Los accionistas de Walt Disney (NYSE:DIS) han sufrido una pérdida del 37% desde que invirtieron en el valor hace tres años

Aunque puede no ser suficiente para algunos accionistas, creemos que es bueno ver que la cotización de The Walt Disney Company(NYSE:DIS) sube un 27% en un solo trimestre. Pero eso no puede eclipsar los rendimientos poco impresionantes de los últimos tres años. De hecho, el precio de la acción ha bajado un 37% en los últimos tres años, muy por debajo de la rentabilidad del mercado.

Teniendo esto en cuenta, vale la pena ver si los fundamentos subyacentes de la empresa han sido el motor del rendimiento a largo plazo, o si hay algunas discrepancias.

Consulte nuestro último análisis de Walt Disney

Parafraseando a Benjamin Graham: A corto plazo, el mercado es una máquina de votar, pero a largo plazo es una máquina de pesar. Comparando los beneficios por acción (BPA) y las variaciones del precio de las acciones a lo largo del tiempo, podemos hacernos una idea de cómo ha evolucionado la actitud de los inversores hacia una empresa.

Walt Disney ha obtenido beneficios en los últimos cinco años. En general, esto se consideraría positivo, por lo que nos sorprende ver que el precio de las acciones ha bajado. Así que, dado que el precio de las acciones ha bajado, merece la pena comprobar también otros parámetros.

Con una rentabilidad más bien pequeña, de sólo el 0,8%, dudamos de que el precio de la acción se base en su dividendo. Observamos que, en tres años, los ingresos han crecido a un ritmo anual del 15%, por lo que no parece ser una razón para vender acciones. Probablemente merezca la pena investigar más a fondo Walt Disney; aunque puede que se nos esté escapando algo en este análisis, también podría haber una oportunidad.

El gráfico siguiente muestra cómo han cambiado los beneficios y los ingresos a lo largo del tiempo (desvele los valores exactos haciendo clic en la imagen).

Walt Disney es bien conocida por los inversores, y muchos analistas inteligentes han intentado predecir los futuros niveles de beneficios. Dado que disponemos de un buen número de previsiones de analistas, puede que merezca la pena echar un vistazo a este gráfico gratuito que muestra las estimaciones de consenso.

Una perspectiva diferente

Los accionistas de Walt Disney obtuvieron una rentabilidad total del 22% durante el año. Lamentablemente, esta rentabilidad es inferior a la del mercado. Por el lado bueno, sigue siendo una ganancia, y de hecho es mejor que la rentabilidad media del 0,9% en media década. Es posible que la rentabilidad mejore junto con los fundamentos del negocio. Siempre es interesante seguir la evolución del precio de las acciones a largo plazo. Pero para comprender mejor a Walt Disney, debemos tener en cuenta muchos otros factores. Aun así, tenga en cuenta que Walt Disney muestra 1 señal de advertencia en nuestro análisis de inversión, que debería conocer...

Si prefiere echar un vistazo a otra empresa, una con una situación financiera potencialmente superior, no se pierda esta lista gratuita de empresas que han demostrado que pueden aumentar sus beneficios.

Tenga en cuenta que las rentabilidades de mercado citadas en este artículo reflejan las rentabilidades medias ponderadas de mercado de los valores que cotizan actualmente en las bolsas estadounidenses.

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Este artículo de Simply Wall St es de carácter general. Proporcionamos comentarios basados únicamente en datos históricos y previsiones de analistas utilizando una metodología imparcial y nuestros artículos no pretenden ser un asesoramiento financiero. No constituyen una recomendación de compra o venta de valores y no tienen en cuenta sus objetivos ni su situación financiera. Nuestro objetivo es ofrecerle un análisis a largo plazo basado en datos fundamentales. Tenga en cuenta que nuestro análisis puede no tener en cuenta los últimos anuncios de empresas sensibles a los precios o el material cualitativo. Simply Wall St no tiene posiciones en ninguno de los valores mencionados.