Los inversores institucionales de Red Violet, Inc. (NASDAQ:RDVT) perdieron un 10% durante la semana pasada, pero se han beneficiado de las ganancias a largo plazo.

Principales datos

• La elevada participación institucional implica que el precio de las acciones de Red Violet es sensible a sus acciones comerciales.
• Un total de 7 inversores tienen una participación mayoritaria en la empresa, con un 52%.
• Las personas con información privilegiada poseen el 17% de Red Violet

Un vistazo a los accionistas de Red Violet, Inc.(NASDAQ:RDVT) puede decirnos qué grupo es el más poderoso. Y el grupo que posee la mayor parte del pastel son las instituciones, con un 37% de la propiedad. Dicho de otro modo, el grupo se enfrenta al máximo potencial alcista (o riesgo bajista).

A ningún accionista le gusta perder dinero con sus inversiones, especialmente a los inversores institucionales que vieron cómo sus participaciones perdían un 10% de valor la semana pasada. Sin embargo, la rentabilidad del 11% en un año para los accionistas podría haber suavizado el golpe. No obstante, deben estar atentos a nuevas pérdidas en el futuro.

Profundicemos en cada tipo de propietario de Red Violet, empezando por el gráfico siguiente.

Vea nuestro último análisis de Red Violet

¿Qué nos dice la propiedad institucional sobre Red Violet?

Los inversores institucionales suelen comparar sus propios rendimientos con los rendimientos de un índice comúnmente seguido. Por lo tanto, suelen considerar la compra de grandes empresas incluidas en el índice de referencia correspondiente.

Vemos que Red Violet cuenta con inversores institucionales, que poseen una buena parte de las acciones de la empresa. Esto puede indicar que la empresa goza de cierto grado de credibilidad en la comunidad inversora. Sin embargo, es mejor desconfiar de la supuesta validación de los inversores institucionales. Ellos también se equivocan a veces. Cuando varias instituciones poseen una acción, siempre existe el riesgo de que participen en una "operación multitudinaria". Cuando una operación de este tipo sale mal, varias partes pueden competir por vender las acciones rápidamente. Este riesgo es mayor en una empresa sin un historial de crecimiento. A continuación puedes ver los beneficios e ingresos históricos de Red Violet, pero ten en cuenta que siempre hay algo más en la historia.

Nuestros datos indican que los fondos de cobertura poseen el 24% de Red Violet. Eso me llama la atención porque los fondos de cobertura a veces tratan de influir en la gestión, o provocar cambios que crearán valor a corto plazo para los accionistas. Trigran Investments, Inc. es actualmente el mayor accionista de la empresa, con un 15% de las acciones en circulación. Nantahala Capital Management, LLC es el segundo mayor accionista, con un 8,8% de las acciones ordinarias, y Ashford Capital Management Inc posee alrededor del 8,0% de las acciones de la empresa. Además, encontramos que Derek Dubner, el CEO tiene el 3,7% de las acciones asignadas a su nombre.

Hemos indagado un poco más y hemos descubierto que 7 de los principales accionistas representan aproximadamente el 52% del registro, lo que implica que, junto con los accionistas más grandes, hay unos cuantos accionistas más pequeños, equilibrando así en cierto modo los intereses de unos y otros.

Investigar la propiedad institucional es una buena manera de calibrar y filtrar el rendimiento esperado de una acción. Lo mismo puede conseguirse estudiando la opinión de los analistas. Aunque hay cierta cobertura de analistas, es probable que la empresa no reciba mucha cobertura. Por lo tanto, podría recibir más atención en el futuro.

Información privilegiada sobre Red Violet

Aunque la definición exacta de una persona con información privilegiada puede ser subjetiva, casi todo el mundo considera que los miembros del consejo de administración son personas con información privilegiada. La dirección responde en última instancia ante el consejo. Sin embargo, no es infrecuente que los directivos sean miembros ejecutivos del consejo, especialmente si son los fundadores o el Consejero Delegado.

La mayoría considera positiva la participación de personas con información privilegiada porque puede indicar que el consejo está bien alineado con otros accionistas. Sin embargo, en algunas ocasiones se concentra demasiado poder en este grupo.

Nuestros datos más recientes indican que las personas con información privilegiada poseen una proporción razonable de Red Violet, Inc. Los iniciados tienen una participación de 44 millones de dólares en esta empresa de 257 millones de dólares. Diríamos que esto muestra alineación con los accionistas, pero vale la pena señalar que la empresa es todavía bastante pequeña; algunos iniciados pueden haber fundado el negocio. Puede hacer clic aquí para ver si esos iniciados han estado comprando o vendiendo.

Participación del público en general

El público en general, que suele ser un inversor individual, posee una participación del 22% en Red Violet. Este tamaño de la propiedad, aunque considerable, puede no ser suficiente para cambiar la política de la empresa si la decisión no está en sintonía con otros grandes accionistas.

Próximos pasos:

Aunque merece la pena tener en cuenta los distintos grupos propietarios de una empresa, hay otros factores que son aún más importantes. Tenga en cuenta que Red Violet está mostrando 1 señal de advertencia en nuestro análisis de inversión, que debería conocer...

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NB: Las cifras de este artículo se calculan utilizando datos de los últimos doce meses, que se refieren al periodo de 12 meses que finaliza en la última fecha del mes en que está fechado el estado financiero. Esto puede no coincidir con las cifras del informe anual completo.

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