Las instituciones se beneficiaron después de que la capitalización bursátil de Sigma Lithium Corporation (NASDAQ:SGML) subiera 96 millones de dólares la semana pasada, pero las empresas de capital riesgo fueron las que más se beneficiaron.

Ideas clave

• La participación significativa de empresas de capital riesgo en Sigma Lithium sugiere que las decisiones clave están influenciadas por accionistas del gran público
• Un total de 3 inversores tienen una participación mayoritaria en la empresa, con un 53% de la propiedad
• El 37% de Sigma Lithium está en manos de Instituciones

Todo inversor en Sigma Lithium Corporation(NASDAQ:SGML) debería conocer los grupos de accionistas más poderosos. Podemos ver que las empresas de capital privado poseen la mayor parte de la empresa, con un 44% de la propiedad. Dicho de otro modo, el grupo se enfrenta al máximo potencial alcista (o riesgo bajista).

Aunque las empresas de capital riesgo fueron el grupo que más se benefició de la subida de la capitalización bursátil de 96 millones de dólares de la semana pasada, las instituciones también tuvieron una participación del 37% en esos beneficios.

Profundicemos en cada tipo de propietario de Sigma Lithium, empezando por el gráfico siguiente.

Vea nuestro último análisis de Sigma Lithium

¿Qué nos dice la propiedad institucional sobre Sigma Lithium?

Los inversores institucionales suelen comparar sus propios rendimientos con los rendimientos de un índice comúnmente seguido. Por lo tanto, suelen considerar la compra de grandes empresas incluidas en el índice de referencia correspondiente.

Sigma Lithium ya cuenta con instituciones en el registro de acciones. De hecho, poseen una participación respetable en la empresa. Esto sugiere cierta credibilidad entre los inversores profesionales. Pero no podemos fiarnos sólo de este hecho, ya que las instituciones a veces hacen malas inversiones, como todo el mundo. No es infrecuente ver una gran caída del precio de las acciones si dos grandes inversores institucionales intentan venderlas al mismo tiempo. Así que vale la pena comprobar la trayectoria de los beneficios de Sigma Lithium (más abajo). Por supuesto, hay que tener en cuenta otros factores.

Observamos que los fondos de cobertura no tienen una inversión significativa en Sigma Lithium. A10 Investimentos Ltda. es actualmente el mayor accionista, con un 44% de las acciones en circulación. Mientras tanto, el segundo y el tercer mayor accionista poseen el 4,9% y el 4,8% de las acciones en circulación, respectivamente.

Un estudio más detallado del registro de accionistas nos mostró que 3 de los principales accionistas tienen una participación considerable en la empresa, a través de su participación del 53%.

Investigar la propiedad institucional es una buena manera de calibrar y filtrar el rendimiento esperado de una acción. Lo mismo puede conseguirse estudiando la opinión de los analistas. Hay un número razonable de analistas que cubren el valor, por lo que puede ser útil conocer su opinión agregada sobre el futuro.

Información privilegiada sobre Sigma Lithium

La definición de información privilegiada puede variar ligeramente de un país a otro, pero los miembros del consejo de administración siempre cuentan. La dirección de la empresa dirige el negocio, pero el consejero delegado responderá ante el consejo de administración, aunque sea miembro del mismo.

Por lo general, considero que tener información privilegiada es positivo. Sin embargo, en algunas ocasiones hace más difícil que otros accionistas exijan responsabilidades al consejo por sus decisiones.

Podemos informar de que personas con información privilegiada poseen acciones de Sigma Lithium Corporation. Se trata de una gran empresa, por lo que es bueno ver este nivel de alineación. Las personas con información privilegiada poseen acciones por valor de 36 millones de dólares (a los precios actuales). Es bueno ver este nivel de inversión por parte de iniciados. Puede comprobar aquí si esos iniciados han estado comprando recientemente.

Participación del público en general

El público en general, que suele ser un inversor individual, posee una participación del 14% en Sigma Lithium. Aunque este grupo no tiene por qué llevar la voz cantante, sí puede tener una influencia real en la gestión de la empresa.

Participación de capital privado

Con una participación del 44%, las empresas de capital riesgo están en condiciones de desempeñar un papel en la configuración de la estrategia empresarial, centrándose en la creación de valor. Esto puede gustar a algunos, porque los fondos de capital riesgo/inversión son a veces activistas que exigen responsabilidades a la dirección. Pero otras veces, los fondos de capital riesgo/inversión se están vendiendo, al haber sacado la empresa a bolsa.

Propiedad de las empresas privadas

Vemos que las empresas privadas poseen el 3,2% de las acciones en circulación. Es difícil sacar conclusiones de este dato por sí solo, por lo que merece la pena investigar quién es el propietario de esas empresas privadas. A veces, las personas con información privilegiada u otras partes relacionadas tienen intereses en acciones de una empresa pública a través de una empresa privada independiente.

Próximos pasos:

Me parece muy interesante analizar quién es exactamente el propietario de una empresa. Pero para obtener una visión real, también debemos tener en cuenta otra información. Por ejemplo, Sigma Lithium tiene una señal de advertencia que deberíamos tener en cuenta.

En última instancia, el futuro es lo más importante. Puede acceder a este informe gratuito sobre las previsiones de los analistas para la empresa.

NB: Las cifras de este artículo se calculan utilizando datos de los últimos doce meses, que se refieren al periodo de 12 meses que finaliza en la última fecha del mes en que está fechado el estado financiero. Esto puede no coincidir con las cifras del informe anual completo.

¿Algún comentario sobre este artículo? ¿Le preocupa el contenido? Póngase en contacto con nosotros directamente. Si lo prefiere, envíe un correo electrónico a editorial-team (at) simplywallst.com.

Este artículo de Simply Wall St es de carácter general. Proporcionamos comentarios basados únicamente en datos históricos y previsiones de analistas utilizando una metodología imparcial y nuestros artículos no pretenden ser un asesoramiento financiero. No constituyen una recomendación de compra o venta de valores y no tienen en cuenta sus objetivos ni su situación financiera. Nuestro objetivo es ofrecerle un análisis a largo plazo basado en datos fundamentales. Tenga en cuenta que nuestro análisis puede no tener en cuenta los últimos anuncios de empresas sensibles a los precios o el material cualitativo. Simply Wall St no tiene posiciones en ninguno de los valores mencionados.

¿Tiene algún comentario sobre este artículo? ¿Le preocupa el contenido? Póngase en contacto con nosotros directamente. También puede enviar un correo electrónico a editorial-team@simplywallst.com