La compensación del CEO de Outset Medical, Inc. (NASDAQ:OM) parece un poco estirada en este momento

Información clave

• Outset Medical celebrará su Junta General Anual el 29 de mayo
• La remuneración total del Consejero Delegado Leslie Trigg incluye un salario de 723,1 mil dólares.
• La retribución total es un 161% superior a la media del sector
• Las pérdidas trienales de Outset Medical para los accionistas fueron del 92%, mientras que su BPA creció un 3,1% en los últimos tres años

Los accionistas de Outset Medical, Inc.(NASDAQ:OM) se habrán sentido consternados por la rentabilidad negativa de la acción en los últimos tres años. Lo preocupante es que, a pesar del crecimiento positivo del BPA, la cotización no ha seguido la tendencia de los fundamentales. En la próxima Junta General de Accionistas, que se celebrará el 29 de mayo, los accionistas podrían cuestionar la dirección futura de la empresa. También podrían intentar influir en la gestión y la dirección de la empresa votando resoluciones como la remuneración de los ejecutivos y otros asuntos de la empresa. A continuación explicamos por qué creemos que los accionistas deberían ser cautos a la hora de aprobar un aumento de sueldo para el Consejero Delegado en estos momentos.

Vea nuestro último análisis de Outset Medical

¿Cómo se compara la remuneración total de Leslie Trigg con otras empresas del sector?

Según nuestros datos, Outset Medical, Inc. tiene una capitalización bursátil de 202 millones de dólares, y pagó a su consejero delegado una retribución total anual de 6,5 millones de dólares durante el año hasta diciembre de 2023. Notablemente, eso es un aumento del 57% con respecto al año anterior. Creemos que la compensación total es más importante, pero nuestros datos muestran que el salario del CEO es inferior, de 723.000 dólares.

En comparación con otras empresas del sector de equipos médicos estadounidenses con capitalizaciones de mercado que oscilan entre los 100 y los 400 millones de dólares, la mediana de la retribución total del CEO fue de 2,5 millones de dólares. Por lo tanto, podemos concluir que Leslie Trigg recibe una remuneración superior a la media del sector. Además, Leslie Trigg también posee acciones de Outset Medical por valor de 1,3 millones de dólares directamente a su nombre.

Componente	2023	2022	Proporción (2023)
Salario	723 000 USD	661 000 USD	11%
Otros	5,8 millones de USD	3,5 millones	89%
Compensación total	6,5 millones de dólares	4,1 millones	100%

A nivel de la industria, alrededor del 25% de la remuneración total representa el salario y el 75% corresponde a otras remuneraciones. Outset Medical paga una parte modesta de la remuneración a través del salario, en comparación con la industria en general. Si la remuneración total se inclina hacia los beneficios no salariales, indica que la remuneración del CEO está vinculada a los resultados de la empresa.

Crecimiento de Outset Medical, Inc.

El beneficio por acción (BPA) de Outset Medical, Inc. creció un 3,1% anual en los últimos tres años. Sus ingresos aumentaron un 5,7% en el último año.

Diríamos que la mejora de los ingresos es buena, pero no es particularmente impresionante, pero es bueno ver un modesto crecimiento del BPA. Así pues, hay algunos aspectos positivos, pero no los suficientes para merecer grandes elogios. Alejándonos de la forma actual por un segundo, podría ser importante comprobar esta representación visual gratuita de lo que los analistas esperan para el futuro.

¿Ha sido Outset Medical, Inc. ¿ha sido una buena inversión?

Con una rentabilidad total para el accionista de -92% en tres años, los accionistas de Outset Medical, Inc. se sentirían decepcionados. Esto sugiere que no sería prudente que la empresa pagara al CEO con demasiada generosidad.

En resumen...

A pesar del crecimiento de sus beneficios, la caída del precio de las acciones en los últimos tres años es ciertamente preocupante. El hecho de que el precio de las acciones no haya crecido junto con los beneficios puede indicar que hay otras cuestiones que pueden estar afectando a esas acciones. A los accionistas les interesaría saber qué está frenando el crecimiento de la acción cuando los beneficios han aumentado. Estas preocupaciones deberían abordarse en la próxima Junta General de Accionistas, en la que los accionistas podrán interrogar al Consejo y evaluar si su juicio y su toma de decisiones siguen estando en consonancia con sus expectativas.

La remuneración del CEO es simplemente uno de los muchos factores que deben tenerse en cuenta al examinar los resultados empresariales. Hemos identificado 4 señales de advertencia para Outset Medical (¡una no nos gusta demasiado!) que debería tener en cuenta antes de invertir aquí.

Nota importante: Outset Medical es un valor apasionante, pero entendemos que los inversores puedan estar buscando un balance libre de cargas y rentabilidades de éxito. Puede que encuentre algo mejor en esta lista de empresas interesantes con un ROE elevado y un endeudamiento bajo.

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