Joe's (NYSE:JOE) supera el crecimiento de los beneficios subyacentes.

El peor resultado, tras comprar acciones de una empresa (suponiendo que no haya apalancamiento), sería que perdieras todo el dinero que pusiste. Pero por el lado bueno, si compra acciones de una empresa de alta calidad al precio adecuado, puede ganar mucho más del 100%. Por ejemplo, el precio de las acciones de The St. Joe Company(NYSE:JOE) se ha disparado un 215% en la última media década. La mayoría estaría muy contenta con eso. Por desgracia, la acción ha caído un 3,3% en una semana. Sin embargo, esto podría estar relacionado con la caída general del mercado del 3,7% en una semana.

A la luz de la caída del 3,3% de las acciones en la última semana, queremos investigar la historia a más largo plazo, y ver si los fundamentos han sido el motor de la rentabilidad positiva de la empresa en cinco años.

Consulte nuestro último análisis de St.

En su ensayo Los superinversores de Graham y Doddsville, Warren Buffett describió cómo los precios de las acciones no siempre reflejan racionalmente el valor de una empresa. Comparando los beneficios por acción (BPA) y las variaciones del precio de las acciones a lo largo del tiempo, podemos hacernos una idea de cómo ha evolucionado la actitud de los inversores hacia una empresa.

Durante cinco años de crecimiento del precio de las acciones, St. Joe logró un crecimiento compuesto de los beneficios por acción (BPA) del 21% anual. Este crecimiento del BPA se aproxima razonablemente al incremento medio anual del 26% del precio de la acción. Esto sugiere que el sentimiento del mercado en torno a la empresa no ha cambiado mucho durante ese tiempo. De hecho, parece que el precio de la acción está reaccionando al BPA.

A continuación puede ver cómo ha cambiado el BPA a lo largo del tiempo (descubra los valores exactos haciendo clic en la imagen).

Nos complace informar de que el Consejero Delegado recibe una remuneración más modesta que la mayoría de los Consejeros Delegados de empresas de capitalización similar. Siempre merece la pena prestar atención a la remuneración de los consejeros delegados, pero una cuestión más importante es si la empresa aumentará sus beneficios a lo largo de los años. Joe's , los ingresos y el flujo de caja.

¿Y los dividendos?

Es importante tener en cuenta la rentabilidad total para el accionista, así como la rentabilidad del precio de la acción, para cualquier título. Mientras que la rentabilidad de la cotización sólo refleja la variación del precio de la acción, el TSR incluye el valor de los dividendos (suponiendo que se reinviertan) y el beneficio de cualquier ampliación de capital o escisión descontada. Podría decirse que el TSR ofrece una imagen más completa de la rentabilidad generada por una acción. En el caso de St. Joe, el TSR de los últimos 5 años ha sido del 225%, mejor que la rentabilidad de la cotización mencionada anteriormente. Así pues, los dividendos pagados por la empresa han impulsado el rendimiento total para el accionista.

Una perspectiva diferente

Nos complace informar de que los accionistas de St. Joe han obtenido una rentabilidad total para el accionista del 33% en un año. Por supuesto, eso incluye el dividendo. Esa ganancia es mejor que la TSR anual en cinco años, que es del 27%. Por lo tanto, parece que el sentimiento en torno a la empresa ha sido positivo últimamente. Dado que el precio de la acción se mantiene fuerte, puede que merezca la pena echarle un vistazo más de cerca, no sea que se pierda una oportunidad. Me parece muy interesante analizar el precio de las acciones a largo plazo como indicador de los resultados empresariales. Pero para obtener una visión real, también debemos tener en cuenta otra información. Por ejemplo, hemos identificado 1 señal de advertencia para St. Joe que debería tener en cuenta.

Por supuesto, podría encontrar una inversión fantástica buscando en otra parte. Así que eche un vistazo a esta lista gratuita de empresas que esperamos que aumenten sus beneficios.

Tenga en cuenta que los rendimientos del mercado citados en este artículo reflejan los rendimientos medios ponderados por el mercado de los valores que cotizan actualmente en las bolsas estadounidenses.

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Este artículo de Simply Wall St es de carácter general. Proporcionamos comentarios basados únicamente en datos históricos y previsiones de analistas utilizando una metodología imparcial y nuestros artículos no pretenden ser un asesoramiento financiero. No constituyen una recomendación de compra o venta de valores y no tienen en cuenta sus objetivos ni su situación financiera. Nuestro objetivo es ofrecerle un análisis a largo plazo basado en datos fundamentales. Tenga en cuenta que nuestro análisis puede no tener en cuenta los últimos anuncios de empresas sensibles a los precios o el material cualitativo. Simply Wall St no tiene posiciones en ninguno de los valores mencionados.