La tasa de crecimiento de los beneficios de Murphy USA (NYSE:MUSA) es inferior al 36% CAGR entregado a los accionistas

Comprar acciones de las mejores empresas puede crear un patrimonio significativo para usted y su familia. Aunque no todas las acciones funcionan bien, cuando los inversores ganan, pueden hacerlo a lo grande. ¿No lo cree? Entonces mire el precio de las acciones de Murphy USA Inc.(NYSE:MUSA). Está un 359% más alta que hace cinco años. Si eso no le hace pensar en invertir a largo plazo, no sabemos qué lo hará. Además, la cotización ha subido un 11% en aproximadamente un trimestre. Esto podría estar relacionado con los últimos resultados financieros, publicados recientemente - puede ponerse al día sobre los datos más recientes leyendo nuestro informe sobre la empresa.

Aunque la acción ha caído un 5,7% esta semana, merece la pena centrarse en el largo plazo y ver si los rendimientos históricos de la acción se han visto impulsados por los fundamentales subyacentes.

Vea nuestro último análisis de Murphy USA

Citando a Buffett, "Los barcos navegarán alrededor del mundo, pero la Sociedad de la Tierra Plana florecerá. Seguirá habiendo grandes discrepancias entre el precio y el valor en el mercado...". Una forma imperfecta pero sencilla de considerar cómo ha cambiado la percepción del mercado sobre una empresa es comparar la variación del beneficio por acción (BPA) con la del precio de la acción.

Durante cinco años de crecimiento del precio de las acciones, Murphy USA logró un crecimiento compuesto de los beneficios por acción (BPA) del 35% anual. Esto hace que el crecimiento del BPA sea particularmente cercano al crecimiento anual del precio de la acción del 36%. Por lo tanto, se podría concluir que el sentimiento hacia las acciones no ha cambiado mucho. Más bien, el precio de la acción ha seguido aproximadamente el crecimiento del BPA.

Puede ver cómo ha cambiado el BPA a lo largo del tiempo en la siguiente imagen (haga clic en el gráfico para ver los valores exactos).

Este informe interactivo gratuito sobre las ganancias, los ingresos y el flujo de caja de Murphy USA es un buen punto de partida, si desea investigar más a fondo la acción.

¿Y los dividendos?

Es importante tener en cuenta el rendimiento total para el accionista, así como el rendimiento del precio de la acción, para cualquier acción dada. El TSR es un cálculo de rentabilidad que tiene en cuenta el valor de los dividendos en efectivo (suponiendo que los dividendos recibidos se reinviertan) y el valor calculado de las ampliaciones de capital y escisiones descontadas. Podría decirse que el TSR ofrece una imagen más completa de la rentabilidad generada por una acción. En el caso de Murphy USA, su TSR ha sido del 368% en los últimos 5 años. Esto supera la rentabilidad de su cotización que hemos mencionado anteriormente. Los dividendos pagados por la empresa han impulsado así el rendimiento total para el accionista.

Una perspectiva diferente

Es bueno ver que Murphy USA ha recompensado a los accionistas con una rentabilidad total del 41% en los últimos doce meses. Eso incluyendo el dividendo. Dado que el TSR a un año es mejor que el TSR a cinco años (este último con un 36% anual), parece que el rendimiento de la acción ha mejorado en los últimos tiempos. Alguien con una perspectiva optimista podría considerar que la reciente mejora del TSR indica que la propia empresa está mejorando con el tiempo. Me parece muy interesante analizar el precio de las acciones a largo plazo como indicador de los resultados de la empresa. Pero para obtener una visión real, necesitamos considerar también otra información. Por ejemplo, los riesgos. Todas las empresas los tienen, y hemos detectado dos señales de advertencia de Murphy USA que debería conocer.

Por supuesto, puede que encuentre una inversión fantástica buscando en otra parte. Así que eche un vistazo a esta lista gratuita de empresas que esperamos que aumenten sus beneficios.

Tenga en cuenta que los rendimientos del mercado citados en este artículo reflejan los rendimientos medios ponderados por el mercado de los valores que cotizan actualmente en las bolsas estadounidenses.

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