インカム投資家は配当落ち前に安永コーポレーション（東証：7271）に注目すべきか？

安永(東証:7271) の配当落ち日は3日後。 配当落ち日は、配当金を受け取るために株主が会社の帳簿に記載されている必要がある日である基準日の1日前に発生する。 配当落ち日が重要なのは、配当金を受け取るためには、株式の取引が基準日より前に決済されている必要があるからだ。 したがって、12月4日に支払われる配当金を受け取るためには、9月27日までに安永株を購入すればよいことになる。

次回の配当金は1株当たり4円で、過去12ヶ月の配当金は1株当たり9円であった。 過去1年分の支払額から計算すると、現在の株価596.00円に対して、安永の配当利回りは約1.5%となる。 配当金を支払う企業を見るのは好きだが、金の卵を産むことで金のガチョウが死んでしまわないか確認することも重要だ！ そのため、配当の支払いがカバーされているか、利益は伸びているかをチェックする必要がある。

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配当金は通常、企業の利益から支払われるため、企業が稼いだ以上の配当金を支払っている場合、その配当金は通常、削減されるリスクが高くなる。 そのため、安永が利益の37％という控えめな配当をしているのは良いことだ。 とはいえ、高収益企業であっても、配当金を支払うのに十分なキャッシュを生み出せないことがある。 そのため、配当金がキャッシュフローでカバーされているかどうかを常にチェックする必要がある。

安永の配当が利益とキャッシュ・フローの両方でカバーされていることはポジティブだ。これは一般的に配当が持続可能であることを示すものであり、配当性向が低いほど、配当が減額されるまでの安全マージンが大きいことを示唆する。

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収益と配当は伸びているか？

収益が縮小している企業は、配当の観点からは厄介だ。 業績が悪化して減配となれば、企業価値が急落する可能性がある。 安永の1株当たり利益は、過去5年間で年率約20％のペースで減少している。 結局、一株利益が減れば、配当できるパイは小さくなる。

企業の配当見通しを測るもう一つの重要な方法は、過去の配当成長率を測定することである。 安永の配当金は、10年前と比べるとほぼ横ばいである。 収益が減少しているにもかかわらず配当が横ばいである場合、これは通常、企業が収益に占める配当の割合を高めていることを示している。収益が大きく落ち込むと、これは維持できなくなる可能性がある。

最後に

安永は配当を維持できるのか？ 一株当たり利益は大幅に減少しているが、少なくとも同社は利益とキャッシュフローの両方に対して低く保守的な割合で配当を行っている。収益が落ち込んでいるのは確かに良くないが、少なくとも減配が必要になる前にある程度のバッファがあるかもしれない。 同社が将来的に収益と配当を伸ばす可能性のある成長プロジェクトに再投資しているかどうかは調査する価値があるかもしれないが、今のところ、配当の見通しについてそれほど楽観視はしていない。

したがって、安永は配当の観点からは良さそうだが、この銘柄に関わるリスクについては常に最新の情報を得る価値がある。 例えば、安永には5つの警告サイン （そして無視できない1つ）がある。

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