Los inversores institucionales de Augmedix, Inc. (NASDAQ:AUGX) vieron disminuir su capitalización bursátil en 26 millones de dólares la semana pasada, aunque las ganancias a largo plazo les han beneficiado.

Perspectivas clave

• Dada la gran participación de las instituciones en el valor, la cotización de Augmedix podría ser vulnerable a sus decisiones comerciales.
• El 51% de la empresa está en manos de los 5 principales accionistas.
• Las previsiones de los analistas, junto con los datos de propiedad, sirven para hacerse una idea clara de las perspectivas de una empresa.

Todo inversor en Augmedix, Inc.(NASDAQ:AUGX) debería conocer los grupos de accionistas más poderosos. El grupo que posee el mayor número de acciones de la empresa, en torno al 48% para ser exactos, es el de las instituciones. Dicho de otro modo, este grupo se enfrenta al máximo potencial alcista (o riesgo bajista).

Los inversores institucionales sufrieron las mayores pérdidas después de que la capitalización bursátil de la empresa cayera en 26 millones de dólares la semana pasada. Aun así, las ganancias del 139% en un año pueden haber contribuido a mitigar sus pérdidas globales. Pero probablemente desconfíen de futuras pérdidas.

Profundicemos en cada tipo de propietario de Augmedix, empezando por el gráfico siguiente.

Consulte nuestro último análisis de Augmedix

¿Qué nos dice la propiedad institucional sobre Augmedix?

Las instituciones normalmente se miden a sí mismas con respecto a un índice de referencia cuando informan a sus propios inversores, por lo que a menudo se entusiasman más con una acción una vez que se incluye en un índice importante. Es de esperar que la mayoría de las empresas cuenten con algunas instituciones en su registro, especialmente si están creciendo.

Como puede ver, los inversores institucionales tienen una participación considerable en Augmedix. Esto puede indicar que la empresa tiene cierto grado de credibilidad en la comunidad inversora. Sin embargo, es mejor desconfiar de la supuesta validación de los inversores institucionales. Ellos también se equivocan a veces. No es infrecuente ver una gran caída del precio de las acciones si dos grandes inversores institucionales intentan venderlas al mismo tiempo. Así que vale la pena comprobar la trayectoria de los beneficios de Augmedix (más abajo). Por supuesto, hay que tener en cuenta otros factores.

Nuestros datos indican que los fondos de cobertura poseen el 34% de Augmedix. Esto me llama la atención porque los fondos de cobertura a veces intentan influir en la gestión o provocar cambios que creen valor a corto plazo para los accionistas. Nuestros datos muestran que Redmile Group, LLC es el mayor accionista con el 34% de las acciones en circulación. Con el 6,1% y el 3,9% de las acciones en circulación respectivamente, Samjo Management, LLC y Hinsight-Augx Holdings, Llc son el segundo y tercer mayor accionista.

Para hacer nuestro estudio más interesante, descubrimos que los 5 mayores accionistas controlan más de la mitad de la empresa, lo que implica que este grupo tiene una influencia considerable en la toma de decisiones de la empresa.

Si bien el estudio de la propiedad institucional de una empresa puede añadir valor a su investigación, también es una buena práctica investigar las recomendaciones de los analistas para obtener una comprensión más profunda del rendimiento esperado de una acción. Son bastantes los analistas que cubren el valor, por lo que puede consultar las previsiones de crecimiento con bastante facilidad.

Titularidad de información privilegiada sobre Augmedix

La definición de información privilegiada puede variar ligeramente de un país a otro, pero los miembros del consejo de administración siempre cuentan. La dirección responde en última instancia ante el consejo. Sin embargo, no es infrecuente que los directivos sean miembros ejecutivos del consejo, especialmente si son los fundadores o el CEO.

La mayoría considera positiva la titularidad de información privilegiada porque puede indicar que el consejo está bien alineado con los demás accionistas. Sin embargo, en algunas ocasiones se concentra demasiado poder en este grupo.

Nuestros datos más recientes indican que las personas con información privilegiada poseen algunas acciones de Augmedix, Inc. A nombre propio, los iniciados poseen acciones por valor de 7,2 millones de dólares en esta empresa de 199 millones de dólares. Algunos dirían que esto muestra una alineación de intereses entre los accionistas y el consejo, aunque generalmente preferimos ver mayores participaciones de iniciados. Pero quizá valga la pena comprobar si esas personas con información privilegiada han estado vendiendo.

Participación del público en general

El público en general -incluidos los inversores minoristas- posee el 11% de las acciones de la empresa, por lo que no es fácil ignorarlo. Aunque este tamaño de la propiedad puede no ser suficiente para influir en una decisión política a su favor, todavía pueden tener un impacto colectivo en las políticas de la empresa.

Propiedad de empresas privadas

Las empresas privadas poseen el 4,0% de las acciones en circulación. Es difícil sacar conclusiones de este dato por sí solo, por lo que merece la pena investigar quién es el propietario de esas empresas privadas. A veces, las personas con información privilegiada u otras partes relacionadas tienen intereses en acciones de una empresa pública a través de una empresa privada separada.

Próximos pasos:

Siempre merece la pena pensar en los distintos grupos que poseen acciones de una empresa. Pero para entender mejor Augmedix, tenemos que considerar muchos otros factores. Por ejemplo, hemos descubierto 2 señales de advertencia para Aug medix que debería tener en cuenta antes de invertir aquí.

Pero, en última instancia, es el futuro, y no el pasado, lo que determinará lo bien que les irá a los propietarios de esta empresa. Por lo tanto, creemos que es aconsejable echar un vistazo a este informe gratuito que muestra si los analistas predicen un futuro más brillante.

NB: Las cifras de este artículo se calculan utilizando datos de los últimos doce meses, que se refieren al periodo de 12 meses que finaliza en la última fecha del mes en que está fechado el estado financiero. Esto puede no coincidir con las cifras del informe anual completo.

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