Los propietarios institucionales podrían tomar medidas drásticas, ya que la reciente caída del 12% de Transocean Ltd. (NYSE:RIG) se suma a las pérdidas de un año

Principales datos

• La elevada participación institucional implica que el precio de las acciones de Transocean es sensible a sus acciones comerciales.
• Los 9 principales accionistas poseen el 52% de la empresa.
• Las personas con información privilegiada poseen el 12% de Tran socean

Un vistazo al accionariado de Transocean Ltd. (NYSE:RIG)(NYSE:RIG) podemos saber qué grupo es el más poderoso. El grupo que posee el mayor número de acciones de la empresa, en torno al 68% para ser exactos, es el de las instituciones. Es decir, el grupo que más se beneficia si la acción sube (o que más pierde si hay una caída).

Y los inversores institucionales vieron caer el valor de sus participaciones un 12% la semana pasada. La reciente pérdida, que se suma a una pérdida en un año del 10% para los accionistas, puede no sentar bien a este grupo de inversores. Las instituciones o "proveedores de liquidez" controlan grandes sumas de dinero y, por lo tanto, este tipo de inversores suele tener mucha influencia en los movimientos del precio de las acciones. En consecuencia, si la tendencia bajista continúa, las instituciones podrían verse presionadas para vender Transocean, lo que podría tener implicaciones negativas para los inversores particulares.

En el siguiente gráfico, ampliamos los diferentes grupos de propietarios de Transocean.

Vea nuestro último análisis de Transocean

¿Qué nos dice la propiedad institucional sobre Transocean?

Los inversores institucionales suelen comparar sus propios rendimientos con los rendimientos de un índice comúnmente seguido. Por lo tanto, suelen considerar la compra de grandes empresas incluidas en el índice de referencia correspondiente.

Vemos que Transocean cuenta con inversores institucionales, que poseen una buena parte de las acciones de la empresa. Esto sugiere cierta credibilidad entre los inversores profesionales. Pero no podemos fiarnos sólo de este hecho, ya que las instituciones a veces hacen malas inversiones, como todo el mundo. Cuando varias instituciones poseen una acción, siempre existe el riesgo de que participen en una "operación multitudinaria". Cuando una operación de este tipo sale mal, varias partes pueden competir por vender las acciones rápidamente. Este riesgo es mayor en una empresa sin un historial de crecimiento. A continuación puede ver los beneficios e ingresos históricos de Transocean, pero tenga en cuenta que siempre hay algo más en la historia.

Los inversores institucionales poseen más del 50% de la empresa, por lo que juntos probablemente pueden influir mucho en las decisiones del consejo de administración. Transocean no es propiedad de fondos de cobertura. Según nuestros datos, el mayor accionista es Frederik Mohn, con un 10% de las acciones en circulación. En comparación, el segundo y el tercer mayor accionista poseen aproximadamente el 10% y el 8,3% de las acciones. Además, descubrimos que Jeremy Thigpen, el Consejero Delegado, tiene el 0,6% de las acciones asignadas a su nombre.

Indagamos un poco más y descubrimos que 9 de los principales accionistas representan aproximadamente el 52% del registro, lo que implica que, junto con los accionistas más grandes, hay unos cuantos accionistas más pequeños, equilibrando así en cierto modo los intereses de unos y otros.

Aunque tiene sentido estudiar los datos de propiedad institucional de una empresa, también lo tiene estudiar la opinión de los analistas para saber en qué dirección sopla el viento. Hay bastantes analistas que cubren el valor, por lo que se pueden estudiar las previsiones de crecimiento con bastante facilidad.

Información privilegiada sobre Transocean

La definición de información privilegiada de una empresa puede ser subjetiva y varía según las jurisdicciones. Nuestros datos reflejan información privilegiada individual, que incluye como mínimo a los miembros del consejo de administración. La dirección de la empresa responde ante el consejo y éste debe representar los intereses de los accionistas. En particular, a veces los directivos de alto nivel forman parte ellos mismos del consejo.

La mayoría considera positiva la participación de personas con información privilegiada porque puede indicar que el consejo está bien alineado con los demás accionistas. Sin embargo, en algunas ocasiones se concentra demasiado poder en este grupo.

Parece que las personas con información privilegiada poseen una proporción significativa de Transocean Ltd.. Es muy interesante ver que las personas con información privilegiada tienen una participación significativa de 575 millones de dólares en esta empresa de 4.900 millones de dólares. La mayoría diría que esto muestra un buen grado de alineación con los accionistas, especialmente en una empresa de este tamaño. Puede hacer clic aquí para ver si esas personas con información privilegiada han estado comprando o vendiendo.

Participación del público en general

El público en general, que suele ser un inversor individual, posee una participación del 10% en Transocean. Aunque este grupo no tiene por qué llevar la voz cantante, sí puede influir realmente en la gestión de la empresa.

Propiedad de empresas privadas

Parece que las empresas privadas poseen el 10% de las acciones de Transocean. Es difícil sacar conclusiones de este hecho por sí solo, por lo que vale la pena investigar quién es el propietario de esas empresas privadas. A veces, personas con información privilegiada u otras partes relacionadas tienen intereses en acciones de una empresa pública a través de una empresa privada separada.

Próximos pasos:

Aunque merece la pena considerar los distintos grupos que poseen una empresa, hay otros factores que son aún más importantes. Un ejemplo: Hemos detectado una señal de advertencia en Transocean que debería tener en cuenta.

Si prefiere descubrir qué predicen los analistas en términos de crecimiento futuro, no se pierda este informe gratuito sobre las previsiones de los analistas.

NB: Las cifras de este artículo se calculan utilizando datos de los últimos doce meses, que se refieren al periodo de 12 meses que finaliza en la última fecha del mes en que está fechado el estado financiero. Esto puede no coincidir con las cifras del informe anual completo.

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Este artículo de Simply Wall St es de carácter general. Proporcionamos comentarios basados únicamente en datos históricos y previsiones de analistas utilizando una metodología imparcial y nuestros artículos no pretenden ser un asesoramiento financiero. No constituyen una recomendación de compra o venta de valores y no tienen en cuenta sus objetivos ni su situación financiera. Nuestro objetivo es ofrecerle un análisis a largo plazo basado en datos fundamentales. Tenga en cuenta que nuestro análisis puede no tener en cuenta los últimos anuncios de empresas sensibles a los precios o el material cualitativo. Simply Wall St no tiene posiciones en ninguno de los valores mencionados.