Los inversores de hedge funds en ESSA Pharma Inc. (NASDAQ:EPIX) perdieron un 12% la semana pasada, pero han cosechado los beneficios del crecimiento a más largo plazo.

Principales datos

• Dada la gran participación de las instituciones en el valor, la cotización de ESSA Pharma podría ser vulnerable a sus decisiones comerciales.
• El 57% de la empresa está en manos de los 4 principales accionistas
• La investigación de la propiedad junto con los datos de las previsiones de los analistas ayudan a comprender mejor las oportunidades de una acción.

Un vistazo a los accionistas de ESSA Pharma Inc.(NASDAQ:EPIX) puede indicarnos qué grupo es el más poderoso. Con una participación del 42%, los hedge funds poseen el máximo de acciones de la empresa. Es decir, este grupo es el que más se beneficia si la acción sube (o el que más pierde si se produce una caída).

Los inversores de fondos de cobertura fueron el grupo más afectado después de que la capitalización bursátil de la empresa cayera a 343 millones de dólares la semana pasada. Sin embargo, la rentabilidad del 159% en un año puede haber contribuido a paliar sus pérdidas globales. No obstante, suponemos que estarán atentos a posibles debilidades en el futuro.

En el siguiente gráfico, ampliamos los diferentes grupos de propiedad de ESSA Pharma.

Consulte nuestro último análisis de ESSA Pharma

¿Qué nos dice la propiedad institucional sobre ESSA Pharma?

Muchas instituciones miden su rendimiento con respecto a un índice que se aproxima al mercado local. Por lo tanto, suelen prestar más atención a las empresas incluidas en los principales índices.

Como puede ver, los inversores institucionales tienen una participación considerable en ESSA Pharma. Esto implica que los analistas que trabajan para esas instituciones han estudiado el valor y les gusta. Pero, como cualquier otra persona, podrían estar equivocados. Si varias instituciones cambian su opinión sobre un valor al mismo tiempo, el precio de la acción podría caer rápidamente. Por lo tanto, merece la pena echar un vistazo al historial de beneficios de ESSA Pharma. Por supuesto, el futuro es lo que realmente importa.

Nuestros datos indican que los fondos de cobertura poseen el 42% de ESSA Pharma. Esto me llama la atención porque a veces los hedge funds intentan influir en la gestión o introducir cambios que generen valor a corto plazo para los accionistas. BVF Partners L.P. es actualmente el mayor accionista de la empresa, con un 20% de las acciones en circulación. Bellevue Asset Management AG es el segundo mayor accionista, con el 18% de las acciones ordinarias, y Soleus Capital Management, L.P. posee alrededor del 9,8% de las acciones de la empresa.

Nuestra investigación también sacó a la luz el hecho de que aproximadamente el 57% de la empresa está controlado por los 4 principales accionistas, lo que sugiere que estos propietarios ejercen una influencia significativa en el negocio.

Investigar la propiedad institucional es una buena manera de calibrar y filtrar el rendimiento esperado de una acción. Lo mismo puede hacerse estudiando la opinión de los analistas. Hay muchos analistas que cubren el valor, así que también merece la pena ver sus previsiones.

Información privilegiada sobre ESSA Pharma

La definición de información privilegiada puede ser subjetiva y varía según las jurisdicciones. Nuestros datos reflejan información privilegiada individual, que incluye como mínimo a los miembros del consejo de administración. La dirección de la empresa responde ante el consejo y éste debe representar los intereses de los accionistas. En particular, a veces los directivos de alto nivel forman parte ellos mismos del consejo.

La mayoría considera positiva la participación de personas con información privilegiada porque puede indicar que el consejo está bien alineado con los demás accionistas. Sin embargo, en algunas ocasiones se concentra demasiado poder en este grupo.

A los accionistas probablemente les interese saber que las personas con información privilegiada poseen acciones de ESSA Pharma Inc. A título individual, las personas con información privilegiada poseen en conjunto 7,7 millones de dólares de esta empresa de 343 millones de dólares. Es bueno ver que hay cierta inversión por parte de personas con información privilegiada, pero valdría la pena comprobar si esas personas han estado comprando.

Participación del público en general

Con una participación del 19%, el público en general, compuesto en su mayoría por inversores individuales, tiene cierto grado de influencia sobre ESSA Pharma. Aunque este porcentaje de participación puede no ser suficiente para influir en una decisión política a su favor, sí puede tener un impacto colectivo en las políticas de la empresa.

Próximos pasos:

Aunque merece la pena tener en cuenta los diferentes grupos que poseen una empresa, hay otros factores que son aún más importantes. Por ejemplo, hemos identificado 4 señales de advertencia para ESSA Pharma (2 nos incomodan) que deberías tener en cuenta.

Si prefiere descubrir qué predicen los analistas en términos de crecimiento futuro, no se pierda este informe gratuito sobre las previsiones de los analistas.

NB: Las cifras de este artículo se calculan utilizando datos de los últimos doce meses, que se refieren al periodo de 12 meses que finaliza en la última fecha del mes en que está fechado el estado financiero. Esto puede no coincidir con las cifras del informe anual completo.

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