Semana dolorosa para los inversores minoristas invertidos en Quantum-Si incorporated (NASDAQ:QSI) tras una caída del 11%, las instituciones también sufrieron pérdidas

Puntos clave

• El control significativo de Quantum-Si por parte de inversores minoristas implica que el público en general tiene más poder para influir en la gestión y en las decisiones relacionadas con la gobernanza
• Los 6 principales accionistas poseen el 52% de la empresa
• Últimamente, los insiders han estado comprando

Si quiere saber quién controla realmente Quantum-Si incorporated(NASDAQ:QSI), tendrá que fijarse en la composición de su registro de acciones. Podemos ver que los inversores minoristas poseen la mayor parte de la empresa, con un 39% de la propiedad. En otras palabras, este grupo es el que más puede ganar (o perder) con su inversión en la empresa.

Aunque las instituciones, que poseen el 34% de las acciones, no se libraron de la caída de 28 millones de dólares de la capitalización bursátil de la semana pasada, los inversores minoristas sufrieron las pérdidas máximas.

En el siguiente gráfico, ampliamos los diferentes grupos de propietarios de Quantum-Si.

Consulte nuestro último análisis de Quantum-Si

¿Qué nos dice la propiedad institucional sobre Quantum-Si?

Muchas instituciones miden su rendimiento con respecto a un índice que se aproxima al mercado local. Por lo tanto, suelen prestar más atención a las empresas incluidas en los principales índices.

Quantum-Si ya cuenta con instituciones en el registro de acciones. De hecho, poseen una participación respetable en la empresa. Esto sugiere cierta credibilidad entre los inversores profesionales. Pero no podemos fiarnos sólo de este hecho, ya que las instituciones a veces hacen malas inversiones, como todo el mundo. Cuando varias instituciones poseen una acción, siempre existe el riesgo de que participen en una "operación multitudinaria". Cuando una operación de este tipo sale mal, varias partes pueden competir por vender las acciones rápidamente. Este riesgo es mayor en una empresa sin un historial de crecimiento. Puede ver los beneficios e ingresos históricos de Quantum-Si a continuación, pero tenga en cuenta que siempre hay algo más en la historia.

Observamos que los fondos de cobertura no tienen una inversión significativa en Quantum-Si. Dado que los hechos hablan más que las palabras, consideramos que es una buena señal que personas con información privilegiada posean una participación significativa en una empresa. En el caso de Quantum-Si, su principal ejecutivo, Jonathan Rothberg, es el mayor accionista, con un 26% de las acciones en circulación. ARK Investment Management LLC es el segundo mayor accionista, con un 9,0% de las acciones ordinarias, y Nikko Asset Management Co. posee alrededor del 5,7% de las acciones de la empresa.

También observamos que los 6 principales accionistas representan más de la mitad del registro de acciones, con unos pocos accionistas más pequeños para equilibrar hasta cierto punto los intereses de los más grandes.

Investigar la propiedad institucional es una buena manera de calibrar y filtrar el rendimiento esperado de una acción. Lo mismo puede conseguirse estudiando la opinión de los analistas. El valor cuenta con cierta cobertura por parte de los analistas, pero aún podría hacerse más conocido con el tiempo.

Información privilegiada sobre Quantum-Si

La definición de información privilegiada de una empresa puede ser subjetiva y varía según las jurisdicciones. Nuestros datos reflejan información privilegiada individual, que incluye como mínimo a los miembros del consejo de administración. La dirección de la empresa responde ante el consejo y éste debe representar los intereses de los accionistas. En particular, a veces los directivos de alto nivel forman parte ellos mismos del consejo.

La mayoría considera positiva la participación de personas con información privilegiada porque puede indicar que el consejo está bien alineado con los demás accionistas. Sin embargo, en algunas ocasiones se concentra demasiado poder en este grupo.

Nuestros datos más recientes indican que las personas con información privilegiada poseen una proporción razonable de Quantum-Si incorporated. Tiene una capitalización bursátil de sólo 250 millones de dólares, y las personas con información privilegiada poseen acciones a su nombre por valor de 68 millones de dólares. Esto puede sugerir que los fundadores aún poseen muchas acciones. Puede hacer clic aquí para ver si han estado comprando o vendiendo.

Participación del público en general

Con una participación del 39%, el público en general, compuesto principalmente por inversores individuales, tiene cierto grado de influencia sobre Quantum-Si. Si bien este grupo no puede necesariamente tomar las decisiones, sí puede tener una influencia real en la gestión de la empresa.

Próximos pasos:

Siempre merece la pena reflexionar sobre los distintos grupos que poseen acciones de una empresa. Pero para comprender mejor Quantum-Si, debemos tener en cuenta muchos otros factores. Pensemos, por ejemplo, en el siempre presente fantasma del riesgo de inversión. Hemos identificado 3 señales de advertencia en Qu antum-Si, y comprenderlas debería formar parte de su proceso de inversión.

Pero, en última instancia, es el futuro, no el pasado, el que determinará lo bien que les irá a los propietarios de esta empresa. Por lo tanto, creemos que es aconsejable echar un vistazo a este informe gratuito que muestra si los analistas predicen un futuro más brillante.

NB: Las cifras de este artículo se calculan utilizando datos de los últimos doce meses, que se refieren al periodo de 12 meses que finaliza en la última fecha del mes en que está fechado el estado financiero. Esto puede no coincidir con las cifras del informe anual completo.

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