1株当たり66円。昨年度の配当金は132円だった。 大成温調の配当利回りは、過去1年分に基づいて計算すると、現在の株価4330.00円に対して3.0%となる。 配当は多くの株主にとって重要な収入源だが、その配当を維持するためには事業の健全性が欠かせない。 配当が利益でカバーされているかどうか、配当が伸びているかどうかを確認する必要がある。

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もし企業が収益よりも多くの配当金を支払うなら、配当は持続不可能になるかもしれない-理想的な状況とは言い難い。 幸いなことに、大成温調の配当性向は利益の29％と控えめだ。 しかし、配当の持続可能性を評価する上で、キャッシュフローは通常、利益よりも重要である。 良いニュースは、昨年度のフリー・キャッシュ・フローの18％しか配当していないことだ。

配当が利益とキャッシュフローの両方でカバーされているのは心強い。これは一般的に、収益が急激に落ち込まない限り、配当が持続可能であることを示唆している。

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利益と配当は伸びているか？

一株当たり利益が一貫して伸びている企業は、通常、一株当たり配当金を増やしやすいため、一般的に最高の配当銘柄となる。 投資家は配当が大好きなので、業績が悪化して配当が減額されると、同時に株が大きく売られることが予想される。 だからこそ、大成温調の業績が過去5年間、年率38％増と急上昇しているのは安心できる。 一株当たり利益も急成長しており、利益やキャッシュフローに占める配当の割合も比較的低い。 業績が伸びていて配当性向が低い企業は、長期的に最良の配当株となることが多い。なぜなら、企業は業績を伸ばすと同時に、配当する利益の割合を増やすことができ、実質的に配当金を倍増させることができるからだ。

多くの投資家は、配当金の支払いが時系列でどれだけ変化したかを評価することで、企業の配当パフォーマンスを評価する。 当社のデータを開始した10年前から、大成温調は年平均約16％増配している。 一株当たり利益と配当の両方が過去数年間で急成長しているのは喜ばしいことだ。

まとめ

大成温調は魅力的な配当株なのか、それとも棚上げが良いのか？ 我々は、大成温調の一株当たり利益が伸びている一方で、利益とキャッシュフローの両方に対する配当の割合が低いことを高く評価している。これらの特徴は、同社が事業の成長に再投資していることを示唆する一方、保守的な配当性向は、将来減配されるリスクの低減を意味する。 この分析では、大成温調は全体的に堅調に見える。

従って、大成温調は配当の観点からは良さそうに見えるが、この銘柄に関連するリスクについて常に最新情報を得る価値がある。 当社の分析では、大成温調に1つの警告サインが示されている。

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