Los grandes propietarios institucionales de NextDecade Corporation (NASDAQ:NEXT) deben de estar contentos, ya que la acción sigue impresionando, con una subida del 5,4% en la última semana.

Principales datos

• La elevada participación institucional implica que el precio de las acciones de NextDecade es sensible a sus acciones comerciales.
• El 53% de la empresa está en manos de los 4 principales accionistas
• Los resultados anteriores de una empresa, junto con los datos sobre su accionariado, dan una idea clara de sus perspectivas.

Un vistazo a los accionistas de NextDecade Corporation(NASDAQ:NEXT) puede decirnos qué grupo es el más poderoso. Y el grupo que posee la mayor parte del pastel son las instituciones, con un 32% de la propiedad. Dicho de otro modo, es el grupo que afronta el máximo potencial alcista (o riesgo bajista).

Y la semana pasada, los inversores institucionales acabaron siendo los más beneficiados después de que la empresa alcanzara los 1.400 millones de dólares de capitalización bursátil. La rentabilidad de la inversión a un año es actualmente del 35% y la ganancia de la semana pasada habría sido más que bienvenida.

Profundicemos en cada tipo de propietario de NextDecade, empezando por el gráfico siguiente.

Vea nuestro último análisis de NextDecade

¿Qué nos dice la propiedad institucional sobre NextDecade?

Muchas instituciones miden su rendimiento con respecto a un índice que se aproxima al mercado local. Por lo tanto, suelen prestar más atención a las empresas incluidas en los principales índices.

NextDecade ya cuenta con instituciones en el registro de acciones. De hecho, poseen una participación respetable en la empresa. Esto implica que los analistas que trabajan para esas instituciones han echado un vistazo a la acción y les gusta. Pero, como cualquier otra persona, podrían estar equivocados. Si varias instituciones cambian su opinión sobre un valor al mismo tiempo, el precio de la acción podría caer rápidamente. Por lo tanto, merece la pena echar un vistazo al historial de beneficios de NextDecade. Por supuesto, el futuro es lo que realmente importa.

Nuestros datos indican que los fondos de cobertura poseen el 29% de NextDecade. Esto me llama la atención porque los hedge funds a veces intentan influir en la gestión o provocar cambios que creen valor a corto plazo para los accionistas. Observando nuestros datos, podemos ver que el mayor accionista es York Capital Management, con un 23% de las acciones en circulación. TotalEnergies SE es el segundo mayor accionista, con un 17% de las acciones ordinarias, y BlackRock, Inc. posee alrededor del 6,5% de las acciones de la empresa. Además, el Consejero Delegado Matthew Schatzman es propietario del 0,6% de las acciones de la empresa.

Para hacer nuestro estudio más interesante, descubrimos que los 4 principales accionistas controlan más de la mitad de la empresa, lo que implica que este grupo tiene una influencia considerable en la toma de decisiones de la empresa.

Aunque tiene sentido estudiar los datos de propiedad institucional de una empresa, también lo tiene estudiar la opinión de los analistas para saber en qué dirección sopla el viento. Los analistas cubren un poco el valor, pero no mucho. Así que hay margen para que gane más cobertura.

Propietarios de NextDecade

La definición de información privilegiada puede ser subjetiva y varía según las jurisdicciones. Nuestros datos reflejan información privilegiada individual, que incluye como mínimo a los miembros del consejo de administración. La dirección de la empresa responde ante el consejo y éste debe representar los intereses de los accionistas. En particular, a veces los directivos de alto nivel forman parte del consejo de administración.

La participación en el accionariado es positiva cuando indica que la dirección piensa como los verdaderos propietarios de la empresa. Sin embargo, una elevada participación interna también puede otorgar un inmenso poder a un pequeño grupo dentro de la empresa. Esto puede ser negativo en algunas circunstancias.

Nuestros datos más recientes indican que las personas con información privilegiada poseen algunas acciones de NextDecade Corporation. Se trata de una gran empresa, por lo que es bueno ver este nivel de alineación. Los iniciados poseen acciones por valor de 68 millones de dólares (a los precios actuales). Es bueno ver este nivel de inversión por parte de iniciados. Puede comprobar aquí si esos iniciados han estado comprando recientemente.

Participación del público en general

Con una participación del 11%, el público en general, compuesto principalmente por inversores individuales, tiene cierto grado de influencia sobre NextDecade. Este tamaño de la propiedad, aunque considerable, puede no ser suficiente para cambiar la política de la empresa si la decisión no está en sintonía con otros grandes accionistas.

Propiedad de empresas públicas

Podemos ver que las empresas públicas poseen el 17% de las acciones de NextDecade en circulación. No podemos estar seguros, pero es muy posible que se trate de una participación estratégica. Las empresas pueden ser similares o trabajar juntas.

Próximos pasos:

Aunque vale la pena considerar los diferentes grupos que poseen una empresa, hay otros factores que son aún más importantes. Pensemos, por ejemplo, en el siempre presente espectro del riesgo de inversión. Con NextDecade hemos identificado tres señales de advertencia (al menos dos de ellas un tanto preocupantes) , y comprenderlas debería formar parte de su proceso de inversión.

Si usted es como yo, quizá quiera plantearse si esta empresa crecerá o decrecerá. Por suerte, puede consultar este informe gratuito que muestra las previsiones de los analistas sobre su futuro.

NB: Las cifras de este artículo se calculan utilizando datos de los últimos doce meses, que se refieren al periodo de 12 meses que finaliza en la última fecha del mes en que está fechado el estado financiero. Esto puede no coincidir con las cifras del informe anual completo.

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Este artículo de Simply Wall St es de carácter general. Proporcionamos comentarios basados únicamente en datos históricos y previsiones de analistas utilizando una metodología imparcial y nuestros artículos no pretenden ser un asesoramiento financiero. No constituyen una recomendación de compra o venta de valores y no tienen en cuenta sus objetivos ni su situación financiera. Nuestro objetivo es ofrecerle un análisis a largo plazo basado en datos fundamentales. Tenga en cuenta que nuestro análisis puede no tener en cuenta los últimos anuncios de empresas sensibles a los precios o el material cualitativo. Simply Wall St no tiene posiciones en ninguno de los valores mencionados.