Los accionistas de Deckers Outdoor (NYSE:DECK) han ganado un 44% CAGR en los últimos cinco años

Comprar acciones de las mejores empresas puede crear un patrimonio significativo para usted y su familia. Aunque no todas las acciones funcionan bien, cuando los inversores ganan, pueden hacerlo a lo grande. Por ejemplo, el precio de las acciones de Deckers Outdoor Corporation(NYSE:DECK) ha subido la friolera de un 526% en la última media década, lo que supone una generosa rentabilidad para los inversores a largo plazo. Y éste es sólo un ejemplo de las épicas ganancias logradas por algunos inversores a largo plazo. Además, la cotización ha subido un 11% en aproximadamente un trimestre. Pero este movimiento puede haberse visto favorecido por un mercado razonablemente boyante (que ha subido un 6,4% en 90 días). Cualquiera que haya aguantado este gratificante viaje probablemente estará deseando hablar de ello.

Teniendo esto en cuenta, vale la pena ver si los fundamentos subyacentes de la empresa han sido el motor del rendimiento a largo plazo, o si hay algunas discrepancias.

Vea nuestro último análisis de Deckers Outdoor

Citando a Buffett, "Los barcos navegarán alrededor del mundo pero la Sociedad de la Tierra Plana florecerá. Seguirá habiendo grandes discrepancias entre el precio y el valor en el mercado...". Una forma errónea pero razonable de evaluar cómo ha cambiado el sentimiento en torno a una empresa es comparar el beneficio por acción (BPA) con el precio de la acción.

Durante media década, Deckers Outdoor ha conseguido aumentar sus beneficios por acción un 29% al año. Este crecimiento del BPA es más lento que el crecimiento del precio de la acción del 44% anual durante el mismo periodo. Esto sugiere que los participantes en el mercado tienen a la empresa en mayor estima, en estos días. Y no es de extrañar, dado su historial de crecimiento.

El siguiente gráfico muestra la evolución del BPA a lo largo del tiempo (para ver los valores exactos, haga clic en la imagen).

Probablemente merezca la pena señalar que el CEO cobra menos que la mediana de empresas de tamaño similar. Siempre merece la pena prestar atención a la retribución del CEO, pero una cuestión más importante es si la empresa aumentará sus beneficios a lo largo de los años. Antes de comprar o vender una acción, siempre recomendamos un examen detallado de las tendencias históricas de crecimiento, disponibles aquí...

Una perspectiva diferente

Es agradable ver que los accionistas de Deckers Outdoor han recibido una rentabilidad total para el accionista del 67% durante el último año. Esto es mejor que la rentabilidad anualizada del 44% en media década, lo que implica que la empresa está obteniendo mejores resultados últimamente. Dado que el precio de la acción se mantiene fuerte, puede que merezca la pena echar un vistazo más de cerca al valor, no sea que se pierda una oportunidad. Me parece muy interesante analizar el precio de las acciones a largo plazo como indicador de los resultados empresariales. Pero para obtener una visión real, también debemos tener en cuenta otra información. Por ejemplo, los riesgos. Todas las empresas los tienen, y hemos detectado una señal de advertencia para Deckers Outdoor que deberías conocer.

Pero atención: Deckers Outdoor puede no ser la mejor acción para comprar. Así que eche un vistazo a esta lista gratuita de empresas interesantes con crecimiento de beneficios en el pasado (y previsión de mayor crecimiento).

Tenga en cuenta que las rentabilidades de mercado citadas en este artículo reflejan las rentabilidades medias ponderadas de mercado de las acciones que cotizan actualmente en las bolsas estadounidenses.

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Este artículo de Simply Wall St es de carácter general. Proporcionamos comentarios basados únicamente en datos históricos y previsiones de analistas utilizando una metodología imparcial y nuestros artículos no pretenden ser un asesoramiento financiero. No constituyen una recomendación de compra o venta de valores y no tienen en cuenta sus objetivos ni su situación financiera. Nuestro objetivo es ofrecerle un análisis a largo plazo basado en datos fundamentales. Tenga en cuenta que nuestro análisis puede no tener en cuenta los últimos anuncios de empresas sensibles a los precios o el material cualitativo. Simply Wall St no tiene posiciones en ninguno de los valores mencionados.