Los inversores particulares que tienen una participación significativa deben estar decepcionados junto con las instituciones después de que la capitalización bursátil de Medallion Financial Corp. (NASDAQ:MFIN) cayera en 22 millones de dólares.

Puntos clave

• La considerable participación de inversores particulares en Medallion Financial indica que colectivamente tienen una mayor influencia en la gestión y la estrategia empresarial.
• Los 25 principales accionistas poseen el 41% de la empresa.
• El 21% de Medallion Financial está en manos de personas con información privilegiada.

Todo inversor en Medallion Financial Corp.(NASDAQ:MFIN) debería conocer los grupos de accionistas más poderosos. Y el grupo que posee la mayor parte del pastel son los inversores individuales, con un 49% de la propiedad. En otras palabras, este grupo es el que más puede ganar (o perder) con su inversión en la empresa.

Mientras que las instituciones, que poseen el 29%, se vieron presionadas tras la caída de la capitalización bursátil a 165 millones de dólares la semana pasada, los inversores particulares sufrieron las mayores pérdidas.

Echemos un vistazo más de cerca para ver lo que los diferentes tipos de accionistas pueden decirnos sobre Medallion Financial.

Consulte nuestro último análisis de Medallion Financial

¿Qué nos dice el accionariado institucional sobre Medallion Financial?

Las instituciones suelen compararse con un índice de referencia cuando informan a sus propios inversores, por lo que suelen mostrarse más entusiastas con un valor una vez que se incluye en un índice importante. Es de esperar que la mayoría de las empresas cuenten con algunas instituciones en su registro, sobre todo si están creciendo.

Como puede verse, los inversores institucionales tienen una participación considerable en Medallion Financial. Esto implica que los analistas que trabajan para esas instituciones han analizado las acciones y les gustan. Pero como cualquier otra persona, podrían estar equivocados. No es infrecuente ver una gran caída del precio de las acciones si dos grandes inversores institucionales intentan venderlas al mismo tiempo. Así que vale la pena comprobar la trayectoria de los beneficios de Medallion Financial (más abajo). Por supuesto, hay que tener en cuenta otros factores.

Los fondos de cobertura no tienen muchas acciones en Medallion Financial. Nuestros datos sugieren que Andrew Murstein, que también es el presidente de la empresa, posee el mayor número de acciones con un 10,0%. Cuando una persona con información privilegiada posee una cantidad considerable de acciones de una empresa, los inversores lo consideran una señal positiva, ya que sugiere que las personas con información privilegiada están dispuestas a comprometer su patrimonio en el futuro de la empresa. Con el 7,8% y el 4,3% de las acciones en circulación respectivamente, Alvin Murstein y The Vanguard Group, Inc. son el segundo y el tercer mayor accionista. Curiosamente, el segundo mayor accionista, Alvin Murstein, es también Consejero Delegado, lo que apunta de nuevo a una fuerte participación interna entre los principales accionistas de la empresa.

Un examen más profundo de nuestros datos de propiedad muestra que los 25 principales accionistas poseen colectivamente menos de la mitad del registro, lo que sugiere un gran grupo de pequeños accionistas en el que ninguno tiene la mayoría.

Si bien el estudio de la propiedad institucional de una empresa puede añadir valor a su investigación, también es una buena práctica investigar las recomendaciones de los analistas para obtener una comprensión más profunda del rendimiento esperado de una acción. Los analistas cubren un poco el valor, pero no mucho. Así que hay margen para que gane más cobertura.

Información privilegiada sobre Medallion Financial

La definición de información privilegiada puede variar ligeramente de un país a otro, pero los miembros del consejo de administración siempre cuentan. La dirección de la empresa responde ante el consejo y éste debe representar los intereses de los accionistas. En particular, a veces los propios directivos de alto nivel forman parte del consejo.

La mayoría considera positiva la participación de personas con información privilegiada porque puede indicar que el consejo está bien alineado con los demás accionistas. Sin embargo, en algunas ocasiones se concentra demasiado poder en este grupo.

Al parecer, las personas con información privilegiada poseen una proporción significativa de Medallion Financial Corp. Los iniciados poseen 35 millones de dólares en acciones de esta empresa de 165 millones de dólares. Es estupendo ver a personas con información privilegiada tan involucradas en la empresa. Puede que merezca la pena comprobar si esos iniciados han estado comprando recientemente.

Participación del público en general

Con una participación del 49%, el público en general, compuesto en su mayoría por inversores individuales, tiene cierto grado de influencia sobre Medallion Financial. Aunque este grupo no tiene necesariamente el mando, sí puede influir en la gestión de la empresa.

Próximos pasos:

Me parece muy interesante analizar quién es exactamente el propietario de una empresa. Pero para obtener una visión real, necesitamos considerar también otra información. Por ejemplo, los riesgos. Todas las empresas los tienen, y hemos detectado 3 señales de advertencia para Medallion Financial (¡de las cuales 2 son un poco desagradables!) que debería conocer.

Pero, en última instancia, es el futuro, y no el pasado, lo que determinará lo bien que les irá a los propietarios de esta empresa. Por lo tanto, creemos que es aconsejable echar un vistazo a este informe gratuito que muestra si los analistas predicen un futuro más brillante.

NB: Las cifras de este artículo se calculan utilizando datos de los últimos doce meses, que se refieren al periodo de 12 meses que finaliza en la última fecha del mes en que está fechado el estado financiero. Esto puede no coincidir con las cifras del informe anual completo.

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